Общие сведения об агенте исследования продаж

Агент по исследованиям продаж в Dynamics 365 Sales позволяет решать сложные бизнес-вопросы с помощью диалога с данными с использованием естественного языка. Этот холст исследования, на основе искусственного интеллекта, предлагает широкие сведения обо всех аспектах ваших данных о продажах, позволяя вам принимать обоснованные решения, принимающие множество переменных в учет. Вы можете предоставить агенту общий и бизнес-контекст, чтобы повысить релевантность и согласованность созданного содержимого. Дополнительную информацию см. в разделе «Предоставление контекста для повышения эффективности агента по исследованию продаж».

Используйте агент для:

• Получите аналитические сведения о данных о продажах Dynamics 365 и автономных файлах (CSV, Excel или PDF), чтобы помочь вам принимать обоснованные решения. Агент специализируется на ответы на стратегические бизнес-вопросы в таких областях, как исследование конвейеров и продажи.
• Используйте схему исследования, содержащую сводку по исследованиям агента, ключевым результатам и предлагаемым дальнейшим шагам, основанным на бизнес-контексте и предоставленных данных.
• Взаимодействуйте с результатами исследования с помощью естественного языка. Задайте дополнительные вопросы, измените визуализации и добавьте дополнительные данные в исследование.

Как работает агент

1. Агент исследования продаж по умолчанию подключается к данным Dynamics 365 Sales. Вы можете подключить его к другим источникам данных, таким как другие среды Dataverse или Fabric Lakehouse, или отправить excel, CSV-файлы или PDF-файлы для дальнейшего обогащения базы исследований. Дополнительные сведения см. в разделе "Подключение агента к другому источнику данных".

2. Когда вы задаете агенту вопрос с помощью одного из начальных запросов или естественного языка, агент отвечает путем создания схемы исследования, содержащей визуализации данных с помощью текстового обзора. Задайте дополнительные вопросы, измените визуализации и добавьте дополнительные данные в исследование. Дополнительные сведения см. в разделе "Анализ производительности продаж" с помощью агента исследования продаж.

3. Агент использует предоставленный контекст и данные, к которые он имеет доступ для создания аналитических сведений. Чем больше контекста вы предоставляете, тем лучше будет аналитика. Вы можете предоставить общий контекст о вашем бизнесе или создать конкретные бизнес-функции для адаптации выходных данных агента к определённым сценариям использования. Дополнительную информацию см. в разделе «Предоставление контекста для повышения эффективности агента по исследованию продаж».

4. Показ работы по исследовательскому плану объясняет, как агент пришел к своим выводам, включая использованные данные и шаги, предпринятые для их анализа. Дополнительные сведения см. в разделе "Начало исследования".

Настройка и использование агента

В зависимости от вашей роли используйте следующие ссылки, чтобы изучить настройку и использование Агента по исследованию продаж.

Юридические и нормативные рекомендации

Организациям необходимо оценить потенциальные юридические и нормативные обязательства при использовании агента по исследованиям продаж. Агент по исследованиям продаж не предназначен для социальной оценки и должен использоваться в соответствии с условиями продукта Майкрософт и сгенерируемым кодом поведения искусственного интеллекта. Агент исследования продаж может использовать поиск Microsoft Bing для своих ответов, но только на основе содержимого запроса, который пользователь отправляет, и только если включен параметр согласия на поиск Bing . Если этот параметр отключен, агент работает исключительно в внутренних источниках данных, к которым пользователь уже может получить доступ. Использование Bing регулируется соглашением о службах Майкрософт и заявлением о конфиденциальности Майкрософт.

Связанная информация

Часто задаваемые вопросы об агенте по исследованию продаж
Ответственный ИИ: Часто задаваемые вопросы об агенте исследований в области продаж