Подключение агента исследования продаж к другому источнику данных или отправке данных

Агент по продажам по умолчанию подключен к среде Dynamics 365 Sales. Однако вы можете подключиться к другим средам Dataverse или передать файлы данных (CSV, Excel, PDF) в качестве дополнительных источников данных с данными о продажах и бизнес-данных. Вы также можете полностью удалить существующее подключение и просто использовать отправленные файлы в качестве основы для исследования. Это позволяет создавать комплексные схемы исследований с помощью данных из Dynamics 365, загруженных данных или их комбинирования.

Рекомендации

  • Если у вас есть доступ к нескольким средам, выберите среду с данными, которые необходимо проанализировать.

  • На основе вопроса, который вы задаете, агент просматривает источник данных для наиболее релевантных данных, чтобы ответить на этот вопрос. Агент зависит от доступных метаданных (например, таблиц, заголовков столбцов и описаний) для выявления наиболее релевантных данных.

  • Убедитесь, что пользовательские таблицы и поля, добавленные в Dynamics 365 Sales, содержат правильные описания. Агент использует эти описания для понимания данных и предоставления более эффективной аналитики. Если эти описания отсутствуют, может потребоваться добавить инструкции по данным естественного языка в бизнес-функции. Дополнительную информацию см. в разделе «Предоставление контекста для повышения эффективности агента по исследованию продаж».

  • Созданная схема зависит от найденных данных. Если данные не найдены, то Агент исследования продаж сообщает об ошибке и может спросить, можете ли вы переформулировать вопрос.

  • Если вы используете курсор искусственного интеллекта для ответов на вопросы, агент рассматривает тот же источник данных, чтобы ответить на него, если не указать другой источник данных.

Подключение к источникам данных

Выберите "Добавить данные " в поле запроса "Задать любой бизнес-вопрос ", чтобы подключиться к другому источнику данных или отправить файлы.

Снимок экрана: параметр

Для подключения Microsoft Fabric Lakehouse ознакомьтесь со статьей Подключение агента по исследованию продаж к Microsoft Fabric Lakehouse, чтобы получить подробные инструкции и рекомендации.

Поддерживаемые файлы данных

Вы можете отправить PDF-файл (.pdf), CSV -файл (.csv) или Excel (.xls). Следующие ограничения применяются к отправке файлов:

  • Максимальный поддерживаемый размер файла составляет 10 МБ.
  • Максимальное количество отправленных файлов равно 5, а максимальный общий размер всех файлов составляет 30 МБ.
  • Зашифрованные, защищенные паролем или управляемые авторским правом файлы не поддерживаются.
  • CSV:
    • Данные в файле должны быть разделены запятыми.
  • Excel
    • Заголовок столбца только в первой строке.
    • Не более 10 таблиц и не более 50 столбцов для каждой таблицы.
    • Невозможно содержать объединенные ячейки.
    • Не удается обработать такие элементы, как изображения, диаграммы и макросы.
  • Формат pdf:
    • Максимальное число поддерживаемых страниц на файл составляет 150.
    • Должен содержать доступный для выбора текст. Вы можете протестировать его, пытаясь выделить текст в ФОРМАТЕ PDF. Если вы не можете выбрать или выделить текст, его нельзя обработать.
    • Используйте исходные цифровые документы или PDF-файлы, которые преобразуются непосредственно из текстовых процессоров или других цифровых источников. Сканированный PDF-файл не работает.
    • Если PDF-файл содержит таблицы, убедитесь, что границы четко описаны. Избегайте использования контрастных цветов, чтобы различать строки и столбцы.
  • Last updated on