Вопросы и ответы об ответственном применении ИИ в агенте по исследованию продаж

Эти часто задаваемые вопросы призваны помочь разобраться в том, как искусственный интеллект влияет на исследовательского агента по продажам в Dynamics 365 Sales.

Что такое агент исследования продаж? 

Агент по исследованию продаж — это основанная на искусственном интеллекте платформа, которая анализирует самые сложные бизнес-проблемы организации на основе данных о продажах и бизнес-данных. Агент помогает руководителям продаж понимать производительность бизнеса и принимать решения на основе доказательств для улучшения результатов продаж.

Что может сделать агент по исследованиям продаж?

Задайте агенту вопрос о бизнес-данных, и он создаст схему — сводку по его анализу и рекомендациям с вспомогательными диаграммами и графами. Затем вы можете указать агенту исследовать последующие вопросы или попросить его настроить сводку или визуализации данных, чтобы получить результаты, соответствующие вашим потребностям.

Агент по исследованиям продаж предлагает следующие возможности:

• Начальные запросы: предоставляет предлагаемые темы исследования, чтобы вдохновить процесс исследования, поиск аналитических сведений и рекомендуемые дальнейшие шаги, которые руководители продаж, возможно, не рассмотрели.
• Разнообразные источники данных: автоматически подключаются к данным Dynamics 365 Sales в вашей среде. Вы также можете подключиться к другим средам Dataverse, Microsoft Fabric Lakehouse или отправить файлы (CSV, PDF или Excel) для обогащения анализа.
• Интерактивный анализ: используйте курсор ИИ для взаимодействия с визуализациями данных и уточняйте вопросы с помощью естественного языка. Вы можете изменить визуализации, добавить источники данных или попросить агента изменить типы диаграмм или группирование.
• Прозрачность и объяснимость: агент показывает свою работу, объясняя, как он пришел к своим выводам, включая данные, используемые и аналитические шаги.
• Отслеживание исследований: линии пути отображают вопросы, которые вы задавали во время исследования, показывая прогрессию анализа.

Когда пользователь задает вопрос, агент отдела продаж отвечает только на данные в той среде, к которой у пользователя уже есть разрешение на доступ.

Пользователи могут обогатить релевантность и глубину ответов агента, предоставив инструкции по естественному языку и контексту о бизнесе и данных. Вы можете предоставить общий контекст для организации или создать определенные бизнес-функции для конкретных вариантов использования. Например, пользователи могут включать финансовый год организации, отрасль, роль, внутренние акронимы, словарь данных и пользовательскую бизнес-логику, которую агент должен использовать при взаимодействии с ним.

Что такое предполагаемое использование агента исследования продаж? 

Агент предоставляет бизнес-исследования, анализ данных и рекомендации по спектру вопросов и тем, относящихся к руководителям продаж, включая анализ воронки продаж, операционную деятельность в продажах и анализ сценариев "что если". Агент может предоставить конкретный ответ на конкретный вопрос (например, что такое средняя коэффициент реализации в этом году?) или он может ответить на более общий запрос, изучая соответствующие темы (например, расскажите мне о нашем охвате воронки продаж).

Как был оценен агент по исследованиям продаж? Какие метрики используются для измерения производительности? 

Агент по исследованиям продаж был тщательно оценен на отобранных реальных сценариях, с четкими критериями успеха для каждого из его результатов. Команда собрала примеры вопросов и примеры наборов данных с помощью стандартных и настраиваемых схем и измеряла производительность агента по подробному рубику качества. Каждый аспект отчета агента, от "обзора" (написанной сводки) до визуализаций данных и "показа работы" (объяснения своей работы агентом), был проверен на фактическую точность, обоснованность, релевантность, ясность, проницательность и полноту. Мы итеративно уточнили агента по исследованию продаж до тех пор, пока он не соответствовал нашим стандартам качества, то есть ответы агента соответствуют большому проценту этих критериев.

Каковы ограничения агента исследования продаж? Как пользователи могут свести к минимуму влияние этих ограничений при использовании системы? 

Агент исследований продаж создан для понимания схемы Dynamics 365 Sales, а также терминологии и контекста, относящихся к организациям продаж. Когда пользователь задает вопрос, агент рассуждает над схемой этой организации и конкретным контекстом, чтобы сформировать свои ответы. В некоторых случаях агент может не иметь необходимого контекста для предоставления ответа, который является полностью точным. Например, если финансовый год организации начинается в апреле, агент должен иметь этот контекст, предоставленный где-то, чтобы дать точный ответ на вопрос о продажах Q1. Пользователи могут устранить это ограничение, выполнив следующие действия.

• Обеспечение агента по исследованию продаж соответствующим контекстом на естественном языке через пользовательский опыт.
• Добавление финансового года организации, терминологии отрасли и пользовательской бизнес-логики с помощью функции "Управление контекстом "
• Определение акронимов и записей словаря данных, чтобы агент правильно интерпретировал терминологию вашей организации.

Агент по исследованиям продаж пока недоступен на каждом географическом или каждом языке. Список поддерживаемых языков и географических регионов см. в отчетах о доступности продукта.

Какие рабочие факторы и параметры позволяют эффективно и ответственно использовать агента по исследованию продаж? 

У пользователей есть несколько способов настройки агента исследования продаж в соответствии с их потребностями:

• Предоставьте контекст заранее: пользователи могут предоставлять общий контекст о своей организации (например, роль, отрасль, финансовый год и валюту) или создавать определенные бизнес-функции для конкретных вариантов использования. Добавление акронимов и определений словаря данных помогает агенту правильно интерпретировать терминологию организации.
• Выберите бизнес-функции: Пользователи могут выбирать различные бизнес-функции "из коробки" или пользовательские (например, "Исследование конвейеров" или "Управление продажами") при изучении вопросов. Агент настраивает ответы на основе выбранной функции.
• Взаимодействие с визуализациями. После создания схемы пользователи могут использовать курсор ИИ для изменения визуализаций данных, задавать вопросы или запрашивать различные типы диаграмм. Пользователи могут обновлять определенные блоки или создавать новые схемы на основе своих потребностей.
• Настройка источников данных: пользователи могут добавлять, изменять или удалять источники данных для уточнения их анализа. Они могут изменить формулировку своего запроса, чтобы получить разные результаты.
• Просмотрите работу агента: функция Show Work объясняет, как агент разработал свои выходные данные, включая используемые источники данных, шаги анализа и визуализации. Эта прозрачность позволяет пользователям оценивать точность и запрашивать агент изменять выходные данные при необходимости.
• Обновление и повторное создание. Пользователи могут обновлять схемы с последними данными или повторно создавать их с помощью новых визуализаций и аналитических сведений.

Как предоставить отзыв об агенте по исследованию продаж?

Клиенты могут предоставлять отзывы о агенте по исследованиям продаж таким же образом, как они будут предоставлять отзывы о любой другой части Dynamics 365 Sales. Мы побуждаем пользователей предоставлять отзывы через опыт взаимодействия с агентом, выбирая значок с поднятым или опущенным большим пальцем в верхней части каждого плана и делясь своими комментариями в простой форме обратной связи. Мы регулярно просматриваем эти отзывы и используем их для информирования о наших решениях по продукту.