Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Вы можете повысить релевантность и полезность содержимого, созданного агентом отдела исследований продаж, добавив контекст и инструкции. Агент применяет эти сведения к вашим запросам автоматически, чтобы не повторять их каждый раз.
Вы можете предоставить два типа контекста на естественном бизнес-языке:
Общий контекст. Включает сведения, соответствующие независимо от темы исследования агента. Сюда входят сведения о вашей роли, отрасли, финансовом году и валюте. Например, вы можете добавить начало финансового года вашей организации, чтобы агент мог интерпретировать такие термины в высказываниях, как "Q1" или "этот финансовый год", и сопоставить их с соответствующим периодом времени.
Бизнес-функция: (необязательно) Предоставляет агенту роль, контекст и инструкции, соответствующие только для конкретных вариантов использования. Например, создайте одну бизнес-функцию, чтобы отразить подходы организации к исследованиям рынка и отдельной бизнес-функции для анализа выигрыша или потери. Вы можете выбрать, какую бизнес-функцию использовать при изучении бизнес-вопроса.
Не обязательно создавать бизнес-функцию. Мы рекомендуем сначала попробовать агента по исследованию продаж, не создавая деловую функцию. После этого вы можете создать бизнес-функцию, если у вас есть следующие потребности:
- Необходимо определить настраиваемые поля или логику.
- Требуется больше контроля над отображением или интерпретацией данных.
- Вы хотите применить собственные бизнес-знания к созданию и представлению аналитических сведений, опять же с конкретным вариантом использования.
Установите общий контекст для агента
На карте сайта раздела «Центр продаж» перейдите к разделу Моя работа>агент по исследованию продаж.
Откроется страница агента исследования продаж с предопределенными бизнес-функциями, такими как исследование конвейера и операция продаж.Щелкните значок "Управление контекстом " (
) в правом верхнем углу страницы.
Выберите вкладку "Общий контекст" , укажите следующие сведения:
Введите сведения о контексте, охватывающие вашу роль, отрасль, финансовый год и валюту. Эта информация помогает агенту лучше понять вашу бизнес-роль и свою роль, а также адаптировать аналитические сведения, которые будут более актуальными для вас.
В разделе "Акронимы" и словаря данных добавьте определения для акронимов или заголовков столбцов для данных, используемых вашей организацией в контексте. Например, если ваша организация использует ARR для ссылки на "Годовой повторяющийся доход", можно добавить это определение здесь. Если акронимы используются в запросах или присутствуют в отправленных данных или источниках данных, агент может правильно интерпретировать их смысл и возвращать лучшие результаты.
Чтобы окончательно удалить общие сведения о контексте в любое время, нажмите кнопку "Удалить все " в нижней части страницы.
Создание бизнес-функции для агента
На карте сайта раздела «Центр продаж» перейдите к разделу Моя работа>агент по исследованию продаж.
Откроется страница агента исследования продаж с предопределенными бизнес-функциями, такими как исследование конвейера и операция продаж.Щелкните значок "Управление контекстом " (
) в правом верхнем углу страницы.Чтобы создать бизнес-функцию, на вкладке "Бизнес-функции " нажмите кнопку "Добавить".
Подсказка
Держите свои инструкции лаконичными и добавляйте их только при необходимости. Перегрузка агента слишком большим объемом информации может привести к снижению релевантных ответов.
Введите понятное имя для бизнес-функции, которая отражает ее назначение. Например, "Исследование рынка". Это имя появится на домашней странице агента по исследованию продаж рядом с существующими бизнес-функциями.
В поле описания роли опишите функциональную роль, которую агент будет принимать в организации. Это помогает сосредоточиться на том, что вы хотите, чтобы сделал агент. Рассмотрите возможность включения следующих сведений в описание:
- Экспертиза агента в области домена
- Аудитория, которой она предназначена
- Тип аналитических сведений, которые агент должен приоритизировать
- Любые ожидания поведения, такие как краткие сводки или стратегические рекомендации.
Например, "Вы являетесь аналитиком по исследованиям рынка для общенациональной кофейной компании. Ваша роль заключается в предоставлении практических сведений о производительности бизнеса, сегментации клиентов и возможностях роста для информирования стратегии продаж. Вы специализируетесь на выявлении тенденций, сравнении сегментов и территорий, а также рекомендации стратегий оптимизации доходов и взаимодействия с клиентами".
В поле "Бизнес-контекст " укажите дополнительный контекст о вашей организации, рынке или подходе к продажам, который поможет агенту создать соответствующие ответы. Например, можно определить термины или формулы, относящиеся к вашей организации.
Для ясности добавьте отдельные инструкции по разным строкам, начиная с дефисов, и добавьте термины в кавычки. Рассмотрим пример.
-"Cross-sell threshold" measures the percentage of customer accounts with deals that involve products from at least three product groups. -"Cross-sell threshold" for a territory should be at least 80% to be considered positive. -"Cross-sell threshold" for a business segment should be at least 60% to be considered positive.В поле "Инструкции по данным " укажите, как агент должен интерпретировать и использовать данные из подключенных источников данных, например выделение связей, фильтров, соединений, столбцов или условий. Это поле полезно, если агент не понимает всю вашу пользовательскую бизнес-логику или настройки схемы без посторонней помощи.
Для ясности добавьте отдельные инструкции по разным строкам, начиная с дефисов, и используйте кавычки для имен столбцов. Рассмотрим пример.
-Use 'ProductGroupName' column when analyzing by product unless explicitly instructed otherwise. -For committed pipeline, filter by recommendation = 'Committed' or 'Committed at risk'.Добавьте начальные подсказки, чтобы получить вдохновение и идеи, касающиеся типичных вопросов в контексте бизнес-функции. Начальные подсказки отображаются на домашней странице для быстрого доступа при выборе функции бизнеса. Короткий запрос будет отображаться для пользователей, в то время как полный запрос будет отправлен агенту, когда пользователь выбирает короткий запрос на домашней странице.
(Необязательно) Выберите "Настроить дополнительные параметры", чтобы добавить источники данных для этой бизнес-функции.
Если исследование включает источники данных за пределами среды Dynamics 365 Sales (например, Fabric Lakehouse), выберите источник данных и среду. Выберите флажок Автоматически подключать этот источник данных при выборе бизнес-функции (в нижней части раздела), чтобы устранить необходимость подключения к источнику данных каждый раз при выборе бизнес-функции и отправке запроса.
Вы также можете указать таблицы и столбцы, которые агент должен учитывать при ответе на вопросы с выбранной бизнес-функцией. Это необязательно и рекомендуется, только если агент не выбирает нужную область данных самостоятельно. Используйте логические имена только для таблиц и столбцов. Установите флажок "Только вытягивать таблицы и столбцы, указанные в этой конфигурации " (в нижней части раздела), если вы хотите ограничить агент только таблицами и столбцами, указанными в этой конфигурации. Если этот флажок не выбран, агент будет использовать указанные таблицы и столбцы в качестве отправной точки, но также может извлекать другие соответствующие данные на основе заданного вопроса.
Нажмите кнопку "Создать", чтобы сохранить бизнес-функцию.
Закройте панель и убедитесь, что новая бизнес-функция появилась на главной странице агента по исследованию продаж.
Выберите новую бизнес-функцию, а затем выберите начальный запрос или введите собственный запрос, чтобы создать схему исследования.