Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Исследовательский агент по продажам — это исследовательская платформа, основанная на ИИ, которая анализирует самые сложные бизнес-задачи организации на основе данных о ее продажах и бизнесе. Агент помогает руководителям продаж понимать производительность бизнеса и принимать решения на основе доказательств для улучшения результатов продаж.
Задайте агенту вопрос о бизнес-данных, и он создаст схему — сводку по его анализу и рекомендациям с вспомогательными диаграммами и графами. Затем вы можете указать агенту изучить следующий вопрос или задать его для настройки сводки или визуализаций данных, чтобы получить выходные данные, соответствующие вашим потребностям. Исследования и анализ, которые раньше занимали недели, теперь проводятся за минуты, что ведет к более быстрому принятию решений на основе данных.
Начало исследования
На карте сайта раздела «Центр продаж» перейдите к разделу Моя работа>агент по исследованию продаж.
Откроется страница "Агент исследования продаж " с бизнес-функциями и предлагаемыми разделами исследования в каждой функции. Если содержимое страницы не загружается, убедитесь, что в браузере разрешены сторонние файлы cookie.Замечание
Доступность агента зависит от ограничений на использование и регулирования емкости. Если у вашей организации недостаточно кредитов, вы не сможете создать схему или взаимодействовать с ней. Обратитесь к администратору, чтобы увеличить емкость Copilot Studio.
(Необязательно) Выберите бизнес-функцию, чтобы предоставить агенту контекст для исследования. По умолчанию выбрана бизнес-функция "Исследование конвейера". В зависимости от выбранной функции агент настраивает ответы в соответствии с контекстом и инструкциями, определенными для этой функции. Из одних и того же данных агент может создавать различные схемы на основе выбранной бизнес-функции. Узнать больше об определении бизнес-функций можно из статьи Предоставление контекста для улучшения работы агента по исследованию продаж.
На следующем снимке экрана показаны стандартные бизнес-функции:
Выполните одно из следующих действий:
Выберите рекомендуемую тему исследования:
- Выберите тему из предлагаемых разделов исследования.
Агент автоматически использует данные Dynamics 365 Sales и создает схему с результатами исследований и визуализациями на основе выбранной функции и темы исследования.
- Выберите тему из предлагаемых разделов исследования.
Введите вопрос о продажах или тему исследования
В поле "Задать любой бизнес-вопрос" введите свой вопрос о продажах или тему исследования. Агент подключен к данным Dynamics 365 Sales по умолчанию.
(Необязательно) Выберите добавить данные для отправки файлов (CSV, Excel, PDF), чтобы расширить исследование с дополнительными данными или использовать отправленные данные в качестве единственного источника. Дополнительные сведения о подключении к источникам данных см. в разделе "Подключение агента исследования продаж" к другому источнику данных.
Выберите Создать.
Агент анализирует данные и создает схему с результатами исследования и визуализациями на основе контекста бизнес-функции, вопроса и данных.
На следующем снимка экрана показан пример схемы исследования, созданной агентом.
Номер Меню Description 1 Workspace Отображает имя рабочей области. Чтобы переименовать рабочую область, щелкните значок карандаша. Щелкните значок Гамбургера в левом верхнем углу, чтобы переключиться между рабочими областями и создать новую рабочую область. 2 Данные Указывает источник данных, используемый для исследования. Вы можете добавить дополнительные источники данных, нажав кнопку "Добавить данные". 3 Управление контекстом Позволяет добавить дополнительный контекст, чтобы помочь агенту адаптировать результаты исследования с учётом особенностей вашей отрасли, роли и бизнес-потребностей. Дополнительные сведения см. в разделе "Контекст для агента". 4 Линии пути Отображает линии маршрута, которые представляют вопросы, заданные вами во время исследовательского процесса и приведшие к завершению вашего исследовательского пути. 5 Курсор ИИ Позволяет взаимодействовать с визуализацией в схеме. Вы можете щелкнуть визуализацию данных, чтобы изменить ее, добавить дополнительные данные или задать вопрос. 6 Чертеж Отображает результаты исследования и визуализации, созданные агентом. Вы можете взаимодействовать с визуализацией для дальнейшего изучения аналитических сведений. Результаты исследования отображаются на левой панели. В зависимости от вашего вопроса агент создает богатые аналитические сведения из базовых данных. Выберите значок "Показать работу " ( 
), чтобы просмотреть план исследования, источники данных, анализ данных и визуализации, которые агент использовал для создания результатов исследования.
Взаимодействие с визуализациями
Используйте курсор ИИ для взаимодействия с созданными данными или задайте новый вопрос о содержимом схемы. Агент отвечает на вопросы естественного языка и предоставляет контекстные рекомендации при переходе по содержимому.
Наведите указатель мыши на схему и выберите значок
курсора ИИ или используйте сочетание клавиш ALT+C для активации курсора ИИ. Вы можете попросить агента выполнить указанные ниже действия.- Выберите вопрос или утверждение из списка предложений. Предложения основаны на содержимом и контексте выбранной области.
- Задайте свой собственный вопрос или сделайте заявление о содержимом схемы. Например, можно спросить: "Показать мне тенденцию продаж за последний квартал" или "Что такое лучшие продукты по выручке?"
- Попросите агента использовать другой тип диаграммы, группировать по другому или объяснить, что означает акроним в исходных данных, чтобы получить лучшие результаты. При нажатии клавиши Enter создается новый чертёж, а не обновляется существующий блок на текущем чертеже.
(Необязательно) + Щелкните значок, чтобы добавить файлы данных (CSV, PDF или Excel), чтобы помочь агенту ответить на дальнейшие вопросы.
Выберите "Создать " и выберите, хотите ли вы обновить существующий блок или создать новую схему.
При выборе блока обновления агент обновляет существующий блок с новыми сведениями. Если выбрать "Создать новую схему", агент создает новую схему и добавляет линию пути к существующей схеме.
Обновление или повторное создание схемы
Чтобы обновить схему с помощью последних данных или повторно создать ее с помощью новых визуализаций и аналитических сведений, щелкните значок "Обновить " в правом верхнем углу схемы.
