Создание записей активов в Dynamics 365 Remote Assist

Активы позволяют отслеживать оборудование, которым вы управляете, проверяете, обслуживаете и ремонтируете. Они предоставляют простой и упорядоченный способ для технического персонала для сбора данных в поле через Microsoft Dynamics 365 Remote Assist, например запись аннотированных фотографий актива генератора во время проверки. Управляя специалистами по сбору данных в запись активов, вы можете убедиться, что данные записываются в нужное место, согласованно, чтобы пользователи в вашей организации могли легко находить и использовать эти данные. При постоянном использовании с течением времени запись актива становится исторической записью и аудитным следом, показывающим, как актив изменялся с течением времени, а также выполненные над ним работы.

В этой статье вы узнаете, как создавать записи ресурсов, импортировать записи ресурсов из другой системы и просматривать записи ресурсов в приложении на основе модели Dynamics 365 Remote Assist (в Интернете).

Prerequisites

Для выполнения задач из этой статьи необходимо следующее:

• Доступ к среде, в которой установлена Dynamics 365 Remote Assist. Вы получите доступ к приложению Dynamics 365 Remote Assist для создания новой записи.

• (Необязательно) Доступ к системе, в которой хранятся данные актива. Эта система может быть базой данных, книгой Excel или другим программным обеспечением.

Создание ресурсов

Создать можно следующие ресурсы:

• Вручную с помощью приложения Dynamics 365 Remote Assist.

• Импортируйте данные:

  • Из книги Excel.

  • С помощью проекта интеграции данных Microsoft Power Platform. (Этот параметр не рассматривается в этом руководстве.)

Создание активов клиента вручную

1. В главном меню среды выберите Remote Assist>Assets>+ New.

   

   

2. Для этих полей выполните следующие действия.

   • Имя: введите справочное имя или название объекта. Это может быть имя и модель ресурса, имя продукта в каталоге продуктов, общее имя, например HVAC Unit, или даже может быть описательными сведениями, такими как HVAC Unit 2nd Floor.

   • Категория: добавление или создание категории активов, которая служит меткой для организации ресурсов в полезные группы по функциям, модели и т. д., в зависимости от потребностей бизнеса.

   • Учетная запись службы: если Вы храните актив от имени клиента, выберите учетную запись из запрашиваемого списка, чтобы указать местоположение и клиента, владеющего активом.

   • Продукт: добавьте продукт, с которым сопоставляется ресурс, например, марку и модель конкретного генератора, который вы обслуживаете и эксплуатируете.

   • Parent Asset: Dynamics 365 Remote Assist поддерживает иерархические структуры активов. Например, компонент может быть дочерним элементом мини-приложения, который является дочерним элементом машины. По мере необходимости можно иметь столько родительских или дочерних связей. Используйте это поле для идентификации прямого родителя этого актива. Главный актив автоматически показывает верхний родительский уровень в отношениях. Кроме того, вы можете использовать сетку дочерних активов в форме для добавления новых активов.

3. По завершении выберите Сохранить.

Импорт ресурсов

Существует два способа интеграции существующего каталога ресурсов для использования в Dynamics 365 Remote Assist и в других приложениях Dynamics 365:

• Экспортируйте существующие данные ресурсов в книгу CSV или Excel и импортируйте данные в Microsoft Dataverse для использования в Dynamics 365 Remote Assist.

• Настройте проект интеграции данных, чтобы включить поток данных между Dynamics 365 Remote Assist и внешним источником данных (который автоматически обновляет данные ресурса).

В этом руководстве показано, как экспортировать существующие данные активов в Microsoft Dataverse для использования в Dynamics 365 Remote Assist. Дополнительные сведения о проектах интеграции с данными см. в статье "Интеграция данных в Microsoft Dataverse".

Загрузите шаблон

1. Войдите в Центр администрирования Power Platform в качестве администратора (администратор службы Dynamics 365 или администратор службы Power Platform).
2. Выберите Среды, найдите среду, в которой установлена Dynamics 365 Remote Assist, а затем выберите Дополнительные действия среды.
3. Выберите "Параметры" и выберите шаблоны импорта>данных.
4. В раскрывающемся меню выберите тип записи Ресурс клиента.
5. Нажмите Скачать.

Импорт данных в Microsoft Dataverse

В скачанном файле шаблона вы найдете набор полей. Единственным обязательным полем является поле "Имя ". Это поле является именем ресурса (например, Генератор Fabrikam - 0039 - 4-й этаж NW) и является основным способом поиска и идентификации записей активов. Другие необязательные поля включают учетную запись, продукт и категорию. Чтобы использовать эти поля в шаблоне, данные должны уже существовать в Microsoft Dataverse. Например, если вы импортируете запись актива с категорией " Насос", запись категории насоса должна уже существовать; в противном случае запись не будет импортирована.

В этом руководстве мы оставим поля пустыми и будем использовать только поле имени ресурса. Вы всегда можете вернуться и добавить или импортировать данные позже. Подробнее: Импорт данных

1. Откройте скачанный файл Excel (.xlsx) .
2. Вставьте существующие данные записи ресурсов на лист, а затем сохраните файл.
3. В главном меню вашей среды выберите Удаленная помощь>Ресурсы>Импорт из Excel.
4. Выберите файл шаблона и нажмите кнопку "Далее".
5. Выберите Завершить импорт.

В зависимости от количества импортируемых записей этот процесс может занять некоторое время. Периодически обновляйте страницу, чтобы записи начали заполнять список активов.

Дальнейшие действия

В этом руководстве вы узнали, как создавать записи ресурсов и импортировать существующий каталог ресурсов в Microsoft Dataverse.

Вы можете выполнить следующие действия, чтобы узнать, как просматривать эти ресурсы в Dynamics 365 Remote Assist на HoloLens и записывать данные ресурсов с помощью пространственной разметки.

После назначения ролей безопасности можно ознакомиться со следующими статьями, чтобы использовать приложение на основе модели:

• Захват данных об активах в HoloLens