Просматривайте аналитику по продажам в протоколе собрания Microsoft Teams

Используйте эту статью, чтобы получить аналитические сведения о продажах из собрания Teams и выполнить дальнейшие действия в CRM.

В этой статье вы узнаете, как:

Если аналитические сведения не отображаются, перейдите в раздел "Когда аналитика продаж не создается".

Prerequisites

Поддерживаемые языки

Чтобы просмотреть список поддерживаемых языков, см. раздел Поддерживаемые языки.

Резюме встречи можно просмотреть, записав и расшифровав его. После добавления агента по продажам в собрание Teams вы сможете просматривать связанную с продажами аналитику в протоколах собраний Teams.

Чтобы просмотреть аналитику, связанную с продажами, откройте резюме встречи в Teams, выберите стрелку вниз рядом с надписью Расшифровка, затем выберите Продажи.

Замечание

Возможно, задержка в доступности аналитических сведений о продажах на собрании зависит от продолжительности собрания и времени обработки записи и расшифровки. Вы получите уведомление в Teams после получения аналитических сведений о продажах на собрании.

Открыв вкладку "Продажи" в повторном просмотре, вы можете просмотреть следующие аналитические сведения, связанные с продажами:

  • Действия после собрания: просмотрите список предлагаемых действий после собрания, таких как создание сводной электронной почты для участников собрания и сохранение заметок на собраниях, созданных ИИ, в CRM. Этот раздел недоступен, если вы просматриваете собрание с помощью старой лицензии Sales Copilot.

  • Предлагаемые последующие действия по итогам встречи: просмотр списка последующих задач, созданных во время встречи. Вы также можете создать задачу в CRM, выбрав Создать задачу.

  • Вопросы: отображает вопросы, заданные во время встречи. Это поможет вам определить, задают ли ваши продавцы правильные вопросы, чтобы понять потребности клиентов. Вопросы сгруппированы по человеку, который их задал. Когда вы выбираете вопрос, видео переходит к тому моменту разговора, где был задан вопрос.

  • Упомянутые ключевые слова: отображает ключевые слова, которые были упомянуты во время встречи. Ключевые слова сгруппированы по следующим категориям:

    • Бренды: названия брендов, которые были упомянуты во время встречи.
    • Время: время, упомянутое во время встречи.
    • Люди: имена людей, упомянутых во время встречи.
    • Другое: другие ключевые слова, упомянутые во время встречи.

    Если у вас есть отслеживаемые ключевые слова и конкуренты в своей системе CRM, они также отображаются в этом разделе.

  • Ключевые моменты: просмотр тем, обсуждаемых во время собрания, включая метки времени для каждой темы и имен говорящего. Сводка создается с помощью ИИ и основана на записи и расшифровке собрания. Это поможет вам быстро понять основные темы, обсуждаемые во время собрания. Этот раздел доступен только в том случае, если вы просматриваете итоги собрания, используя старую лицензию Sales Copilot.

  • Общее настроение собрания: просмотрите общее настроение собрания, которое вычисляется на основе тона беседы. Тональность классифицируется как положительная, отрицательная или нейтральная. Он также показывает тенденцию настроения с течением времени, что помогает понять, какова была эмоциональная реакция участников на каждом этапе собрания. Дополнительные сведения о точности анализа тональности.

  • Аналитика уровня говорящего: просмотр аналитических сведений для каждого докладчика, включая время разговора, распределение тональности и сводку. Это помогает понять, как каждый докладчик способствовал собранию и как они чувствовали себя во время беседы.

Снимок экрана, показывающий аналитику продаж в отчете о собрании Teams.

Если аналитические сведения о продажах не создаются

Аналитика продаж не создается в следующих сценариях:

Сценарий Что проверить
Встреча регулярная. Используйте не повторяющееся собрание для создания аналитических сведений.
Собрание не было транскрибировано. Убедитесь, что транскрибирование включено для собрания.
Собрание было создано в Dynamics 365 Sales. Создайте собрание в Teams вместо этого.
Запись собрания была запущена и остановлена несколько раз. Используйте один сеанс непрерывной записи.
Вы не подключены к вашей CRM-системе в модуле продаж. Войдите в CRM в агенте продаж.
Организатор не предоставил доступ к записи и расшифровки всем пользователям. Попросите организатора обновить разрешения на доступ к собранию.

Точность анализа тональности

Анализ тональности выполняется с помощью ИИ на основе тона и содержимого расшифровки собрания. Он предоставляет быстрое высокоуровневое представление о том, был ли разговор в основном положительным, нейтральным или отрицательным. Так как ИИ может неправильно анализировать нюансы, саркасм или контекст, используйте эти аналитические сведения только в качестве вспомогательного сигнала, а не окончательной оценки намерения участника или удовлетворенности. Всегда проверяйте суждения с помощью собственного анализа и работы с клиентами.

Создание задачи CRM из резюме встречи

  1. Откройте протокол собрания в Teams и просмотрите аналитику продаж.

  2. Найдите последующее действие, из которого нужно создать задачу, а затем выберите Создать задачу.

  3. Добавьте или обновите следующую информацию:

    Item Description Обязательный
    Тема Имя задачи. Да
    Owner Кто будет выполнять задачу если это не вы, вы можете назначить кого-либо другого. Да
    Связано с Запись, содержащая информацию о задаче; вы можете выбрать одну из организаций и возможных сделок, связанных с получателями электронного письма. Нет
    Срок выполнения Дата, к которой ответственный за задачу должен ее выполнить. Нет
    Description Фрагмент текста последующего действия; при необходимости вы можете изменить его.
    Примечание: ссылка на встречу автоматически заполняется в этом поле.    		 Нет

    Снимок экрана, показывающий создание задачи в форме CRM.

  4. Нажмите кнопку "Создать".

    После того, как вы создадите задачу, параметр Создать задачу изменится на Открыть задачу. Выберите Открыть задачу, чтобы открыть задачу в вашей CRM-системе.

Создание сводки по эл. почте после встречи

После встречи с клиентами вы часто им отправляете электронное письмо с кратким изложением вашего взаимодействия, соответствующими планами действий или следующими шагами, а также с датой дальнейшего контроля. Создание сводки по встрече вручную и сбор всех заметок и планов действий, сделанных во время встречи, занимает время, и зачастую что-нибудь упускается из виду.

С помощью функции "Sales agent" вы можете быстро создать электронное письмо на основе резюме встречи в Teams. Электронное письмо содержит сводку по встрече, поручения и последующие задачи.

Чтобы создать сводку по эл. почте после встречи:

  1. Откройте протокол собрания в Teams и просмотрите аналитику продаж.

  2. В разделе Действия после встречи выберите Черновик сообщения электронной почты. Письмо составляется и открывается во всплывающем окне.

    Снимок экрана, показывающий черновик сообщения электронной почты, сгенерированный ИИ из резюме встречи в Teams.

  3. Чтобы скопировать содержимое сообщения электронной почты в буфер обмена, нажмите кнопку Копировать.

  4. Чтобы открыть эл. письмо в веб-версии Outlook, выберите Открыть в веб-версии Outlook.

  5. При необходимости проверьте и обновите содержимое эл. письма, а затем отправьте его клиентам.

Сохранение сгенерированных ИИ заметок о собрании в CRM-системе

Благодаря интеллектуальному подведению итогов вы можете сосредоточиться на обсуждении встречи, а не на ведении заметок. Сгенерированные ИИ заметки позволяют увидеть ключевые моменты и выводы после встречи.

Заметки о собраниях, созданные СИ, можно сохранить в CRM непосредственно на странице сводки собрания Teams. В зависимости от конфигурации администратора можно сохранить заметки о собрании в определенной записи в CRM, например возможности или учетной записи, или в поле встречи или события по умолчанию, настроенное администратором. Эта функция помогает сохранить запись заметок на собраниях в CRM для дальнейшего использования или совместного использования с командой.

По умолчанию эта функция включена.

Замечание

Администраторы могут настроить сохранение заметок встречи в выбранное поле (по умолчанию — Описание) записи встречи (Dynamics 365) или события (Salesforce), либо в выбранное поле записи или объекта, если в параметрах администратора выбран параметр Сохранять в указанную запись. В Dynamics 365 сущности действий (например, встречи, телефонный звонок и задача) не поддерживаются в определенном потоке записей. Если выбран параметр по умолчанию, сохранение заметок, созданных ИИ, создаст новую встречу или событие и свяжет ее с выбранной записью CRM. Если поля классификации были настроены администратором, эти параметры будут отображаться при сохранении в контексте новой встречи или события. Однако поля классификации не будут отображаться, если встреча или событие уже созданы и сохранены в CRM.

Сохранение сгенерированных ИИ заметок о собрании в CRM-системе:

  1. Откройте протокол собрания в Teams и просмотрите аналитику продаж.
  2. В разделе Действия после собрания выберите Сохранить в (CRM).
  3. В окне Сохранение заметок о собрании найдите и выберите запись в поле Запись CRM. Если собрание уже сохранено в CRM, строка поиска не отображается.
  4. При необходимости отредактируйте заметки перед их сохранением в CRM.
  5. Нажмите кнопку "Сохранить". Появится сообщение с подтверждением, указывающее, что заметки о встрече сохранены в CRM. Вы можете просмотреть сохраненные заметки о собрании в CRM-системе, выбрав Просмотр сохраненных заметок. После сохранения заметок все применимые внутренние участники увидят URL-адрес записи CRM вместо кнопки "Сохранить в (CRM)".

Если вы не видите кнопку «Сохранить в (CRM) », это может быть вызвано одной из следующих причин:

  • Собрание имеет несколько записей.
  • Встреча является частью повторяющейся серии.
  • Вы не вошли в CRM.
  • У вас нет действительной лицензии.
  • Стенограмма собрания недостаточно длинна для создания заметок о совещании.
  • Администратор отключил функцию Save AI notes to CRM .
  • Администратор не настроил правильные поля CRM для сохранения заметок.
  • Last updated on