Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Агент по продажам — это помощник на базе ИИ для специалистов по продажам, позволяющий им максимизировать свою продуктивность и заключать больше сделок. Она приносит возможности ИИ следующего поколения и аналитическую информацию о продажах из своей CRM-платформы в инструменты повышения производительности Microsoft 365, которые они используют ежедневно, такие как Microsoft Outlook и Microsoft Teams.
Если вы начинаете работу, используйте следующие ссылки:
В зависимости от выполняемых вами ролей, вы можете использовать агента продаж для повышения эффективности ваших продаж.
- Продавцы могут работать более эффективно и улучшать качество обслуживания клиентов благодаря помощи по электронной почте, созданию персонализированного торгового контента, аналитическим данным, созданным искусственным интеллектом, и рекомендациям по следующим шагам.
- Как менеджер по продажам, вы можете предоставить своей команде аналитику для менеджеров на основе искусственного интеллекта и инструменты для совместной работы.
Вот как можно использовать агент продаж для повышения производительности продаж:
- Подключите данные CRM для получения специализированной аналитики из Dynamics 365 Sales или Salesforce.
- Использовать в собрании Teams для сбора аналитических сведений и элементов действий из вызовов.
- Используйте в Outlook для составления электронной почты, сопровождения и предложений по следующим шагам.
Дальнейшие действия:
Рассмотрение
Для установки и настройки агента продаж требуется роль администратора Microsoft 365. Агент продаж позволяет администраторам и пользователям получать доступ к содержимому и предоставлять доступ к данным за пределами Microsoft 365, включая сторонние службы управления отношениями с клиентами (CRM). Такой обмен данными регулируется положениями и условиями Microsoft и применимых сторонних CRM. Совместное использование данных не будет включено до тех пор, пока администраторы и пользователи в вашей организации не согласятся связать свою рабочую или учебную учетную запись Microsoft со своей учетной записью CRM.
Замечание
Агент продаж недоступен в Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (локально).
Требования к лицензии
Конкретные требования к лицензированию применяются при использовании агента продаж. Дополнительные сведения см. в разделе "Условия продукта Майкрософт " или обратитесь к представителю Майкрософт.
Требования к ролям
Если вы используете Dynamics 365 Sales в качестве системы CRM:
Администраторам должна быть назначена роль безопасности либо системного администратора, либо системного настройщика для настройки агента продаж. Если вы используете пользовательскую роль безопасности, для использования агента продаж требуются дополнительные привилегии.
Пользователям должна быть назначена роль безопасности либо "Менеджер по продажам", либо "Продавец", чтобы они могли использовать агент по продажам. Если вы используете пользовательскую роль безопасности, для использования агента продаж требуются дополнительные привилегии.
Если вы используете в качестве CRM-системы Salesforce, см. статью Разрешения, необходимые для администраторов Salesforce.
Замечание
- Если вы внесли изменения в разрешения пользователя или роли безопасности в CRM, попросите пользователя выйти из агента продаж в Outlook, а затем снова войти в систему, чтобы эти изменения были отражены соответствующим образом.
- Изменения разрешений пользователей или ролей безопасности в CRM могут занять до 15 минут, чтобы отразиться в агенте продаж для Teams.
Поддерживаемые языки и географические регионы
Список поддерживаемых языков и географических регионов см. в отчете о международной доступности Copilot.
Замечание
Агент по продажам не поддерживается в облаке сообщества для государственных организаций (GCC), включая USG и Министерство обороны (DoD).