Настройка сохранения заметок ИИ по собраниям из кратких итогов Teams в CRM

Как администратор, вы можете включить или отключить возможность сохранения заметок о собраниях, созданных ИИ, в CRM-системе непосредственно со страницы сводки по собранию Teams. По умолчанию эта функция включена.

Эта функция позволяет продавцам актуализировать данные в CRM-системе — добавлять заметки о последних собраниях, чтобы важная информация фиксировалась и была доступна всей команде. Это помогает улучшить совместную работу и коммуникацию внутри организации, что в конечном итоге приводит к улучшению результатов продаж.

Чтобы настроить сохранение заметок ИИ по собраниям из протокола Teams в CRM:

1. В параметрах администратора агента продаж нажмите кнопку "Сохранить в " (CRM)".
2. В разделе Сохранение заметок ИИ о собраниях из Teams в (CRM) включите или выключите переключатель Сохранять заметки ИИ о собраниях из протокола Teams.
3. Выберите один из следующих параметров:
   • Сохранить в поле встречи: Этот параметр сохраняет созданные ИИ заметки о встрече в запись встречи в CRM. По умолчанию заметки сохраняются в поле описания встречи. Если вы хотите сохранить заметки в другом поле, можно выбрать текстовое поле из списка полей .

     Замечание

     Если вы используете Salesforce в качестве CRM, поле описания объекта Event не поддерживает форматирование HTML. Таким образом, заметки о собрании, созданные СИ, сохраняются в виде обычного текста в поле "Описание ".

   • Сохранить в указанную запись: этот параметр позволяет выбрать конкретную запись и ее поле в CRM-системе, куда будут сохраняться сгенерированные ИИ заметки о собраниях. Вы можете выбрать одну из списка доступных записей в CRM-системе. После выбора этого параметра выполните следующие действия:

     Замечание

     Сущности действий Dynamics 365 (например, встреча, телефонный звонок, задача и другие сущности действий) не поддерживаются в потоке Сохранить в указанную запись и недоступны для выбора.

     1. Выберите Добавить запись.
     2. В окне Добавить тип записи выберите тип записи из списка доступных записей или выполните поиск определенного типа записи с помощью строки поиска.
     3. Нажмите кнопку Далее.
     4. В окне Выберите поле выберите поле, в котором вы хотите сохранить сгенерированные ИИ заметки о собрании.
     5. Выберите Добавить и сохранить.

        Замечание

        Если вы используете Salesforce в качестве CRM, убедитесь, что выбранное поле имеет тип форматированного текстового поля , так как оно поддерживает форматирование HTML.

Связанные сведения

Сохранение сгенерированных ИИ заметок о собрании в CRM-системе