Использование агента продаж в Microsoft 365 Copilot

Агент продаж — это интерфейс чата с использованием искусственного интеллекта, который позволяет взаимодействовать с данными о продажах с помощью естественного языка. Вы можете задавать вопросы и получать аналитические сведения о данных CRM и прошлых беседах с клиентами на естественном языке.

Узнайте больше о ифференции между агентом продаж в Microsoft 365 Copilot и Copilot в Dynamics 365 Sales и как перейти к агенту продаж.

Доступ к агенту продаж

Агент продаж доступен в качестве агента в Microsoft 365 Copilot. Чтобы использовать его, необходимо, чтобы агент продаж был установлен и вы были вошли в систему CRM через агента продаж в Outlook или Teams.

Замечание

Если вы видите ошибку, что чат не настроен для подключения к CRM, обратитесь к администратору, чтобы настроить функцию продаж.

Чтобы получить доступ к агенту продаж, выполните следующие действия.

  1. Откройте Microsoft 365 Copilot. Кроме того, в Microsoft Teams щелкните значок Copilot на левой боковой панели, чтобы открыть Microsoft 365 Copilot.

  2. В разделе "Агенты" выберите "Продажи".

  3. Введите свой вопрос в поле чата и выберите значок отправки сообщения или нажмите клавишу Enter.

    Замечание

    Под полем чата доступны несколько начальных запросов, которые помогут вам приступить к работе.

    Microsoft 365 Copilot предложит вам предоставить разрешение на обмен информацией со службой агента по продажам. Просмотрите запрос и нажмите кнопку "Принять ", чтобы продолжить.

    Затем агент продаж предоставляет ответ с запрошенными сведениями.

    Снимок экрана начальных подсказок агента по продажам.

Для получения списка примеров запросов, которые можно использовать с агентом продаж, см. раздел «Чем может помочь вам агент продаж?»

Замечание

Следующие возможности доступны в предварительной версии:

Получение сводки по организации или возможной сделке

Агента по продажам можно использовать для получения сводки по учетной записи или возможности, включая ключевые сведения, воронку продаж, три ближайшие возможности и обзор встреч за последние 30 дней. Например, вы можете спросить:

  • Дай мне сводку по организации <account name>.
  • Дай мне сводку по возможной сделке <opportunity name>.
  • Предоставьте мне обзор учетной записи <account name>. Подведите итоги собраний за последние (x) месяцев.
  • Получение ключевых сведений об учетной записи <account name>. Вывод списка открытых возможностей в виде таблицы.

Снимок экрана: сводка по учетной записи.

Для получения списка примеров запросов, которые можно использовать с агентом продаж, см. раздел «Чем может помочь вам агент продаж?»

Замечание

Администратор CRM может настроить сведения, включенные в сводку по учетной записи и возможности.

Вхождение в курс дела по прошлым встречам с клиентами

Аналитические сведения о собраниях, созданные торговым агентом, доступны через него. Агента по продажам можно использовать для получения аналитических данных о предыдущих встречах, чтобы наверстать упущенные беседы с клиентами, улучшить коучинг и многое другое. Например, вы можете спросить:

  • Что обсуждалось в предыдущем собрании с <account name>?
  • Обобщите обсуждения с <account name> за последние полгода. Перечислите 5 основных тем, интересующих их.

Снимок экрана: аналитика по встречам с клиентами.

Для получения списка примеров запросов, которые можно использовать с агентом продаж, см. раздел «Чем может помочь вам агент продаж?»

Поиск сведений о CRM

Агент продаж можно использовать для поиска сведений об учетных записях клиентов, контактах и сделках в вашей системе CRM. Например, вы можете спросить:

  • Что такое конвейер возможностей для <account name>?
  • Кто является основным контактным лицом для клиента <account name>?
  • Покажи предполагаемый доход от возможных сделок по категориям прогнозов.

Снимок экрана: сведения о CRM.

Замечание

Агент по продажам возвращает максимум 30 записей CRM на один ответ. Например, если вы запросите список аккаунтов, а в вашей CRM сотни аккаунтов, вы увидите только 30 результатов. Чтобы сузить результаты, уточните запрос более конкретными критериями, такими как диапазон дат, владелец или статус.

Для получения списка примеров запросов, которые можно использовать с агентом продаж, см. раздел «Чем может помочь вам агент продаж?»

Подготовьтесь к встречам по продажам и следите за их результатами

Опыт собрания в Microsoft 365 Copilot помогает подготовиться к собраниям клиентов и выполнить последующие действия с правильной информацией. Он объединяет аналитические данные, CRM и последние коммуникации в понятное и удобное для чтения представление рядом с интерфейсом чата торгового агента, чтобы вы могли задавать дополнительные вопросы или глубже изучать данные, не покидая рабочий процесс.

Замечание

  • Интерфейс собрания доступен только в полноэкранном режиме чата агента продаж. Он недоступен при использовании Microsoft 365 Copilot в Outlook, Word, PowerPoint, Excel или Dynamics 365.
  • Конкретные требования к лицензированию применяются при использовании карты подготовки к собранию Microsoft 365 Copilot. Дополнительные сведения см. в разделе "Условия продукта Майкрософт".

В поле чата агента продаж можно просмотреть список собраний, организованных на двух вкладках:

  • На предстоящих собраниях отображаются предстоящие собрания по продажам (встреча с по крайней мере одним внешним контактом), запланированные на следующие четыре дня. В этом списке отображается не более пяти собраний, и вы можете выбрать "Показать все ", чтобы просмотреть больше, если у вас более пяти собраний.
  • Прошлые собрания показывают собрания продаж за последние семь дней.

Для предстоящих собраний карточка собрания отображает до трех ключевых моментов ИИ высокой ценности, которые помогут вам более эффективно подготовиться. Каждое выделение оформлено так, чтобы быть действенным и лаконичным, позволяя усваивать наиболее важный контекст за секунды. В некоторых случаях может появиться сообщение, указывающее, что информация или выводы о собрании недоступны. Это может произойти, когда аналитические сведения по-прежнему создаются для новых запланированных собраний. Вернитесь позже, так как обычно требуется не менее 15 минут для создания аналитических сведений для новых собраний.

Для прошедших встреч информационный баннер сообщает, что содержимое является предварительным обзором встречи, и содержит кнопку для открытия сводки встречи в Teams.

Опыт после собрания включает в себя следующее:

  • Ключевые моменты, которые суммируют наиболее важные итоги собрания.
  • Сводка по собранию и пункты действий из резюме состоявшейся встречи по ИИ.

Выберите «Подготовиться с помощью аналитики», чтобы открыть подробный просмотр вместе с интерфейсом чата с агентом отдела продаж. Это позволяет изучать более глубокие аналитические сведения, задавать дополнительные вопросы и получать доступ к дополнительным контекстам, не выходя из рабочего процесса.

Отправка отзывов

Если у вас есть отзывы или проблемы при использовании агента продаж, вы можете получить отладочную информацию из Microsoft 365 Copilot, чтобы поделиться с вашим представителем Microsoft.

Чтобы отправить отзыв, выполните приведенные действия.

  1. Введите /share в поле чата и щелкните значок Отправить или нажмите клавишу Enter.
  2. Скопируйте созданные данные отладки и поделитесь им с вашим представителем Майкрософт.
  • Last updated on