Настройка агента продаж в Microsoft 365 Copilot

Агент продаж — это агент беседы, доступный в Microsoft 365 Copilot. Это позволяет продавцам эффективно искать, синтезировать и принимать меры по данным о продажах из различных приложений, которые они используют. Агент продаж полезен только при подключении пользователей к системе CRM. В настоящее время она поддерживает Dynamics 365 Sales и Salesforce.

Агент продаж доступен пользователям, имеющим доступ к лицензии Microsoft 365 Copilot. Чтобы использовать агент продаж, необходимо установить агент продаж.

Prerequisites

• Агент продаж устанавливается как в Outlook, так и в Teams.
• У вас есть доступ к параметрам уровня среды в параметрах администратора агента Sales.
• Чат продаж должен быть включен в параметрах Access.
• Агент продаж должен быть подключен к системе CRM.
• Соответствующие привилегии должны быть назначены администраторам и пользователям в системе CRM, чтобы настроить и получить доступ к данным. Если вы являетесь администратором Salesforce, необходимо назначить роль безопасности в среде msdyn_viva в Центре администрирования Power Platform.

Шаг 1. Настройка сущностей CRM (таблицы Dynamics 365 или объекты Salesforce)

Как администратор, вы можете настроить, какая информация CRM доступна продавцам, когда они обращаются с вопросами посредством агента по продажам. Агент продаж обращается к сведениям CRM на основе сущностей CRM, настроенных в параметрах администратора агента продаж. В Dynamics 365 эти сущности являются таблицами. В Salesforce эти сущности являются объектами.

По умолчанию агент продаж содержит предопределенный список сущностей CRM. Этот список можно настроить, добавив встроенные или пользовательские сущности CRM. Вы также можете удалить сущности, которые не требуются.

Сущности CRM по умолчанию

По умолчанию агент продаж может получить доступ к следующим сущностям CRM в зависимости от системы CRM:

Dynamics 365

Агент продаж обращается к таблицам, для которых добавлены синонимы в Microsoft Copilot Studio, ассоциированной с Copilot в Dynamics 365. Если синонимы не настроены, агент продаж обращается к следующим таблицам по умолчанию:

• Свинец
• Продукт
• Opportunityproduct
• Opportunityclose
• Activitypointer
• Salesorder
• Invoice
• Цель
• Возможная сделка
• Учетная запись
• Контакт
• QuoteClose
• Электронная почта
• Цитата
• Конкурент

Salesforce

Агент продаж обращается к объектам, настроенным в параметрах Forms.

Добавление сущностей CRM в агент по продажам

1. Откройте параметры администратора агента продаж.
2. В разделе "Функции" выберите "Чат продаж".
3. Нажмите кнопку "Добавить".
4. В окне "Добавление типа записи " выполните поиск и выберите сущности, которые нужно добавить (таблицы в Dynamics 365 или объектах в Salesforce).
5. Нажмите кнопку "Добавить".

Удаление сущностей CRM из агента продаж

1. Откройте параметры администратора агента продаж.
2. В разделе "Функции" выберите "Чат продаж".
3. Выберите сущности, которые нужно удалить, и нажмите кнопку "Удалить".
4. В диалоговом окне подтверждения нажмите кнопку "Удалить".

Шаг 2. Настройка дополнительных синонимов и терминов глоссария

Представители продаж могут использовать естественный язык в агенте продаж для доступа к информации CRM. Однако используемые термины могут не всегда совпадать со стандартными именами полей в CRM. Агент продаж использует метаданные CRM о сущностях (таблицах в Dynamics 365 и объектах в Salesforce) для интерпретации запросов пользователей и предоставления соответствующих сведений. Так как эти метаданные часто являются неполными, вы можете предоставить дополнительные рекомендации, такие как синонимы и термины глоссарии, чтобы помочь ИИ лучше понять и сопоставить язык пользователя с данными CRM. Предоставление этой дополнительной информации повышает способность ИИ распознавать запросы пользователей и создавать точные, полезные ответы.

Synonyms

Синонимы — это альтернативные имена или фразы, которые пользователи могут использовать для ссылки на определенные поля CRM. Например, пользователь может ссылаться на поле "Учетная запись" как "Компания" или "Клиент". Добавив эти синонимы, вы помогаете агенту sales понять и реагировать на запросы пользователей более эффективно.

Dynamics 365

1. Откройте Copilot Studio и выберите среду Dynamics 365 Sales.

2. Выберите Агенты>Копилот в Dynamics 365 Sales.

3. Выберите SalesSpecificQnA в разделе "Знания ".

4. Выберите раздел "Синонимы ".

5. В списке элементов "Выбор" выберите таблицу CRM, для которой требуется добавить синонимы.

6. Выберите "Добавить синонимы " для столбца (поля), для которого нужно добавить синонимы, а затем введите один или несколько синонимов, разделенных запятыми.

7. В поле "Описание " укажите описание записи синонима.

8. Нажмите кнопку "Сохранить".

   

Salesforce

Синонимы в настоящее время не поддерживаются для Salesforce CRM.

Термины глоссария

Термины глоссария — это конкретные термины или фразы, относящиеся к вашей организации. Эти термины могут не использоваться за пределами вашей организации, но важны для понимания данных CRM. Добавив термины глоссария, вы помогаете агенту sales распознать и интерпретировать эти термины правильно.

В следующей таблице показаны примеры добавления определений глоссария, которые могут дать агенту ценный контекст и улучшить ответы.

Если вы не уверены, что добавить в глоссарий, обратитесь к агенту по продажам за помощью. Опишите настраиваемую сущность, поле, связь или бизнес-термин и попросите ее создать запись глоссария. Агент продаж предложит термин и описание, которое можно скопировать, проверить и вставить в таблицу глоссарий.

Примеры запросов:

• У нас есть пользовательская сущность с именем "Учетная запись партнера", представляющая организации торговых посредников, с которыми мы работаем. Создайте запись глоссария, которая поможет агенту по продажам понять эту сущность.
• В нашей CRM связь между аккаунтом и регионом хранится в настраиваемой связи. Создайте запись в глоссарии, в которой объясняется эта связь с агентом по продажам.

Dynamics 365

Необходимо добавить термины глоссария в Microsoft Copilot Studio. Термины глоссария, которые вы добавляете в Copilot Studio, работают как для агента продаж, так и Copilot в Dynamics 365 Sales. Узнайте больше о добавлении терминов в глоссарий в Copilot Studio.

Salesforce

Узнайте, как добавить термины глоссария для Salesforce в статье "Настройка глоссарий" для Salesforce .

Шаг 3. Настройка учетной записи и сводки возможностей

Представители продаж могут получить сводку по своим учетным записям и возможностям в агенте продаж. Чтобы включить эту функцию, необходимо настроить параметры учетной записи и сводки возможностей в параметрах администратора агента продаж.

Агент продаж создает сводки учетных записей и возможностей с использованием часто используемых полей и связей из таблиц "Учетная запись" и "Возможности" и инструкций по естественному языку, которые упорядочивают и представляют информацию в понятном, полезном формате. Вы можете настроить инструкции по ИИ , чтобы включить дополнительные или разные поля и настроить, как сводка курируется в соответствии с потребностями вашей организации.

Настройка инструкций по ИИ

1. Перейдите к параметрам администратора агента продаж.

2. В разделе "Среда" выберите инструкции по пользовательскому ИИ.

3. Для отчета Сводка по организации или Сводка по возможной сделке выберите ...>Изменить.

   

4. В поле "Описание" настройте запрос по умолчанию, чтобы управлять созданием сводки. Вы можете:

   • Описание организации и представления сведений
   • @mention конкретные имена полей или представления связанных записей, чтобы указать, какие поля или связанные записи должны включаться в сводку
   • Использование естественного языка для предоставления инструкций по курации искусственному интеллекту

   Замечание

   • Если вы подключены к Dynamics 365, вы можете @mention:
     • Записи, связанные с организацией или возможной сделкой через отношение 1:N, N:1 или N:N.
     • Записи, связанные с полем подстановки в организации или возможной сделке через отношение 1:N, N:1 или N:N.
   • Если вы подключены к Salesforce CRM, вы можете @mention:
     • Записи, связанные с организацией или возможной сделкой через отношение 1:N или N:1.
     • Записи, связанные с полем подстановки в организации или возможной сделке через отношение 1:N или N:1.

5. В разделе " Сводка по заметкам" и " Сводка взаимодействия" настройте количество недель заметок и взаимодействий для включения. По умолчанию сводка содержит данные за последние 4 недели. Максимальное значение составляет 12 недель.

   По умолчанию эти параметры включены. Если вы хотите исключить заметки или взаимодействия из сводки, отключите соответствующий параметр.

6. Выберите Опубликовать.

   

   Новые инструкции применяются при следующем запросе пользователем сводки в агенте продаж. Вы можете протестировать их, запросив сводку в разделе "Агент по продажам".

   Если вы хотите восстановить инструкции по умолчанию, выберите "Восстановить по умолчанию".

Шаг 4. Настройка прошлых собраний клиентов

Аналитические данные о встречах, созданные агентом по продажам, доступны у агента по продажам. Вы можете управлять доступом к аналитике собраний с помощью параметров доступа агента продаж. Отдельных параметров для аналитики во встречам, которые относились бы только к агенту по продажам, не предусмотрено.

Шаг 5 (необязательно): включение Microsoft 365 Copilot в приложениях на основе модели

Этот шаг применим только в том случае, если вы используете Dynamics 365 в качестве системы CRM. Включение Microsoft 365 Copilot в приложениях на основе моделей позволяет пользователям получать доступ к агенту продаж непосредственно в приложениях Dynamics 365. Узнайте, как включить Microsoft 365 Copilot в приложениях на основе моделей.

Связанные сведения

• Использование агента продаж в Microsoft 365 Copilot
• Включение агента продаж
• Привилегии, необходимые для использования агента Sales