Поделиться через

Вопросы и ответы о Copilot в Dynamics 365 Sales

  • Статья

В этой статье приведены ответы на некоторые распространенные вопросы о Copilot в Dynamics 365 Sales.

Как данные передаются между конечными точками Dynamics 365 и Azure OpenAI?

Когда вы вводите вопрос на панели Copilot, мы передаем соответствующие данные в службе Azure OpenAI через наши подключаемые модули и службы. Служба Azure OpenAI обрабатывает данные и отправляет ответ обратно в Dynamics 365 Sales для отображения в области Copilot. Поток данных зашифрован и безопасен. Подробнее см. в разделе Данные, конфиденциальность и безопасность в Службе Azure OpenAI.

Есть ли в Copilot мониторинг злоупотреблений и проверка человеком?

№ Наши ресурсы Azure OpenAI не подлежат мониторингу на предмет злоупотреблений со стороны людей или автоматизированной обработки. Дополнительные сведения см. в статье Как клиенты могут получить освобождение от мониторинга злоупотреблений и проверки человеком?. Эта политика помогает нам гарантировать, что мы не будем хранить ваши данные за пределами границы данных Dynamics 365. Дополнительные сведения см. в Вопросы и ответы о безопасности и конфиденциальности данных Copilot для Dynamics 365 и Power Platform.

Как отключить Copilot в Dynamics 365 Sales?

Только администратор может отключить Copilot в Dynamics 365 Sales. Подробнее см. в разделе Включение и настройка Copilot в Dynamics 365 Sales.

Какие данные включаются в запросы?

Данные, включаемые в запросы, различаются в зависимости от типа запроса. Например, при суммировании возможной сделки соответствующие поля возможной сделки и связанные метаданные передаются в конечную точку Azure OpenAI для создания сводки.

Почему я не вижу последние новости для учетной записи?

Copilot использует Bing для получения последних новостей для учетной записи. Если вы не видите последние новости для учетной записи, это может быть связано со следующими причинами:

  • У Bing нет новостей по этому аккаунту.
  • Ваш администратор не предоставил согласие для Copilot на использование Bing.

Дополнительные сведения о предоставлении согласия Bing см. в статье Включение помощников и функций генеративного ИИ

Сохраняются ли какие-либо мои данные за пределами Dynamics 365?

№ Мы не сохраняем ваши данные ни в одном новом хранилище данных. Подробнее см. в разделе Данные, конфиденциальность и безопасность в Службе Azure OpenAI.

При использовании Copilot в Dynamics 365 Sales для новостей об учетной записи Copilot отправляет имя учетной записи в Bing. Дополнительные сведения о том, как Bing обрабатывает эти данные, см. в Соглашении об использовании служб Microsoft и Заявлении о конфиденциальности Microsoft.

Как Copilot шифрует данные?

Весь обмен данными в Copilot осуществляется в соответствии с рекомендациями Microsoft по управлению данными. Подробнее см. в статье Управление данными в Microsoft.

Какие элементы управления конфиденциальностью применяются к данным, полученным службой Azure OpenAI?

Все данные обрабатываются в соответствии с правилами конфиденциальности Microsoft. Дополнительные сведения см. в статьях Обзор конфиденциальности и управления данными и Данные, конфиденциальность и безопасность для службы Azure OpenAI.

Где размещаются конечные точки Azure OpenAI?

Конечные точки Azure OpenAI доступны в определенных регионах. Подробнее см. в разделе Регионы, поддерживающие помощники и функции генеративного ИИ.

Используете ли вы данные моей компании для обучения какой-либо из моделей?

№ Мы не используем данные клиентов для обучения Azure OpenAI или любых других языковых моделей. Подробнее см. в статье Как Copilot использует мои данные?.

В каких регионах доступно Copilot в Dynamics 365 Sales?

Узнайте больше в статье Изучение продуктов Copilot по географии и языкам.

В чем разница между Microsoft 365 Copilot для продаж и Copilot в Dynamics 365 Sales?

Copilot для продаж — это приложение для взаимодействия с продавцом, доступное в приложениях Microsoft 365 и в Microsoft Teams. Оно позволяет продавцам собирать и обновлять данные об отношениях с клиентами, а также получать доступ к ним из Teams и приложений Microsoft 365, таких как Outlook. Он также обладает генеративными возможностями искусственного интеллекта, такими как обобщение записей и создание содержимого сообщения электронной почты. Copilot для продаж работает с Dynamics 365 Sales и Salesforce CRM. Подробнее о Copilot для продаж.

Copilot в Dynamics 365 Sales — это ИИ-помощник, интегрированный с приложениями Dynamics 365 Sales. Он использует генеративный ИИ для обобщения возможных сделок и интересов, а также для создания заметок о подготовке к встрече. Подробнее о Copilot в Dynamics 365 Sales.

Как Copilot сопоставляет интересы и контакты и можно ли настроить поля сопоставления?

Copilot сопоставляет интерес с контактами только по адресу электронной почты интереса. Совпадения упорядочиваются на основе даты последнего обновления записи контакта. Вы не можете настроить соответствующие поля.

Есть ли приложения, в которых нельзя использовать Copilot в Dynamics 365 Sales?

Copilot в Dynamics 365 Sales невозможно включить для следующих приложений:

  • msdyn_FSMobile (мобильное приложение Field Service)
  • msdyn_FieldService (Field Service)
  • msdyn_ResourceScheduling (Планирование ресурсов)
  • AppforOutlookModule (приложение Dynamics 365 Outlook)
  • Customerservicehub (Центр обслуживания клиентов)
  • msdyn_CustomerServiceWorkspace (Customer Service workspace)
  • OmniChannelEngagementHub (Центр многоканального взаимодействия)
  • msdyn_ProjectService (Project Service)

Почему в моем клиенте есть приложение с именем "бот Sales Copilot Power Virtual Agents"?

Бот Sales Copilot Power Virtual Agents является частью решения Dynamics 365 Sales. Его нельзя удалить или отключить. Он устанавливается во всех средах Dynamics 365 Sales, независимо от того, включен ли Copilot в Dynamics 365 Sales или нет. Если Copilot в Dynamics 365 Sales включен, бот используется для проверки подлинности и авторизации Copilot. Если Copilot в Dynamics 365 Sales отключен, бот остается в неактивном состоянии в вашей среде. Бот обновляется автоматически.

Power Virtual Agents теперь называется Copilot Studio. Дополнительные сведения см. в Обзоре Microsoft Copilot Studio.

Связанное приложение с таким же именем также создается для клиента в Microsoft Azure для целей проверки подлинности и авторизации. Приложение автоматически продлевается, когда срок его действия подходит к концу. Мы рекомендуем не удалять и не выключать это приложение.

Как Copilot определяет, является ли документ документом продажи?

Copilot определяет, является ли документ документом продажи или нет, на основе длины содержимого, типа документа и использования ключевых слов, связанных с продажами, таких как "закупка", "предложение", "тендер", "поставка", "требования", "спецификации", "покупка", "продажа", "заказ", "соглашение", "клиент" и любых вариаций этих условий. Документы, содержащие менее 30 слов или не содержащие ключевых слов, относящихся к продажам, классифицируются как некоммерческие.

Copilot не работает. Что делать?

Когда вы открываете Copilot в Dynamics 365 Sales, Copilot не отвечает, и вы можете увидеть сообщение о том, что Copilot не может подключиться и повторить попытку позже. Причин, по которым Copilot работает не так, как ожидалось, может быть несколько. Одна из причин может заключаться в том, что в организации действуют политики защиты от потери данных (DLP), которые блокируют следующие соединители.

  • HTTP
  • Microsoft Dataverse
  • Каналы Direct Line в Copilot Studio
  • Application Insights в Copilot Studio

Необходимо разблокировать эти соединители, а затем сгруппировать их в политику (коммерческую или некоммерческую), чтобы Copilot работали должным образом. Чтобы разблокировать соединитель, выполните следующие действия:

  1. Войдите в центр администрирования Power Platform.

  2. Перейдите в раздел Политики данных>Защита от потери данных и создайте новую политику или измените существующую.

  3. В разделе Предварительно созданные соединители найдите следующие соединители, а затем разблокируйте и настройте их, как показано ниже.

    • HTTP:
      1. Выберите Дополнительные параметры>Настройка соединителя>Настройка конечных точек.
      2. Добавьте конечные точки: https://dataverse/* и https://adaptivecards.io/* и выберите для параметра Действие значение Разрешить для каждой конечной точки.
      3. Выберите Сохранить.
    • Microsoft Dataverse: подробнее о соединителе Microsoft Dataverse см. в разделе Microsoft Dataverse.
    • Каналы Direct Line в Copilot Studio
    • Application Insights в Copilot Studio

  4. После разблокировки и настройки соединителей убедитесь, что соединители сгруппированы (бизнес и не бизнес) в политике.

  5. Сохраните и закройте политику.

Copilot для электронной почты

Следующие вопросы относятся к Copilot для электронной почты.

Почему вкладка "Электронная почта (предварительная версия)" недоступна в моей организации?

Возможность создавать сообщения электронной почты с помощью Copilot по умолчанию доступна только для организаций в Северной Америке, у которых есть ранний доступ к волне 1 выпуска Copilot 2024 г. Если вы находитесь в другом регионе, ваш администратор должен включить функцию предварительной версии Copilot. Подробнее см. в разделе Включение и настройка Copilot в Dynamics 365 Sales.

Как включить или отключить функцию Copilot для электронной почты?

Только ваш администратор может включать и отключать функции Copilot, такие как чат и электронная почта. Дополнительные сведения см. в статье Включение или отключение функций Copilot в Центре продаж.

Можно ли включить или отключить эту функцию для определенных участников рабочей группы?

№ Это глобальный параметр, который применяется ко всем пользователям в вашей организации.

Является ли Copilot для электронной почты тем же самым, что и Copilot для продаж в Outlook? Если нет, то чем это отличается?

Copilot в Dynamics 365 Sales и Copilot для продаж в Outlook предлагают одну и ту же функциональность. Однако Copilot в Dynamics 365 Sales доступен в приложениях Dynamics 365 Sales и может быть версией, которая немного старше, чем в Outlook.

С какими типами записей может работать Copilot для электронной почты?

Copilot для электронной почты может использовать следующие типы записей или сущностей: организация, контакт, интерес и возможная сделка.

Могу ли я изменить длину и тон предлагаемого эл. письма так, чтобы система не получала доступ к моим данным CRM?

Да. Вы можете настроить длину и тон письма, которые предлагает Copilot. Подробнее см. в статье Использование Copilot в редакторе форматированного текста для сообщения электронной почты.

Почему иногда не отображается сводка ветки письма?

Сводка по электронной почте создается только для сообщений электронной почты или цепочек сообщений электронной почты, длина которых превышает 1 000 символов или около 180 слов. Подробнее см. в статье Просмотр и копирование сводки электронной переписки.

Почему иногда я вижу только параметр "Опишите сообщение электронной почты"?

По замыслу, в новых сообщениях электронной почты и сообщениях электронной почты, связанных с организацией или контактом, отображается только параметр Опишите сообщение электронной почты. Для сообщений электронной почты, связанных с интересами и возможными сделками, у вас есть больше вариантов, таких как Создать предложение, Ответить на запрос и Решить проблему.

Могу ли я сохранить свои собственные подсказки для написания электронного письма?

№ Вы не можете сохранять собственные подсказки для написания электронных писем.

Может ли Copilot для электронной почты работать, если электронная почта Outlook или Dynamics 365 используется по умолчанию?

Да. Copilot для электронной почты работает независимо от того, используется ли электронная почта Outlook или Dynamics 365 по умолчанию.

Может ли Copilot использовать собственный шаблон электронной почты?

№ Вы не можете использовать собственные шаблоны с Copilot для электронной почты.

Могу ли я дать рекомендации по настройке длины или тона?

Да. Вы можете указать входные данные для настройки длины или тона электронного письма, которое генерирует Copilot. Дополнительные сведения см. в разделе Уточнение предлагаемого содержимого.

Какие языки можно использовать с Copilot для электронной почты?

Список поддерживаемых языков зависит от функции Copilot. Мы постоянно работаем над тем, чтобы добавить больше языков в Copilot в Dynamics 365 Sales. Узнайте больше в статье Знакомство с функциями Copilot по географии и языкам.

Мне не нравится предложенный черновик. Могу ли я начать все сначала?

Да. Вы можете повторно создать предложенный системой черновик. Дополнительные сведения см. в разделе Создание нового черновика в статье Уточнение предлагаемого содержимого.

Как я могу оставить отзыв о функции Copilot для электронной почты?

Чтобы поделиться своим отзывом, используйте кнопки «палец вверх» или «вниз» на панели Электронная почта (предварительна версия).

Как я могу поделиться с вами идеями или предложениями?

Чтобы поделиться своими идеями и предложениями, используйте значок Подключиться и поделиться в правом верхнем углу приложения "Центр продаж".

Какие удушения функций будут реализованы?

Если ваш администратор включил предварительные версии функций, вы можете просмотреть список улучшений функций, которые будут реализованы. Подробнее см. в статье Предварительные версии функций Copilot.

Читает ли система мою электронную почту, чтобы обучить модель?

№ Copilot не читает ваше сообщение электронной почты для обучения модели. Подробнее см. в статье Как Copilot использует мои данные?.

Если я продолжу использовать эту функцию, научится ли система писать так же, как я?

№ Copilot не учится писать, как вы. Он создает содержимое электронной почты на основе контекста и предоставленного запроса.

Где я могу найти политику конфиденциальности и информацию о прозрачности для этой функции?

Дополнительные сведения см. в статье Вопросы и ответы о безопасности и конфиденциальности данных Copilot для Dynamics 365 и Power Platform.

Отправляет ли Copilot электронные письма от моего имени автоматически?

№ Copilot не отправляет электронные письма автоматически от вашего имени. Вам необходимо просмотреть и отправить электронное письмо.