Карточка подготовки к собранию

Карточка подготовки к встрече поможет вам получить последнюю информацию, связанную со встречей, из CRM. Эта карточка поможет вам оставаться в курсе последний событий. В нем отображаются сведения о собрании, участниках, недавнем общении, сведения о возможной сделке, заметки из CRM, открытые задачи и связанные записи. Вы можете использовать эту информацию, чтобы подготовиться к встрече и провести продуктивную дискуссию.

Вот видео, в котором показана карточка подготовки к собранию в Teams и показано, как просмотреть аналитику по продажам с помощью сводки по собранию в Teams:

Предварительные требования

• Включение ИИ-функций Copilot в своей среде.
• Вы должны быть подключены к организации CRM в приложении Copilot для продаж.
• На встречу должен быть приглашен хотя бы один внешний контакт, сохраненный в CRM.

Просмотр карточки подготовки к собранию

Карточка подготовки к собранию появляется в вашем личном чате с ботом Copilot для продаж за 45–75 минут до начала собрания. Если собрание запланировано менее чем за час до его начала, карточка появится при отправке приглашения на собрание. Эта карточка поможет вам подготовиться к встрече и получить контекстную информацию об участниках и подключенной записи. Содержание карточки основано на подключенной возможной сделке.

Карточка подготовки к собранию содержит следующие сведения, если собрание связано с возможной сделки в CRM:

• Общая информация о собрании: информация о собрании, такая как его название, дата, время, подключенная учетная запись и связанная возможная сделка.
• Участники собрания: информация о внешних участниках и их роли в возможной сделке.
• Недавние сообщения: отображает до двух последних сообщений электронной почты и собраний с внешними участниками (должны быть контактными лицами CRM) за последние три месяца. Вы можете выбрать электронное письмо, чтобы открыть его в браузере. Вы также можете выбрать собрание, чтобы открыть его резюме в Teams.
• Информация о возможной сделке: сводка ключевой информации о соответствующей возможной сделке.
• Заметки из CRM: две последние заметки на временной шкале возможной сделки.
• Открытые задачи: общее количество открытых задач и количество задач с высоким приоритетом.
• Связанные записи: количество связанных возможных сделок и количество связанных обращений для организации.