Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
[Эта статья является предварительной документацией и может быть изменена.]
Карточка связи с клиентом показывает хронологическое представление взаимодействия с клиентом, включая собрания. Эта карточка позволяет быстро войти в курс дела и получить аналитику по всем действиям, которые были совершены в рамках данной возможной сделки. Вы можете просмотреть все собрания, связанные с бизнес-возможностью. Для каждого собрания агент продаж предоставляет аналитические сведения, созданные ИИ, такие как сводка, тональность, возражения и дальнейшие действия.
Important
- Это предварительная версия функции.
- Предварительные версии функций не предназначены для использования в производственной среде и могут иметь ограниченную функциональность. Для этих функций действуют дополнительные условия использования и они доступны перед официальным выпуском, чтобы клиенты могли досрочно получить доступ и предоставить отзывы.
При работе с возможностями вы часто управляете многочисленными мероприятиями, такими как собрания, что затрудняет отслеживание каждого взаимодействия и обсуждения. Карточка Customer communication объединяет все эти события и предоставляет аналитические сведения для каждого из них непосредственно в Outlook. Если у вас есть доступ к возможности в CRM, вы можете просмотреть аналитические сведения из связанных собраний, даже если вы не присутствовали на собрании. Это поможет вам оставаться обновленным и информированным, не покидая рабочий процесс.
Где просмотреть карточку связи с клиентом
Карточка коммуникации с клиентом отображается в следующих местах:
- панель Sales в Outlook при открытии письма или события.
- Подробное представление подготовки к собранию в агенте продаж в Microsoft 365 Copilot.
Замечание
- При просмотре сообщения электронной почты карточка Коммуникации с клиентом отображается при условии, что сообщение электронной почты связано с возможной сделкой. После подключения возможной сделки карточка связи с клиентом отображает действия на встрече, связанные с этим.
- При просмотре собрания в календаре Outlook карточка коммуникации с клиентом отображается только в том случае, если собрание связано с возможностью.
Prerequisites
- Аналитика собраний должна быть включена в параметрах Access.
- Если вы являетесь пользователем Salesforce, необходимо настроить подключение между серверами.
Доступ к карточке связи клиента в Outlook
В Outlook откройте электронную почту или собрание.
Перейдите к карточке связи клиента .
Чтобы просмотреть аналитические сведения о собрании, выберите "Просмотреть аналитические сведения о собрании".
Доступ к карточке связи клиента в агенте продаж в Microsoft 365 Copilot
- Доступ к агенту по продажам в Microsoft 365 Copilot.
- В карточке подготовки к собранию выберите "Подготовка с помощью аналитических сведений", а затем перейдите в раздел "Взаимодействие с клиентом ".