Настройка записей и уведомлений для совещаний по продажам

Как администратор, вы можете оптимизировать работу совещаний для своих продавцов, включив или отключив автоматическую запись для всех совещаний по продажам и настроив время уведомлений перед собранием. Уведомления о предварительном собрании отправляются продавцам перед их собраниями, чтобы помочь им подготовиться. Вы можете выбрать, следует ли отправлять ежедневные сводки собраний продавцам или получать уведомления перед каждым собранием или обоими. Эти функции помогают продавцам быть хорошо подготовленными и без проблем фиксировать важные детали встречи.

Включение или отключение автоматической записи для совещаний по продажам

Автоматическая запись позволяет продавцам автоматически записывать все встречи по продажам с внешними контактами, не забывая о ручном запуске записи. По умолчанию эта функция отключена.

Автоматическая запись применяется только к собраниям продаж, где агент по продажам добавляется автоматически до начала собрания.

Чтобы включить автоматическую запись для собраний по продажам, выполните приведенные далее действия.

1. В параметрах администратора агента продаж выберите "Аналитика собраний".
2. В разделе Записи выберите Автозапись совещаний по продажам.
3. В области "Автозапись собраний по продажам " включите переключатель.
4. Нажмите кнопку "Сохранить".

Если вы хотите отключить автоматическую запись для собраний продаж, выполните те же действия и отключите переключатель на шаге 3.

Настройка ежедневной сводки собраний

Ежедневная сводка собраний помогает продавцам оставаться упорядоченными, предоставляя одно уведомление, суммируя следующие пять предстоящих собраний по продажам. Это снижает перегрузку уведомлениями при предоставлении критически важных аналитических сведений. Уведомление классифицирует собрания по дате, включает в себя заголовки собраний, а также предоставляет важные сведения, такие как длительность и сводка повестки дня. По умолчанию эта функция отключена.

Чтобы включить ежедневную сводку собраний, выполните следующие действия.

1. В параметрах администратора агента продаж выберите "Аналитика собраний".
2. В разделе "Уведомления" выберите "Ежедневный дайджест".
3. В области "Ежедневный дайджест " включите переключатель.
4. В списке времени доставки выберите время отправки ежедневного дайджеста. По умолчанию выбрано значение 7:30.
5. Нажмите кнопку "Сохранить".

Если вы хотите отключить ежедневную сводку по функциям собраний, выполните те же действия и отключите переключатель на шаге 3.

Настройка уведомлений о подготовке к совещанию

Перед каждой встречей продавцам отправляются уведомления о подготовке к встрече, чтобы помочь им подготовиться. По умолчанию уведомления о подготовке к совещанию отправляются за час до собрания. Вы можете изменить время в зависимости от потребностей вашей организации.

Чтобы настроить время уведомлений о подготовке к конференции, выполните следующие действия:

1. В параметрах администратора агента продаж выберите "Аналитика собраний".
2. В разделе Уведомления выберите Подготовка к совещанию.
3. В области подготовки к собранию включите или отключите переключатель, чтобы включить или отключить эту функцию.
4. В списке Интервал доставки выберите интервал времени до начала совещания, когда будет отправлено уведомление. По умолчанию выбран 1 час.
5. Нажмите кнопку "Сохранить".

Связанные сведения

• Создать встречу в Teams
• Создание сводки по собранию
• Карточка для подготовки к встрече