Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Агент продаж интегрирует Microsoft 365 Copilot в Outlook с системой CRM, чтобы помочь вам создавать отношения клиентов и закрывать сделки быстрее. Microsoft 365 Copilot резюмирует ваши сообщения электронной почты, помогая быстро получать представление о ключевых деталях. Агент продаж дополняет эти сводки сведениями о продажах из Dynamics 365 или Salesforce CRM. Вы можете копировать сводки в CRM или делиться ими в других приложениях.
Сводки по электронной почте доступны в следующих случаях:
- Содержание письма составляет более 1000 символов, или около 150–200 слов на английском языке. Если письмо слишком короткое, у Copilot недостаточно информации для создания сводки.
- Электронная почта находится на одном из поддерживаемых языков.
- Сообщение электронной почты не зашифровано.
Замечание
В зависимости от лицензии вы можете просмотреть сводку электронной почты в Outlook или в области продаж в Outlook.
Prerequisites
- Функции Copilot AI должны быть включены в вашей среде
- Должно быть включено, чтобы использовать Copilot в Microsoft 365
- Агент продаж должен быть установлен администратором.
- Необходимо использовать new Outlook для Windows или Outlook в Интернете для использования объединенного интерфейса.
Замечание
- Если вы используете классическую версию Outlook для Windows, вы увидите сводку электронной почты в области Sales в Outlook на карточке Основная информация по электронной почте.
- Возможности сохранения сводки электронной переписки в CRM и ее отправки в Teams недоступны при просмотре сводки в поле Сводка от Copilot в новом Outlook для Windows или Outlook в Интернете. Они доступны только в карточке Ключевая информация о почте в панели Sales в классическом Outlook для Windows.
Просмотр сводки электронной переписки
В Outlook откройте сообщение электронной почты в области чтения или в отдельном окне.
Выберите поле Сводка по Copilot в верхней части сообщения электронной почты.
Microsoft 365 Copilot сканирует содержимое электронной переписки, обобщает ключевые моменты и отображает сводку в верхней части цепочки сообщений электронной почты.
Если агент по продажам определяет, что сообщение электронной почты отправлено контактом вне вашей компании, и находит связанные записи в вашей системе CRM, сводка включает информацию из CRM, а логотип агента по продажам отображается в левом верхнем углу поля Сводка от Copilot. В противном случае Microsoft 365 Copilot генерирует сводку без информации о продажах из вашей CRM-системы, а в левом верхнем углу появляется Microsoft 365 Copilot.
Если сводка по электронной почте не содержит сведений из CRM, выберите значок Copilot в левом верхнем углу поля Сводка от Copilot, затем выберите Добавить Sales Insights.
Агент по продажам выполняет поиск в вашей CRM и обновляет сводку информацией из связанных записей контактов, учетных записей и сделок.
Чтобы открыть область продаж , выберите "Перейти к продажам".
Замечание
- Если в вашей организации включена аналитика собраний или аналитика электронной почты, в области продаж может отображаться карточка "Аналитика возможностей" или "Связь с клиентами", если сообщение электронной почты или собрание подключено к возможности. Однако если аналитика собраний и аналитика электронной почты отключены, карточка Ключевая информация о продажах отобразится в области Продажи.