Создайте контакт в вашей CRM через агента по продажам

Если внешний контакт не существует в CRM, создайте контакт в CRM прямо из агента продаж.

Tip

Введите адрес электронной почты контакта в следующем формате при создании сообщения электронной почты или приглашения на собрание: адрес электронной почты< FirstName LastName>. Если это сделать, соответствующие элементы в форме контакта CRM заполняются автоматически.

Чтобы создать контакт, выполните приведенные действия.

  1. В области продаж наведите указатель мыши на несохраненные контакты и нажмите кнопку "Добавить" (CRM).

    Снимок экрана: добавление нескольких внешних контактов на вкладке Dynamics 365.

  2. В форме "Создать контакт" добавьте необходимые сведения и нажмите кнопку "Сохранить".

    Замечание

    Если администратор отключил создание встроенной записи, форма "Новый контакт" откроется в CRM для заполнения сведений. Дополнительные сведения: настройка создания нового контакта

    Снимок экрана, показывающий встроенное создание контакта.

    Замечание

    Вы также можете открыть форму контакта в CRM. Нажмите кнопку "Открыть" (CRM) и введите сведения.

    Агент по продажам автоматически подключает новый контакт CRM к вашему внешнему контакту.

Important

После реализации функции глобального создания в агенте по продажам создание контакта может завершиться ошибкой при использовании процесса внешнего создания контактов. Чтобы продолжить создание контактов в CRM, выполните следующие действия в параметрах администратора Teams:

  1. Перейдите к Параметры>Среда>Формы>Контакт.
  2. Выберите один из следующих параметров:
    • Создание новых записей внутри Sales
    • Создание записей путем открытия Salesforce из ссылки
  3. Сохраните параметры и снова создайте контакт.

Подпись, доступная в электронной почте

Если открыть область продаж из входящего сообщения электронной почты, содержащего подпись отправителя, и добавить контакт в CRM, агент продаж предварительно заполняет контактные данные на основе подписи и выделяет поля, которые он заполнил. Вы можете обновить сведения и нажать кнопку "Сохранить".

Эта возможность доступна только для сообщений электронной почты на поддерживаемых языках.

Снимок экрана с предварительно заполненными сведениями из подписи.

Добавление новых контактов с помощью быстрых действий CRM в баннерах электронной почты

При чтении, создании или ответе на сообщения электронной почты с внешними контактами в полях From, To или Cc вы можете добавить новые контакты в CRM с помощью быстрых действий CRM в сообщении баннера.

При чтении сообщения электронной почты из внешних контактов, если хотя бы один контакт в потоке электронной почты не сохраняется в CRM, то баннерное сообщение в верхней части сообщения содержит действие, которое можно использовать для добавления новых контактов. В настоящее время баннерные сообщения в этом сценарии доступны не более чем на двух внешних электронных письмах на пользователя в день. Если вы не хотите, чтобы эти баннеры отображались, попросите администратора отключить их.

При составлении электронного письма, создании приглашения на собрание или ответе на электронное письмо или приглашение на собрание с внешними контактами, если хотя бы один контакт в письме не сохранён в CRM, в верхней части сообщения появляется баннер с предложением добавить новых контактов. Баннерное сообщение в этом сценарии отображается для каждого сообщения электронной почты, содержащего внешние контакты.

  1. Откройте электронное письмо, которое содержит внешние контакты.

  2. В сообщении баннера выберите "Добавить контакт" или "Добавить контакты".

  3. На панели продаж наведите указатель мыши на несохраненные контакты и нажмите кнопку "Добавить". Если в вашей среде включена поддержка потенциальных клиентов, вы можете добавить его в качестве потенциального клиента или контакта.

    Снимок экрана: баннерное сообщение с кратким действием для добавления нового контакта.

  4. В форме "Создать контакт" или "Создать потенциальный клиент " добавьте необходимые сведения и нажмите кнопку "Сохранить".

Создайте новую запись в своей CRM от агента по продажам
Настройка создания новой записи

  • Last updated on