Просмотр и утверждение предложений по обогащению данных

Как продавец вы просматриваете предложения по обогащению данных для принадлежащих вам записей возможных сделок, и выбираете, принять или отклонить их. Если администратор настроил обогащение данных для автоматического обновления полей, вы по-прежнему можете просмотреть изменения и вернуть их при необходимости.

Предпосылки

Убедитесь, что ваш администратор установил и настроил функцию обогащения данных на основе ИИ. Дополнительные сведения о настройке и конфигурации обогащения данных с поддержкой ИИ.

Предоставление согласия на обогащение данных для чтения сообщений электронной почты

Когда вы открываете запись о возможности впервые после активации функции обогащения данных, появится запрос на ваше согласие, чтобы агент мог читать ваши электронные письма в Microsoft 365. Выберите "Разрешить предоставить согласие".

После предоставления согласия агент занимает около четырех часов для анализа сообщений электронной почты и создания предложений, если выполнены требования к созданию предложений . Необходимо предоставить согласие для автоматических обновлений и обновлений вручную.

Требования к созданию предложений на основе сообщений электронной почты

Чтобы предложения по обогащению данных отображались на основе ваших сообщений электронной почты, необходимо выполнить следующие условия:

1. Возможность должна иметь по крайней мере одно сообщение электронной почты, полученное от внешнего контакта.
2. Адрес электронной почты отправителя должен соответствовать контакту, связанному со сделкой (например, основному контакту, заинтересованному лицу или основному контакту родительской учетной записи).
3. Возможна задержка при синхронизации Outlook с Graph. Дополнительные сведения о ожидаемой задержке.
4. Создание аналитики по электронной почте выполняется в фоновом режиме, поэтому рекомендации по обогащению могут появиться через некоторое время.

Доступ к предложениям по обогащению данных

Вы можете получить доступ к предложениям обогащения данных для ваших возможностей двумя способами:

• Выбрав предложения в карусели предлагаемых действий в представлении списка возможностей. Этот параметр позволяет просматривать все доступные предложения для ваших возможностей в одном месте.
• Открыв панель обогащения данных из записи возможности. Этот параметр позволяет просматривать предложения, относящиеся к этой возможности.

Просмотр предложений по обогащению данных для всех ваших возможностей

Карусель предлагаемых действий позволяет быстро просмотреть следующие лучшие действия, доступные для ваших возможностей, включая предложения, созданные обогащением данных. Карусель предоставляет предложения для всех возможностей, которые вы владеете, что позволяет легко получить доступ к ним и просмотреть их. Этот параметр устраняет необходимость открывать каждую запись возможности отдельно, чтобы проверить наличие предложений.

1. В приложении "Центр продаж" выберите "Возможности " в области навигации слева.
2. Перейдите в представление сетки только для чтения, выбрав в верхней части списка возможностей показывать > только для чтения. В верхней части списка возможностей появится карусель предлагаемых действий . Предложения по обогащению отображаются в конце карусели в виде карточек, расположенных стопкой, если доступны предложения для нескольких вариантов.
3. Выберите карточку «Новые рекомендации по обогащению». Список сделок с предложениями отображается в представлении Сделки, ожидающие обогащения. Справа откроется панель Обогащение данных для первой возможности в списке.
4. Чтобы просмотреть предложения для другой возможности, выполните следующие действия.
   1. Выберите возможность из списка. Дождитесь загрузки компонента "Сводка " на правой панели.
   2. Разверните компонент "Сводка " и нажмите кнопку "Предложения по обогащению данных ", если она доступна. Кроме того, можно выбрать кнопку предложения обогащения данных в баннере уведомлений, если он доступен. Откроется панель обогащения данных , в которой отображаются предложения, созданные агентом на основе анализа сообщений электронной почты.

Просмотр предложений по обогащению данных для конкретной возможности

1. Откройте запись возможной сделки в приложении "Центр продаж". Дождитесь загрузки компонента Сводки .
2. Разверните компонент "Сводка " и нажмите кнопку "Предложения по обогащению данных ", если она доступна. Кроме того, можно выбрать кнопку предложения обогащения данных в баннере уведомлений, если он доступен. Откроется панель обогащения данных , в которой отображаются предложения, созданные агентом на основе анализа сообщений электронной почты.

Проверка и утверждение предложений вручную

Если администратор настроил агент для обновлений вручную, необходимо вручную просмотреть и утвердить предложения. Как узнать, включил ли администратор обновления вручную или автоматические обновления?

1. На вкладке "Предложения" области обогащения данных наведите указатель мыши на значок сведений рядом с каждым предложением, чтобы просмотреть сведения о источнике предложения.

2. Просмотрите предложения и выполните одно из следующих действий:

   • Чтобы принять или отклонить все предложения, нажмите кнопку "Принять все " или " Отклонить все " в нижней части области.
   • Чтобы принять или отклонить отдельные предложения, наведите указатель мыши на каждое предложение и выберите значок "Принять " (флажок) или значок "Отклонить " (перекрестный знак).

     Note

     • Если вы отклоняете предложение для возможной сделки, вы не увидите это предложение снова для этой записи возможной сделки. Нет возможности отменить или восстановить отклоненные предложения.
     • Чтобы просмотреть принятые изменения, перейдите на вкладку Журнал в панели обогащения данных. Дополнительные сведения см. в разделе "Просмотр журнала изменений".

   Изменения применяются к записи возможной сделки сразу после того, как вы принимаете предложения. Если вы не уверены в предложении, вы можете оставить его без каких-либо действий. Предложение остается на панели, пока вы не примите или отклоните его. Однако предложения периодически обновляются на основе новых взаимодействий с электронной почтой, и некоторые предложения могут быть удалены, если они становятся неуместными в зависимости от обновленного контекста.

Просмотр и возврат автоматических обновлений

Если администратор настроил обогащение данных для автоматического обновления полей в записях возможностей, вы можете просмотреть изменения и вернуть их при необходимости.

1. На вкладке "Обновления" области обогащения данных наведите указатель мыши на значок сведений рядом с каждым предложением, чтобы просмотреть сведения об источнике предложения. Просмотрите предложения и выполните одно из следующих действий:
   • Чтобы сохранить или отменить все изменения, нажмите кнопку "Сохранить все " или "Отменить" соответственно в нижней части области.
   • Чтобы сохранить или вернуть отдельные обновления, наведите указатель мыши на каждое предложение и выберите значок "Сохранить " (флажок) или значок отмены (перекрестный знак) соответственно.
   • Чтобы сохранить несколько изменений и вернуть остальные, нажмите кнопку "Сохранить " для сохраненных изменений. Затем выберите "Отменить все " в нижней части панели, чтобы вернуть оставшиеся изменения; Это работает в обоих случаях. Если вы отмените обновление, изменение записывается на вкладке Журнал вместе с именем пользователя, который отменил его. Дополнительные сведения см. в разделе "Просмотр журнала изменений".

Просмотр сообщений электронной почты, связанных с обогащением данных

Функция обогащения данных с использованием искусственного интеллекта связывает электронные письма с возможностями по нескольким критериям, чтобы обеспечить актуальность и контекст. Ключевые критерии включают:

• Участники электронной почты: сообщение электронной почты затрагивает продавца, назначенного возможной сделке, и как минимум один контакт, связанный с этой возможной сделкой.
• Релевантность: содержимое электронной почты содержит ключевые слова или фразы, которые указывают на релевантность возможностей, таких как упоминания о продуктах, услугах или условиях сделки.

Чтобы просмотреть связанные сообщения электронной почты, выполните следующие действия.

1. Откройте запись возможной сделки в приложении "Центр продаж".

2. В разделе "Временная шкала " найдите сообщения электронной почты со значком агента ( ). Эти сообщения электронной почты по умолчанию не отслеживаются и отображаются только на временной шкале, даже если администратор настроил обогащение данных для автоматического обновления.

3. Выберите Отслеживать в сообщении электронной почты, чтобы отслеживать его в записи возможной сделки и сделать его видимым для других пользователей.

1. Выберите Не связано?, если вы считаете, что сообщение электронной почты не связано с возможной сделкой. Затем можно выбрать, нужно ли удалить сообщение электронной почты из текущей возможной сделки или переназначить его другой возможной сделке.

Просмотр предложений заинтересованных лиц

Когда существующий контакт из Dynamics 365 добавляется в цепочку электронной почты, связанную с возможностью, функция обогащения данных с помощью ИИ определяет контакт как потенциальное заинтересованное лицо для данной возможности и предлагает добавить его в качестве заинтересованного лица в запись о возможности.

Чтобы просмотреть предложения заинтересованных сторон, выполните следующие действия.

1. На вкладке "Связанные записи " области обогащения данных просмотрите список предлагаемых заинтересованных лиц на основе недавних взаимодействий с электронной почтой.
2. Наведите указатель мыши на предложение заинтересованных лиц и выберите значок сведений , чтобы просмотреть источник предложения.
3. (Обновление вручную) Наведите указатель мыши на предложение и выполните одно из следующих действий:
   • Нажмите значок "Принять " (флажок), чтобы добавить заинтересованных лиц в запись о возможности или
   • Щелкните значок "Отклонить " (перекрестный знак), чтобы закрыть предложение.
4. (Автоматическое обновление) Заинтересованные лица добавляются в запись возможной сделки автоматически. Наведите указатель мыши на предложение и выполните одно из следующих действий:
   • Щелкните значок Сохранить (флажок), чтобы сохранить заинтересованное лицо.
   • Выберите значок отмены (перекрестный знак), чтобы удалить заинтересованных лиц из записи о возможности, если вы считаете, что предложение неверно.
5. (Необязательно) Чтобы изменить роль заинтересованных лиц, следуйте инструкциям в разделе "Добавление заинтересованных лиц и лиц, принимающих решения" для этой возможности.

Просмотр журнала изменений

Изменения, внесенные агентом для обогащения данных, отслеживаются отдельно в журнале изменений обогащения данных.

Отображаемые сведения зависят от настройки обогащения данных:

• Автоматические обновления: отображает обновления, внесенные агентом, и любые изменения, которые вы отменили.
• Ручные обновления: Показывают изменения, которые вы приняли из предложений.

Чтобы просмотреть журнал изменений, выполните следующие действия.

На вкладке "Журнал" области обогащения данных просмотрите список изменений, внесенных в запись возможности на основе предложений по обогащению данных.

Связанная информация

• Изменение параметров обогащения данных на основе ИИ
• Часто задаваемые вопросы о обогащении данных на основе ИИ для возможностей
• Часто задаваемые вопросы о Ответственном ИИ об обогащении данных на основе ИИ для бизнес-возможностей