Изменение параметров обогащения данных на основе ИИ

После создания агента обогащения данных на основе искусственного интеллекта можно изменить его параметры, чтобы соответствовать вашим бизнес-потребностям и предпочтениям. Эти параметры включают определение профиля агента, настройку доступа пользователей, выбор записей для обогащения и настройку поведения агента.

Открытие страницы параметров обогащения данных

1. В приложении "Центр продаж" перейдите к параметрам приложения.
2. В разделе General Settings выберите Dynamics 365 AI Hub, затем выберите Создание и управление агентами.
3. На странице "Агенты ИИ" выберите "Обогащение данных " с типом "Обогащение беседы".

Определение профиля агента

В разделе профиля агентапараметров обогащения данных укажите имя и описание агента. Это название помогает идентифицировать агента в списке агентов ИИ.

Настройка доступа пользователей

В разделе "Доступ пользователей " параметров обогащения данных укажите, какие продавцы могут получить доступ к предложениям по обогащению данных. Анализ обогащения данных рассматривает возможности, которые принадлежат исключительно тем продавцам, которые были выбраны в этом разделе. Эти продавцы также получают доступ к предложениям по обогащению данных для всех возможных сделок, к которым у них есть доступ на чтение и запись.

Можно выбрать один из следующих вариантов:

• Все пользователи с лицензией premium: выберите этот параметр, чтобы разрешить всем пользователям с лицензией Dynamics 365 Sales Premium доступ к предложениям агента.
• Конкретные группы: выберите этот параметр, чтобы разрешить определенным продавцам или тем, кто соответствует определенным критериям для доступа к предложениям агента. Вы можете выбрать отдельных пользователей (до 10) или указать критерии на основе таких полей, как команда продаж, должность или география, чтобы определить, кто может получить доступ к предложениям агента.

Выбор записей для обогащения

В разделе выбора записейпараметров обогащения данных определите критерии для записей возможностей, которые будут анализироваться обогащением данных. Фильтры можно использовать на основе полей сущности возможности или связанных с ней сущностей.

Критерии выбора записей применяются в дополнение к критериям доступа пользователей, определенным в предыдущем разделе. Например, если выбрать определенные группы продавцов в параметрах доступа пользователей и задать фильтр для возможностей, созданных в пределах определенного диапазона дат, будут проанализированы и обогащены агентом только те возможности, которые соответствуют обоим критериям.

Настройка поведения агента

В разделе поведения агентапараметров обогащения данных выберите способ обработки обновлений обогащения данных:

• Область поля: выберите поля, которые не нужно обогащать данными. Это могут быть поля, которые критически важны для бизнес-процессов или тех, которые вы предпочитаете управлять вручную. Некоторые поля исключаются из обогащения по умолчанию и не могут быть изменены. Подробности см. в разделе Поля, исключенные из обогащения.
• Поведение обновления полей: Включите автоматическое обновление полей, чтобы разрешить обогащению данных вносить изменения без ручной проверки. По умолчанию этот параметр отключен, то есть продавцы должны просматривать и применять предложения вручную.
• Частота обогащения: указывает, как часто обогащение данных применяет обновления автоматически. Агент анализирует сообщения электронной почты и создает предложения каждые 4 часа. Для обновлений вручную продавцы могут просматривать предложения сразу после их создания. Для автоматических обновлений изменения применяются на основе частоты обогащения, которая по умолчанию имеет значение Daily . Этот параметр является информационным и не может быть изменен.
• Источники данных: Показывает источники данных, которые используются в процессе обогащения данных для анализа и расширения информации о возможностях. В настоящее время он использует взаимодействие с электронной почтой в почтовом ящике Microsoft 365 для сбора контекста о возможностях и предложениях обновлений. Это поле является информационным и не может быть изменено.

Включить или отключить подключенные навыки

Подключенные навыки расширяют функцию «Обогащение данных» за счет ее интеграции с другими функциями в Dynamics 365 Sales. В разделе "Подключенные навыки " параметров обогащения данных в настоящее время доступен следующий навык и включен по умолчанию:

Рекомендуемое действие. Если этот навык включен, этот навык отображает предложения по обогащению данных в каруселье предлагаемых действий в представлении списка возможностей, что позволяет продавцам просматривать и применять предложения без открытия отдельных возможностей. Навык рекомендует следующее лучшее действие на основе контекста возможностей. Если отключено, продавцы по-прежнему могут иметь доступ к рекомендациям по обогащению данных из каждой записи сделки, но эти рекомендации не будут отображаться в карусели. Дополнительные сведения см. в разделе "Настройка агента рекомендуемых действий".

На следующем снимке экрана показан пример рекомендации по обогащению данных, отображаемой в карусели предлагаемых действий, чтобы продавцы могли выполнить соответствующее действие:

Выберите переключатель рядом с именем навыка, чтобы включить или отключить его в соответствии с вашими предпочтениями.

Запуск или остановка агента

После настройки параметров выберите "Применить изменения ", а затем "Запустить агент ", чтобы активировать обогащение данных с указанной конфигурацией. Агент можно остановить в любое время, нажав кнопку "Остановить агент " на странице параметров. Когда агент остановлен, он не будет анализировать записи или создавать предложения.

Агент не анализирует записи о возможностях или сообщения электронной почты, пока продавцы не предоставляют согласие на чтение своих электронных писем. Согласие зависит от каждого продавца.

Поля, исключенные из обогащения

Следующие поля исключаются из обогащения по умолчанию и не могут быть изменены:

• Название возможности

• Состояние возможной сделки

• Поля со следующими типами атрибутов: Uniqueidentifier, Virtual, Lookup, Customer, Owner, PartyList, CalendarRules, ManagedProperty, EntityName

• Поля только для чтения и системные поля

Связанная информация

Просмотр и утверждение предложений по обогащению данных