Настройка и конфигурация обогащения данных на основе ИИ

В качестве администратора можно настроить обогащение данных на основе ИИ для работы с определенными записями возможностей и задать параметры применения обновлений.

Предпосылки

Необходимо выполнить следующие условия.

• Вы помечаете предварительные требования, общие для всех агентов продаж как Готово. Дополнительные сведения см. в разделе "Предварительные требования для всех агентов продаж".
• У вас есть соответствующая лицензия Dynamics 365 Sales. Ознакомьтесь с руководством по лицензированию Dynamics 365 , чтобы узнать больше о требованиях к лицензированию.
• У вас есть права администратора в Dynamics 365 Sales.
• Если у вас есть настраиваемые поля, которые нужно дополнить агентом, убедитесь, что эти поля имеют понятное имя и описание, чтобы помочь агенту понять их назначение и предоставить точные предложения.

Настройка и конфигурация обогащения данных на основе ИИ

1. В приложении "Центр продаж" перейдите к параметрам приложения.

2. В разделе General Settings выберите Dynamics 365 AI Hub, затем выберите Создание и управление агентами.

3. На странице "Агенты ИИ" нажмите кнопку "Создать".
   Если кнопка "Создать " отключена, нажмите кнопку "Предварительные требования" рядом с ней, чтобы убедиться, что выполнены все общие предварительные требования.

4. Выберите обогащение данных из списка доступных агентов ИИ. Откроется диалоговое окно с кратким обзором функции обогащения данных и возможностью создания агента.

5. Нажмите кнопку "Далее ", чтобы получить краткий обзор функции или выберите "Пропустить ", чтобы начать работу с конфигурацией агента.

6. В диалоговом окне "Настройка необходимых компонентов" настройте следующие предварительные требования:

   Note

   Агент по возможным сделкам продаж и обогащение данных используют ту же конфигурацию Microsoft 365 Services и поиска в Dataverse. Если вы уже настроили эти предварительные требования для агента по возможным сделкам продаж, они будут помечены как выполненные и для обогащения данных.

   • Поиск в Dataverse: обогащение данных использует поиск в Dataverse для поиска и обогащения записей в Dynamics 365 Sales. Если вы не настроили поиск Dataverse, выберите Настроить, чтобы открыть страницу Функции в Центре администрирования Power Platform. Дополнительные сведения о настройке поиска Dataverse для вашей среды. После настройки поиска Dataverse вернитесь на страницу конфигурации агента и выберите "Обновить ", чтобы обновить состояние этого обязательного условия.

   • Службы Microsoft 365. Чтобы разрешить агенту читать сообщения электронной почты продавца и получить соответствующие данные для обогащения, выберите "Пометить как сделано " и " Применить изменения". Продавцы получают запрос на предоставление согласия при первом доступе к странице "Возможность ". Данный метод считывает сообщения электронной почты на месте, без их хранения в CRM. Агент использует электронные письма из Microsoft 365 для создания предложений по записям о возможностях.

     Чтобы настроить и использовать службы Microsoft 365, вам потребуется:

     • По крайней мере одна из следующих ролей: глобальный администратор, администратор Dynamics 365 или аналогичный.
     • По крайней мере одна из следующих лицензий: Microsoft 365/Office 365, Power Automate Premium или Dynamics 365 Sales выпуск Enterprise.

7. Выберите "Создать агент". Откроется диалоговое окно "Запуск обогащения данных с рекомендуемыми значениями по умолчанию" с рекомендуемыми параметрами по умолчанию:
   Параметры по умолчанию:

   Setting	Ценность
   Доступ пользователей	Все пользователи класса Premium в вашей организации
   Целевые записи	Активные возможности, созданные за последние 30 дней
   Действие	Обогащение полей, связанных с BANT, в записи возможной сделки
   Запланировать	Выполняется ежедневно
   Поведение	Предлагает обновления полей на основе бесед электронной почты (требуется утверждение продавца)
   Источники данных	Outlook

8. Выполните одно из следующих действий:

   • Просмотрите рекомендуемые параметры и выберите Запуск агента, если параметры по умолчанию подходят для ваших бизнес-потребностей. Агент не анализирует записи о возможностях или сообщения электронной почты, пока продавцы не предоставляют согласие на чтение своих электронных писем. Согласие зависит от каждого продавца.
   • Выберите "Изменить" в параметрах , чтобы настроить конфигурацию. Агент не запускается, пока не завершите настройку параметров. Дополнительные сведения о настройке параметров см. в статье "Настройка параметров обогащения данных на основе ИИ ".

Предоставление разрешений продавцам

По умолчанию роли безопасности Salesperson и SalesManager имеют необходимые разрешения для использования агента обогащения данных. Если вы используете пользовательскую роль безопасности, убедитесь, что продавцы имеют следующие минимальные разрешения:

Перенос агентов между средами

При настройке агента обогащения данных в одной среде можно экспортировать агент в качестве решения и импортировать его в другую среду. Это особенно полезно, если вы настроили агент в песочнице или тестовой среде и хотите развернуть его в рабочей среде после тестирования и проверки. Дополнительные сведения см. в разделе "Импорт агента в целевую среду".

Связанная информация

Просмотр и утверждение предложений по обогащению данных