Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Агент по продажам в Microsoft 365 Copilot (также именуемый Агентом по продажам) дополняет баннер с краткой сводкой в записях клиентов и о возможных сделках в Dynamics 365 Sales подробными и практически полезными сводками. В этой статье описываются предварительные требования для включения функции и просмотра аналитических сведений об агенте продаж в баннере.
Сводные данные отображаются в баннере в верхней части записи. Баннер предназначен для получения релевантных аналитических сведений, которые помогут вам понять ваши учетные записи и сделки, решить, что делать дальше, и подключить вас к более глубокой помощи в чате агента продаж.
Важные моменты, которые следует отметить
- Баннер аналитики со сводкой для торгового агента доступен только для записей учетной записи и возможности. Дополнительные сведения о баннере сводной аналитики для других записей CRM см. в разделе "Сводка записей с помощью Copilot".
- Если ваша среда не соответствует предварительным условиям, перечисленным в этой статье, запись по-прежнему будет отображать краткую аналитику на баннере Copilot в Dynamics 365 Sales. Дополнительные сведения см. в разделе "Сводка записей с помощью Copilot".
- Если для вашей организации включены другие агенты сводки, эти агенты продолжают использовать баннер и указывают на их страницы исследований. Например, в записи возможной сделки, если включён Opportunity Research Agent, баннер отображает сводку по исследованию возможной сделки и ссылки на страницу исследования возможной сделки.
- Если администратор ранее настроил поля для включения в учетную запись или сводку о возможности в Dynamics 365 Sales, баннер учитывает эти инструкции и отображает сводку, созданную Copilot в Dynamics 365 Sales.
Prerequisites
- У вас должна быть соответствующая лицензия Dynamics 365 Sales, которая включает доступ к Microsoft 365 Copilot. Если лицензия не включает доступ к Microsoft 365 Copilot, вам потребуется отдельная лицензия Microsoft 365 Copilot. Дополнительные сведения см. в руководстве по лицензированию Dynamics 365.
- Администратор должен выполнить следующие действия.
- Предоставьте согласие на перемещение данных агента продаж по регионам в параметрах администратора агента продаж.
- Предоставьте согласие на перемещение данных по географическим регионам для Copilot в Центре администрирования Power Platform.
- Установите агент Sales в вашей среде.
- Включить Microsoft 365 Copilot для продаж Hub
Просматривайте сводку по клиенту или сделке в баннере со сводной информацией
Выполните следующие действия, чтобы просмотреть баннер сводной аналитики:
Откройте учетную запись или запись возможности.
Подождите несколько секунд, пока баннер сводной аналитики появится в верхней части записи. Когда выполняются предварительные требования для агента продаж, агент продаж создает содержимое баннера.
Просмотрите краткий просмотр сводки, которая отображается при первом открытии записи. В этом обзоре выделена наиболее полезная для действий информация по этой записи. На следующем снимке экрана показан пример баннера со сводкой в записи учетной записи:
Замечание
На снимках экрана в этом разделе приведены примеры баннера со сводной информацией в записи учетной записи. Баннер в записях сделок выглядит похоже, но содержит аналитику по конкретной сделке.
Разверните баннер, чтобы просмотреть краткую сводку учетной записи, включая полезные выводы для дальнейших действий и важный контекст, которые помогут вам подготовиться к взаимодействию с этой учетной записью.
Выберите "Просмотреть полную сводку", чтобы открыть чат агента продаж в Microsoft 365 Copilot и просмотреть полную сводку по учетной записи, включая ключевых заинтересованных лиц, основные открытые возможности, основные потенциальные клиенты, работоспособности взаимодействия и многое другое. Если сводка открывается в другом режиме, обратитесь к разделу Предварительные требования и разделу Важные моменты, которые следует учитывать, чтобы узнать, что может быть причиной различий в работе. На следующем снимке экрана показан пример развернутого баннера сводной аналитики с открытым чатом агента продаж справа:
Администратор может настроить сводку и формат сведений, отображаемых в баннере, настроив запрос сводки по умолчанию. Дополнительные сведения см. в разделе "Настройка учетной записи" и "Сводка возможностей".
Замечание
В баннере используются те же сводные выводы, что и в сводке, которую агент Sales создает в чате. Если вы попросите агента продаж в Microsoft 365 Copilot суммировать ту же учетную запись, сводка соответствует баннеру.
Связанные сведения