Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Это важно
- Это предварительная версия функции, готовая к развертыванию в рабочих средах.
- На предварительные версии, готовые к промышленной эксплуатации, распространяются дополнительные условия использования.
Администратор может настроить автономный тип агента sales Close, чтобы помочь командам продаж эффективно управлять записями без вмешательства вручную. После настройки при необходимости можно изменять только конфигурации.
Предпосылки
Убедитесь, что выполнены следующие предварительные условия:
Вы выполнили общие предварительные требования, применимые ко всем агентам продаж.
У вас есть разрешения администратора в Dynamics 365 Sales.
У вас есть лицензия Copilot Studio. Узнайте больше о лицензировании Copilot Studio.
Вы включили современный пользовательский интерфейс для приложения "Центр продаж". Подробнее см. в разделе Включение современного внешнего вида для приложения и удаление переключателя.
Настройте следующие параметры перед установкой агента.
Вы внесли в политики данных изменения, чтобы разрешить использование следующих соединителей:
Connector Почему это необходимо? Источник знаний с общедоступными веб-сайтами и данными Агенту требуется доступ к общедоступным данным для обогащения. Microsoft Copilot Studio Copilot Studio — это базовая платформа для создания и развертывания агента. Microsoft Dataverse Платформа данных, которая безопасно хранит данные из различных продуктов Майкрософт, позволяя агентам получать доступ к ним и использовать их. Источник знаний с SharePoint или OneDrive Требуется, только если агент настроен на использование внутренних документов в SharePoint или OneDrive для обогащения. Источник знаний с документами Требуется только в том случае, если агент настроен на использование внутренних документов для обогащения. каналы Direct Line в Copilot Studio Требуется для подключения агента к Microsoft Copilot Studio. Дополнительные сведения см. в разделе Управление политиками данных.
Вы настроили синхронизацию на стороне сервера, интегрируя Dynamics 365 с Exchange. Подробнее см. в разделе Настройка электронной почты путем интеграции с Exchange. Если синхронизация на стороне сервера не настроена, агент не создает информационные сообщения или не взаимодействует с клиентами.
Вы включили уведомления в приложении, чтобы уведомить продавцов и руководителей о передачах записей. Дополнительные сведения см. в разделе "Включение уведомлений в приложении" для вашей организации.
(Необязательно, но рекомендуется) Вы включили Copilot в Dynamics 365 Sales, чтобы вашим продавцам был доступен 360-градусный обзор записи и соответствующей компании. Дополнительные сведения см. в Включение и настройка Copilot в Dynamics 365 Sales и Получение информации от Copilot.
Рекомендации
Прежде чем приступить к развертыванию автономного типа агента Sales Close, ознакомьтесь со следующими рекомендациями.
- В среде можно развернуть только один экземпляр каждого типа агента. Например, если вы уже развернули тип агента по возможным сделкам продаж в своей среде, можно также развернуть тип агента закрытия продаж в той же среде. Однако вы не можете развернуть два экземпляра типа агента закрытия продаж в одной среде.
- Деактивация агента предотвратит назначение и обработку новых записей агентом. Существующие записи, которые уже находятся в конвейере (оркестрация), продолжат обрабатываться, пока запись не будет передана для дальнейших действий.
- Не удается удалить агент после настройки. Обратитесь в службу поддержки Майкрософт, чтобы удалить агент из организации.
- После публикации агента рекомендуется изменять только небольшой набор полей. Разделы, у которых есть тег избежать изменений, не должны быть изменены, так как это может привести к тому, что агент будет находиться в плохом состоянии.
Предоставление разрешений для настраиваемой роли безопасности
Если вы используете пользовательские роли безопасности для вашей группы продаж вместо встроенных ролей, у вас есть два варианта.
- Предоставьте необходимые разрешения, перечисленные в следующей таблице, для пользовательской роли. Этот параметр рекомендуется, если вы хотите разрешить всем пользователям с настраиваемой ролью работать с контактами, переданными агентом.
- Назначить стандартные роли — продавец или менеджер по продажам — только пользователям, которые будут работать с контактами, переданными агентом. Этот параметр рекомендуется, если вы хотите разрешить только подмножество пользователей для работы с контактами, переданными агентом.
Разрешения, необходимые для пользовательских ролей безопасности:
| Имя сущности (логическое имя) | Разрешения |
|---|---|
| Активность по электронной почте (электронная почта) | Уровень пользователя: чтение, запись, создание, добавление, добавление к |
| Контакт (контакт) | Уровень пользователя: Чтение, Добавление, Присоединение к |
| Профиль агента продаж (msdyn_salesagentprofile) Запуск агента продаж (msdyn_salesagentrun) Конфигурация агента продаж версии 2 (msdyn_salesagentconfigurationv2) |
Глобальный уровень: Чтение |
| Результат агента по заключению сделок — взаимодействие (msdyn_dcaengageagentresult) | Базовый уровень: чтение, запись |
Дополнительные сведения о предоставлении разрешений см. в статье Определение привилегий и свойств роли безопасности.
Настройка агента по закрытию продаж
Администратор может настроить автономный агент закрытия продаж, чтобы помочь командам продаж эффективно управлять записями без вмешательства вручную. После настройки при необходимости можно изменять только конфигурации. Существует два способа настройки агента:
- Настройка с помощью ИИ: подобный мастеру интерфейс, который позволяет настроить агента шаг за шагом.
- Настройка вручную. Подробное руководство по каждому шагу настройки.
Настройка с помощью искусственного интеллекта
ИИ-помощник по настройке упрощает процесс настройки, позволяя настраивать агент закрытия продаж — взаимодействие посредством разговора или чата. Традиционно настройка агента — это трудоемкая задача из-за сложности и количества участвующих шагов. Помощник по настройке решает эту проблему, предоставляя структурированные рекомендации, уменьшая трения и время, необходимое для настройки.
Чтобы начать настройку СИ, выполните следующие действия.
- Откройте страницу помощника по настройке.
- Выберите режим установки (быстрая, интерактивная или управляемая данными настройка) и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс установки.
- Настройка агента с помощью запросов.
- Тестируйте агент, чтобы имитировать взаимодействие между агентом по закрытию продаж и клиентом, без влияния на реальные данные CRM.
Настройка вручную
Помогает настроить агент закрытия продаж вручную, настроив различные разделы, такие как профиль агента, сведения о продукте, целевые клиенты, доставка электронной почты, содержимое электронной почты и источники знаний. В каждом разделе есть определенные конфигурации, которые необходимо выполнить для эффективной работы агента. Когда все конфигурации настроены правильно, рядом с каждым разделом отображается зеленая галочка. Перед запуском агента убедитесь, что все разделы помечены зеленым цветом.
Давайте рассмотрим шаги для установки и настройки агентов.
- Откройте страницу параметров агента закрытия продаж.
- Настройте профиль агента, включая данные о компании и подпись электронной почты.
- Настройте сведения о продукте , которые агент использует для рекомендаций продуктов во время взаимодействия с клиентом.
- Настройте целевых клиентов для агента для обработки записей.
- Настройте доставку электронной почты для агента для отправки рассылки и дальнейших сообщений электронной почты клиентам.
- Настройте содержимое электронной почты , которое агент использует для распространения и дальнейших сообщений электронной почты.
- Настройте источники знаний , которые агент использует для обогащения взаимодействия с клиентом.
- Тестируйте агент, чтобы имитировать взаимодействие между агентом по закрытию продаж и клиентом, без влияния на реальные данные CRM.
- После удовлетворения конфигурации запустите агент.
Перенос агентов между средами
После настройки агента Sales Close в одной среде можно экспортировать его как решение и импортировать в другую среду. Это особенно полезно, если вы настроили агент в песочнице или тестовой среде и хотите развернуть его в рабочей среде после тестирования и проверки. Дополнительные сведения см. в разделе "Импорт агента в целевую среду".