Поделиться через

Настройка сообщений электронной почты путем интеграции с Exchange

  • Статья

Для хранения электронной почты и других связанными с обменом сообщениями записей в Dynamics 365 Sales необходимо синхронизировать его с системой электронной почты. После настройки Exchange и утверждения почтовых ящиков пользователей они смогут отправлять сообщения электронной почты контактам из записей Dynamics 365. Например, продавец может отправить сообщение электронной почты контакту из записи возможной сделки и отслеживать разговор на временной шкале возможной сделки. Эта интеграция помогает поддерживать разговоры в контексте.

Что такое синхронизация на стороне сервера?

Dynamics 365 Sales использует синхронизацию на стороне сервера, чтобы синхронизировать вашу систему электронной почты с Dynamics 365 Sales.

При использовании синхронизации на стороне сервера данные обмена сообщениями становятся доступны в веб-браузере, планшете или смартфоне под управлением Dynamics 365 Sales.

Синхронизация на стороне сервера обеспечивает прямую синхронизацию Dynamics 365 Sales и сервера электронной почты. При использовании Microsoft Exchange можно синхронизировать сообщения электронной почты, контакты, задачи и встречи.

К числу новых функций, предоставляемых синхронизацией на стороне сервера, относятся следующие:

  • Отслеживание папок электронной почты. Для отслеживания сообщения электронной почты его можно просто перетащить в папку. Отслеживания папок работает на любом мобильном устройстве, поддерживающем Exchange, то есть можно отслеживать электронную почту с любого устройства.

  • Поддержка Dynamics 365 App for Outlook. Можно отслеживать входящую электронную почту с помощью нового Dynamics 365 App for Outlook. Dynamics 365 App for Outlook работает с Outlook в сети. Поэтому для отслеживания входящей электронной почты требуется только браузер.

Настройка интеграции

В зависимости от имеющейся у вас лицензии выберите одну из следующих вкладок для получения дополнительной информации:

  1. В центре администрирования Power Platform выберите среду.

  2. Следуйте инструкциям в разделе Настройка синхронизации электронной почты, встреч, контактов и задач на стороне сервера, чтобы настроить интеграцию.

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

  • У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
  • У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.