Создание OKR и управление ими в Единый каталог

Цели и ключевые результаты (OKR) в Единый каталог Microsoft Purview — это отслеживаемые бизнес-цели, связанные с доменами управления и продуктами данных, чтобы подчеркнуть ценность бизнес-данных.

В этой статье описывается управление OKR в Microsoft Purview. В нем содержатся инструкции по созданию OKR в домене управления, созданию ключевых результатов и их подключению к продуктам данных.

Предварительные условия

• Любой пользователь может читать опубликованные OKR.
• Для создания и редактирования OKR требуется роль администратора.

OkR для доступа

1. В Единый каталог выберите Управление каталогом, а затем домены управления.
2. Выберите домен управления, для который вы хотите увидеть OKR.
3. На вкладке Сведения найдите okr карта и выберите Просмотреть все.

Отобразится полный список OKR для этого домена управления. Выберите OKR, чтобы просмотреть подробное представление и получить дополнительные сведения о ключевых результатах.

Вы также можете просмотреть список всех OKR:

1. В Единый каталог в разделе Обнаружение выберите Корпоративный глоссарий.
2. Перейдите на вкладку OKR .
3. Выберите имя OKR, чтобы открыть страницу сведений о нем.

Фильтрация представления по пользовательскому атрибуту

Используйте атрибуты бизнес-концепции в качестве фильтра при изучении OKR.

1. В Единый каталог перейдите в раздел Обнаружение>корпоративного глоссария.
2. На вкладке OKR выберите Добавить фильтр.
3. В разделе Фильтр выберите имя атрибута в раскрывающемся списке.
4. В поле Оператор выберите условие, например Равно или Начинается с, которое зависит от типов значений, разрешенных атрибутом.
5. В поле Значение введите значение.
6. Нажмите Применить.

Обзор

На вкладке Обзор отображаются ключевые результаты, связанные продукты данных, целевая дата и текущий общий ход выполнения.

Настраиваемые атрибуты

В разделе Настраиваемые атрибуты можно просмотреть все настраиваемые группы атрибутов и атрибуты в группах, а также значения, заданные для каждого атрибута. По умолчанию отображаются только атрибуты со значениями, но для просмотра всех атрибутов можно включить параметр Показать атрибуты без значения .

Создание OKR

Вы можете создать OKR непосредственно на портале Microsoft Purview.

1. В Единый каталог выберите Управление каталогом, а затем домены управления.
2. Выберите домен управления, в который нужно добавить OKR.
3. На вкладке Сведения найдите okr карта и выберите Просмотреть все.
4. На странице OKR выберите Создать OKR.
5. На странице Основные сведения в поле Цель введите инструкцию, описывающую выполняемое действие и причину его значения. Например: Переукажите обслуживание клиентов, чтобы повысить уровень удовлетворенности и удержания. Если вы используете имя, которое уже существует, вы увидите предупреждение в процессе создания. Хотя дублирование имен не рекомендуется, вам не будет запрещено использовать повторяющееся имя.
6. Выберите владельца или владельцев для OKR.
7. Выберите целевую дату, чтобы соответствовать OKR.
8. Нажмите кнопку Далее.
9. На странице Настраиваемые атрибуты можно задать значения для всех настраиваемых атрибутов , определенных администратором в разделе Настраиваемые атрибуты каталога. Если атрибут помечен как обязательный, перед завершением процесса необходимо заполнить все значения на этой странице.
10. Нажмите Создать.

Вы увидите страницу сведений для нового OKR, где можно редактировать OKR или управлять ими, просматривать ключевые результаты и просматривать связанные продукты данных.

Ключевые результаты

Основные результаты — это отслеживание общего хода выполнения OKR. Они должны быть конкретными, измеримыми результатами, чтобы вы и ваша команда могли точно оценивать ход выполнения или завершения.

Основные результаты перечислены на странице сведений. Чтобы просмотреть все остальные, выберите Просмотреть все ключевые результаты.

Выберите конкретный результат ключа, чтобы просмотреть сведения о нем.

Создание результата ключа

Чтобы создать новый результат ключа для OKR, выполните приведенные далее действия.

1. На странице сведений OKR выберите Добавить результат ключа.
2. Добавьте ключевой результирующий оператор . Это должен быть конкретный, измеримый результат, в котором используются метрики. Например: увеличение уровня удержания клиентов на 25%.
3. Выберите текущее состояние выполнения : в пути, позади или в группе риска.
4. Задайте значение хода выполнения в виде процента или значения.
5. Задайте сумму цели в виде процента или значения.
6. Задайте максимально допустимую сумму в процентах или значении.
7. Нажмите Создать.

Созданный результат ключа теперь отображается в списке ключевых результатов в OKR.

Обновление результата ключа

1. На странице сведений OKR выберите ключевой результат, который требуется обновить, или выберите Просмотреть все ключевые результаты , чтобы просмотреть полный список ключевых результатов.
2. Выберите результат ключа, который нужно изменить, и нажмите кнопку Изменить .
3. Измените результат, состояние выполнения, сумму хода выполнения, сумму цели или максимальную сумму.
4. Нажмите кнопку Сохранить , чтобы сохранить обновления.

Продукты данных

Добавляйте, удаляйте и просматривайте ссылки на продукты данных из okR для бизнеса.

Просмотр продуктов связанных данных

Все связанные продукты с данными можно просматривать в OKR. На странице сведений перечислены первые 10 связанных продуктов данных. Выберите Просмотреть все продукты данных , чтобы просмотреть и выполнить поиск по всему списку.

Добавление ссылки на продукт данных

1. На странице сведений OKR нажмите кнопку + Связать продукт данных .
2. Найдите продукты данных, которые вы хотите связать.
3. Выберите продукты данных, которые нужно связать.
4. Удалите все выбранные продукты из списка Выбранные , нажав кнопку X рядом с их именем.
5. Чтобы добавить выбранные продукты данных, нажмите кнопку Сохранить.

Удаление связанных продуктов данных

Чтобы удалить связанный продукт данных, выполните приведенные ниже действия.

1. Откройте OKR, где связан продукт данных.
2. Найдите продукт данных на странице сведений или выберите Просмотреть все продукты данных , чтобы найти его.
3. Нажмите кнопку с многоточием (...) рядом с продуктом данных и выберите Удалить ссылку.

Изменение OKR и управление ими

1. На странице сведений OKR выберите Изменить.
2. На странице Основные сведения обновите цель, владельца и целевую дату. Если вы измените имя на уже существующее, вы увидите предупреждение о дублировании, но вы можете перейти к использованию повторяющегося имени.
3. Выберите Сохранить.
4. На странице Настраиваемые атрибуты можно задать значения для всех настраиваемых атрибутов , определенных администратором в разделе Настраиваемые атрибуты каталога. Если атрибут помечен как обязательный, перед завершением процесса необходимо заполнить все значения на этой странице.
5. Выберите Сохранить.

Черновик, публикация или закрытие

Вы можете опубликовать черновик OKR или отменить публикацию ранее опубликованного OKR и задать для него черновик или закрытый. Закрытие OKR ограничивает видимость для администраторов и владельцев доменов управления.

Чтобы опубликовать или отменить публикацию OKR, выполните приведенные далее действия.

Закрытие OKR ограничивает видимость для администраторов и владельцев доменов управления. Удаленные okr удаляются из домена управления.

1. Выберите домен управления, в который вы хотите опубликовать или отменить публикацию OKR.
2. Выберите карта OKR.
3. Найдите или найдите OKR и выберите его.
4. Выберите Опубликовать , если в состоянии черновика, и Отменить публикацию , если уже опубликовано.
5. Если вы больше не хотите его использовать, можно задать для черновика для дальнейших изменений или задать значение закрытого .

Удаление OKR

Чтобы удалить OKR, сначала отмените его публикацию и удалите все ключевые результаты и ссылки на связанные продукты данных. Затем нажмите кнопку Удалить , чтобы удалить OKR.