Обзор агента продаж в Microsoft 365 Copilot

Агент продаж — это агент беседы, доступный в Microsoft 365 Copilot. Это позволяет продавцам эффективно искать, синтезировать и принимать меры по данным о продажах из различных приложений, которые они используют.

Традиционные системы CRM для продаж в основном предназначены для сбора информации и предотвращения потери знаний, но они часто делают их трудно быстро извлекать и анализировать данные. Например, создание отчета о состоянии учетной записи обычно требует от продавцов переходить по нескольким страницам CRM и другим приложениям для сбора сведений о прошлых покупках, маркетинговых взаимодействиях и т. д.

Как продавец, вы можете использовать естественный язык с агентом продаж для запроса необходимых сведений. Система обрабатывает сложную задачу выявления и компиляции соответствующих данных, что упрощает и быстрее для продавцов получать доступ к аналитическим сведениям и принимать меры.

Ниже приведен краткий обзор агента продаж:

Чем может помочь вам агент по продажам?

Вы можете использовать естественный язык с агентом продаж для запроса и получения аналитических сведений из данных в подключенном CRM и прошлых беседах клиентов. Все запросы CRM соответствуют уровню доступа к безопасности, если у вас нет разрешения на просмотр определенных данных в CRM, эта информация недоступна в агенте продаж.

Ниже приведены некоторые примеры сценариев, в которых можно использовать агент продаж, а также примеры запросов для каждого из них.

Сценарий 1. Стать экспертом по вашим учетным записям и возможностям

Этот сценарий идеально подходит для пользователей, которые:

• Недавно взял на себя управление учетной записью или проектом, которые ранее находились в ведении других команд.
• Работайте с учетной записью или возможностью с несколькими точками взаимодействия в рамках бизнеса.
• Хотите быстро разобраться с аккаунтом или возможностью, с которой планируете взаимодействовать.

Информационные запросы

• Получите все счета в <vertical name> отрасли в виде таблицы и упорядочьте по оценочной выручке от открытых возможностей.
• Покажите сводку по учетной записи для <account name>. Упорядочьте возможности в таблице, отсортировав их по дате закрытия.
• Какое количество сотрудников в <account name>?
• Что такое конвейер возможностей для <account name>?
• Кратко обобщайте обсуждение <topic> с <account name>.
• <account name> упоминал каких-либо конкурентов на прошлых встречах?

Подсказки для взаимоотношений

• Кто является основным контактным лицом для клиента <account name>?
• Кто в моей компании имеет лучшие отношения с <account name> на основе недавних встреч? Перечислить ключевые темы, интересующие клиента.
• Кто, по итогам недавних встреч, является ключевыми контактами в <account name>, с которыми мне следует связаться?

Подсказки действий

• Кто является основным контактом в <account name>? Составьте черновик письма с просьбой назначить встречу с ними.
• Кто является владельцем учетной записи <account name>? Черновик электронного письма для них, в котором запрашивается время для встречи об открытых возможностях на <account name>. Включите сведения и ссылки на открытые возможности <account name> в сообщении электронной почты для контекста.

Сценарий 2: Будьте готовы и уверены на встречах с клиентами

Этот сценарий идеально подходит для пользователей, которые:

• Управление учетными записями, включающими несколько собраний с различными заинтересованными сторонами и членами команды в компании.
• Нужно восполнить информацию о собраниях, на которых они не присутствовали.
• Хотите, чтобы напоминания о предыдущих взаимодействиях помогали оставаться в курсе последних инсайтов.

Узнайте, что лучше всего подходит для клиентов

• Что обсуждалось в предыдущем собрании с <account name>?
• Какое <account name>настроение на основе недавних встреч? Подведите итоги 3 лучших положительных и отрицательных отзывов от контактов.
• Сводка обсуждений с <account name> за прошлый месяц. Перечислите 5 основных тем, интересующих их.

Будьте готовы заняться открытыми вопросами.

• Какие последующие задачи возникли из недавних встреч с <account name>? Классифицировать по владельцу. Сортировка задач по дате выполнения.
• Существуют ли открытые инциденты для <account name>? Показать таблицу с одной строкой для каждого случая. В каждом случае отображаются сведения о названии дела, владельце, состоянии, дате создания и количестве дней после создания дела в виде столбцов.

Сценарий 3. Проверка конвейера и обучение сделки

Этот сценарий идеально подходит для пользователей, которые:

• Хотите просмотреть свой конвейер возможностей и определить области для улучшения.
• Требуется коучинг по конкретным сделкам, чтобы повысить шансы на их закрытие.
• Хотят убедиться, что они следуют лучшим практикам в их процессе продаж.

Анализ работоспособности конвейера

• Покажи предполагаемый доход от возможных сделок по категориям прогнозов.
• Получите список возможностей, принадлежащих <seller name>, в категории прогнозирования "Pipeline". Отображение результатов в таблице с одной строкой для каждой возможности. Каждая строка должна содержать четыре столбца, по одному для заголовка возможности, имени учетной записи, предполагаемого значения и даты закрытия.
• Каковы 5 лучших возможностей по оценке доходов с целевой датой закрытия в этом квартале?
• Каковы самые большие возможности по доходам, принадлежащим <seller name>?
• Дайте мне учетные записи, принадлежащие <seller name>. Каковы предполагаемые доходы от открытых возможностей в каждой учетной записи? Отображение в виде таблицы и сортировка по предполагаемой выручке

Получить коучинг, чтобы закрыть сделки быстрее

• <seller name> Когда последний раз встретился с <account name>?
• У в положительное восприятие на ? Что должен сделать <seller name>, чтобы произвести на нее впечатление?
• Каковы основные три проблемы <account name> , которые <seller name> должны решить, чтобы закрыть сделку с ними?

Начало работы

Агент продаж настраивается администратором, чтобы помочь вам взаимодействовать с данными о продажах. Узнайте больше о настройке агента продаж.

После настройки вы можете начать использовать агент продаж, чтобы задать вопросы о данных о продажах и получить аналитические сведения, чтобы помочь вам быстрее закрыть сделки. Узнайте больше о том, как использовать агент продаж.

Связанные сведения

• Настройка агента продаж в Microsoft 365 Copilot
• Использование агента продаж в Microsoft 365 Copilot