Настройка интеграции Microsoft 365 для Field Service

Как администратор вы можете включить надстройку Field Service для Outlook для своей организации или для отдельных пользователей и групп.

Field Service для Outlook включает возможности ИИ-помощника, помогающие создавать заказы на работу в Outlook. Copilot придерживается рекомендаций по ответственному использованию ИИ. Чтобы отказаться от использования Copilot, см. раздел Предоставление согласия на использование Copilot в Field Service для Outlook.

Предварительные условия

• У вас есть права администратора Exchange в Microsoft 365 центре администрирования
• Ваша среда находится в поддерживаемых географической области, регионе и языке

Развертывание надстройки Field Service для Outlook

Чтобы настроить возможность Field Service для Outlook для вашей организации, включите ее как надстройку Outlook. Дополнительные сведения см. в разделе Установка или удаление надстроек для Outlook для вашей организации в Exchange 2013.

1. Войдите в центр администрирования Microsoft 365.

2. Выберите Параметры>Интегрированные приложения, затем выберите Получить приложения. Дополнительную информацию см. в разделе Развертывание надстройки Office с помощью Центра администрирования.

   

3. Выполните поиск Dynamics 365 Field Service для Outlook и выберите ее.

   

4. Выберите Добавить, Получить сейчас или Обновить. Проверьте свою информацию.

5. На странице Добавить пользователей в разделе Назначить пользователей выберите Вся организация.

   

6. Выберите Далее, Принять разрешения, Далее и Завершить развертывание.

Пользователям может потребоваться перезапустить Microsoft 365, чтобы просмотреть значок надстройки на ленте приложений. Надстройкам Outlook может потребоваться до 24 часов, чтобы они появились на лентах приложений.

Предоставление согласия на использование Copilot в Field Service для Outlook

Как администратор, вы можете выключить или отключить использование возможностей помощника в Field Service для Outlook. Когда включено, вы соглашаетесь с тем, что данные могут храниться и обрабатываться за пределами географического региона или границы соответствия вашего клиента.

1. В приложении Field Service перейдите в область Параметры.

2. В разделе Общие выберите Параметры Field Service.

3. Перейдите на вкладку Функции.

   

4. Чтобы дать согласие на использование помощника для создания заказов на работу, включите Copilot в Microsoft Outlook.

5. Чтобы использовать помощник для генерации ответов по электронной почте, включите Создавать ответы на сообщения электронной почты в Microsoft Outlook.

6. Выберите Сохранить.

Предварительные условия

• У вас есть права администратора для центра администрирования Microsoft Teams и Microsoft Teams.
• Ваша среда находится в поддерживаемых географической области, регионе и языке.

Развертывание приложения Field Service для Teams

Возможно, ваш администратор установил приложение для вашей организации. Если вы видите значок Field Service или Viva Connections на боковой панели Teams или Field Service в списке приложений, вы можете пропустить этот шаг.

1. В магазине приложений Teams или Microsoft AppSource найдите и выберите Field Service.

2. Выберите Добавить, Получить сейчас или Обновить. Проверьте свою информацию.

3. Щелкните правой кнопкой мыши значок приложения в списке приложений и выберите Закрепить.

Установка и закрепление приложения

1. Войдите в центр администрирования Microsoft Teams.

2. Выберите Приложения Teams>Настроить политики, затем выберите Глобальный (по умолчанию для всей организации).

   Совет

   Политика Глобальный (по умолчанию для всей организации) применяется ко всем пользователям в вашей организации, если вы не назначите другую политику. Если вы не хотите, чтобы приложение настраивало его для всех пользователей, создайте политику, которая устанавливает приложение только для тех пользователей, у которых оно должно быть.

3. Установка приложения.

4. Закрепление приложения.

Чтобы интегрировать Field Service для Viva Connections (Предварительная версия) и Teams, вам необходимо выполнить следующие задачи:

• Создайте группы пользователей, если они еще не настроены.
• Настройка Field Service для приложения Teams.
• Настройка Field Service для приложения Viva Connections SharePoint.
• Добавление карточек Field Service на панель мониторинга Viva Connections.
• Синхронизируйте группы Microsoft Entra и роли безопасности Dataverse.

Предварительные условия

• У вас есть разрешения администратора для следующих приложений:
  • Центр администрирования Microsoft Teams
  • Microsoft Teams
  • Центр администрирования Microsoft 365
  • Центр администрирования SharePoint
• Ваша среда находится в поддерживаемых географической области, регионе и языке.
• Viva Connections установлено и настроено для вашей организации.
• Предварительные версии Teams не поддерживаются.

Создание групп пользователей

Если вы не создали групп пользователей для работников и менеджеров передней линии, создайте группу в Центре администрирования Microsoft 365 или создайте группу Microsoft Entra.

Настройка Field Service для приложения Teams

1. Развертывание приложения Field Service Teams.

2. Установка и закрепление приложения.

3. Откройте приложение Field Service в Teams и выберите свою среду.

Настройка Field Service для приложения Viva Connections SharePoint

Viva Connections включено в вашу лицензию Microsoft Teams. Field Service для Viva Connections — это приложение SharePoint, работающее в Teams.

1. В Microsoft AppSource найдите и выберите Dynamics 365 Field Service для Viva Connections.

   

2. Выберите Добавить, Получить сейчас или Обновить и подтвердите свою информацию.

3. На странице Приложения SharePoint на вкладке Магазин SharePoint выберите Добавить на сайт приложений.

   

4. В подтверждении доступа к данным выберите Включить это приложение и добавить его на все сайты, затем выберите Добавить.

5. В подтверждении разрешения доступа выберите Перейти на страницу доступа к API-интерфейсу.

6. На странице Доступ API выберите ожидающий запрос для Dynamics 365 Field Service для Viva Connections, а затем выберите Утвердить. Подтвердите ваше утверждение.

   Доступ к API-интерфейсу осуществляется на уровне клиента и предоставляется всем средам в клиенте. Подробнее об управлении доступом к API-интерфейсу.

Добавление карточек Field Service на панель мониторинга Viva Connections

Приложение Field Service предоставляет четыре карточки, которые вы можете добавить на панель мониторинга Viva Connections. Для менеджеров передней линии мы рекомендуем карточки Заказы на работу в одном месте и Remote Assist. Для работников передней линии мы рекомендуем карточки Предстоящий заказ на работу, Назначенные заказы на работу и Remote Assist.

1. Войдите в Microsoft Teams в качестве администратора и откройте приложение Viva Connections.

2. На панели мониторинга выберите Изменить.

   

3. Настройте панель мониторинга для Работников передней линии, затем выберите Продолжить.

4. Выберите Добавить карточку. Выберите и добавьте каждую из четырех карточек Field Service.

   

5. Настройте целевую аудиторию для каждой карточки.

   Если вы не настроите целевую аудиторию для каждой карточки, карточка будет доступна для всех работников.

6. Выполните предварительный просмотр, а затем выберите Опубликовать или Повторно опубликовать.

Назначьте роли безопасности и профили безопасности полей

Назначьте разрешения Microsoft Entra ID своим менеджерам и работникам передней линии в Field Service или центре администрирования Power Platform. Для менеджеров передней линии мы рекомендуем роль по умолчанию Field Service — Диспетчер или Field Service — Администратор. Для работников передней линии мы рекомендуем роль по умолчанию Field Service — Ресурс.

Чтобы назначить роли безопасности в Field Service, перейдите на страницу Field Service Начало работы и настройте своих работников передней линии. Назначьте Роль безопасности и роль Безопасность поля. Остальные поля являются необязательными. Подробнее о пользователях и ролях безопасности и профилях.

Синхронизация групп Microsoft Entra и ролей безопасности Dataverse

Синхронизируйте группы Microsoft Entra с ролями безопасности Dataverse. Хотя этот шаг необязателен, мы рекомендуем назначить разрешения Microsoft Entra ID, чтобы добавление и удаление пользователей отражалось как в Microsoft Entra ID, так и в Power Platform. Чтобы автоматизировать процесс с помощью веб-API, см. раздел Назначение роли безопасности рабочей группе Microsoft Entra.

1. Войдите в центр администрирования Microsoft 365.

2. Создание группы безопасности и добавление в нее участников.

3. Назначение роли безопасности группе.

Настройка безопасности на уровне столбца (необязательно)

Если некоторые разрешения пользователя недостаточны для просмотра или создания заказов на работу, вы можете предоставить пользователю повышенную роль безопасности или изменить безопасность на уровне столбца для роли безопасности пользователя. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка пользователей и профилей безопасности и Роли безопасности и привилегии.

1. Перейдите к Power Apps.

2. Выберите свою среду в верхней панели.

3. В левой области навигации выберите Решения, а затем найдите и выберите Решение по умолчанию.

   

4. Для параметра Объект выберите Профили безопасности столбцов.

   

5. Отредактируйте нужные профили на уровне столбцов.