Публикация отчетов с помощью веб-приложения

Чтобы сделать отчеты доступными для пользователей, опубликуйте отчеты.

Публикация отчета в Customer Engagement (on-premises) с помощью веб-приложения

1. Создайте новый отчет или измените отчет с помощью SQL Server Data Tools. Дополнительные сведения: Создание пользовательских отчетов с помощью Business Intelligence Development Studio

2. Войдите в приложения Dynamics 365 for Customer Engagement, а затем перейдите в разделОтчеты о >.

3. На панели команд нажмите кнопку Создать.

4. В диалоговом окне Отчет:Новый отчет в списке Тип отчета выберите Существующий файл, нажмите кнопку Обзор, а затем укажите местоположение RDL-файла в поле Расположение файла .

5. Введите соответствующие данные в раздел «Подробности » диалогового окна «Отчет:Новый отчет ».

6. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

   Вы можете протестировать отчет, выбрав его из списка Доступные отчеты. Чтобы добавить отчет в контекстно-зависимые списки и формы, выполните действия, описанные в разделе Определение места отображения отчета.

   Подсказка

   Чтобы обновить отчет или обновить сведения, отображаемые в приложении, такие как описание, в списке Доступные отчеты выберите отчет и нажмите кнопку Изменить на панели команд.

Определите, где будет отображаться отчет

1. Выберите отчет в представлении «Отчеты» и нажмите кнопку «Изменить » на панели команд.

2. В диалоговом окне Отчет укажите значения в разделе Категоризация в соответствии со следующими описаниями:

   • Категории: Классифицирует отчет по назначению. Например, отчет по продажам можно включить в контекстно-зависимые списки и формы в разделе продаж на платформе Customer Engagement (локально).

   • Связанные типы записей: связывает отчет с определенными сущностями, такими как организации или контакты.

   • Отображать в: позволяет отображать отчет в контекстно-зависимых формах и списках. Вы можете ограничить место отображения отчета. Если вы планируете опубликовать скрытый отчет, снимите флажок Отображать в .

3. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

   По умолчанию отчет загружается как отчет, принадлежащий пользователю. Чтобы сделать отчет видимым для всей организации, при редактировании отчета можно выполнить одно из следующих действий:

• В диалоговом окне Отчет перейдите на вкладку Администрирование , а затем в поле Доступно для просмотра выберите Отдельное лицо.

• В диалоговом окне Отчет в меню Действия выберите Опубликовать отчет для внешнего использования.

Определение фильтра по умолчанию для отчета

Можно определить фильтр по умолчанию для отчета, чтобы критерии фильтра использовались при каждом запуске отчета.

1. Выберите отчет в сетке «Отчеты» и в меню «Дополнительные действия» (...) выберите пункт «Изменить фильтр по умолчанию».

2. В диалоговом окне Средство просмотра отчетов определите критерии фильтра по умолчанию, которые будут использоваться при каждом запуске отчета, а затем нажмите кнопку Сохранить фильтр по умолчанию.

См. также

Руководство по отчетности и аналитике
Рекомендации по работе с отчетами