Поделиться через

Руководство по составлению отчетов для Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), версия 9.x

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) включает отчеты, диаграммы и панели мониторинга, которые предоставляют пользователю полезную бизнес-информацию и визуализацию.

Замечание

Это руководство также применимо для Microsoft Dataverse. Следуйте инструкциям в этом руководстве, чтобы создавать и редактировать отчеты на основе выборки, которые можно запускать в Dataverse. В документации по Dataverse доступны следующие разделы отчетов:

Отчеты, разбитые на страницы

Customer Engagement (on-premises) включает мастер отчетов, который можно использовать для простого создания отчетов SQL Server Reporting Services всего за несколько шагов без использования запросов на основе XML или SQL. Дополнительные сведения о мастере отчетов см. в разделе Создание, изменение или копирование отчета с помощью мастера отчетов.

Однако для создания более сложных отчетов можно либо создать собственные настраиваемые отчеты SQL Server Reporting Services с нуля, либо использовать существующий отчет в качестве шаблона. В разделах этого руководства показано, как создавать новые отчеты или изменять существующие отчеты с помощью Visual Studio в качестве средства написания отчетов и SQL Server Reporting Services в качестве обработчика отчетов.

Диаграммы и панели мониторинга

Диаграммы позволяют пользователям приложения просматривать данные, представленные в представлении, различными способами, включая линейчатые, круговые и линейные диаграммы. С сущностью может быть связано несколько диаграмм, а сами диаграммы обеспечивают интерактивность, которая позволяет пользователю выбрать полосу, и представление будет фильтроваться соответствующим образом. Добавьте несколько диаграмм для создания эффективной панели мониторинга.

В Customer Engagement (on-premises) существует два типа панелей мониторинга: пользовательские и системные. Любой пользователь может создать панель мониторинга, видимую только ему в рабочей области, например в отделе продаж, обслуживания или маркетинга. Администратор или настройщик создает или настраивает системные панели мониторинга, которые после публикации становятся видимыми для всех в организации. Пользователь может сделать свою пользовательскую панель мониторинга панелью по умолчанию и переопределить системную панель мониторинга. Дополнительные сведения: Создание или настройка панелей мониторинга

Замечание

Встроенные плитки и панели мониторинга Power BI не поддерживаются в Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

  • Last updated on