Поделиться через


Управление закладками для отчетов

Заметка

Информация о доступности функций следующая.

Dynamics 365 Contact Center — внедренное Dynamics 365 Contact Center — автономное Dynamics 365 Customer Service
нет Да Да

Закладка фиксирует состояние страницы отчета, включая изменения, внесенные вами в фильтры. Персонализируйте свои отчеты и сэкономьте время и усилия, необходимые для повторного применения фильтров каждый раз, когда вы хотите просмотреть определенные данные. Используйте параметры закладок, чтобы выбрать сохраненное представление, обновить или удалить закладку, а также установить закладку в качестве представления по умолчанию.

Закладка, созданная для группы отчетов, сохранит персонализированное представление с использованием фильтров в этой группе. Например, если вы создадите закладку на вкладке Разговор в историческом отчете многоканального взаимодействия, эта закладка будет применяться к вкладкам Разговор, Очередь и Агент и не будет включать фильтры для других вкладок.

Вы можете использовать закладки во всех стандартных отчетах — историческая аналитика Customer Service, историческая аналитика многоканального взаимодействия, аналитика многоканального взаимодействия в реальном времени и аналитика базы знаний.

Предварительные условия

Предоставьте права Создание, Чтение, Запись и Удаление применимым ролям безопасности для пользовательской сущности Закладка отчета. Настройка доступа пользователей к аналитике и панелям мониторинга.

Создание закладок

Совет

Изображения со значком, который выглядит как , можно развернуть для просмотра дополнительных сведений. Выберите изображение, чтобы развернуть его. Чтобы закрыть изображение, нажмите клавишу ESC.

  1. В Customer Service workspace или рабочей области Contact Center откройте один из следующих отчетов: Историческая аналитика Customer Service, Историческая аналитика многоканального взаимодействия, Аналитика многоканального взаимодействия в реальном времени или Аналитика базы знаний.

  2. На странице отчета выберите вкладку, такую как Очередь.

  3. Используйте фильтры отчета, чтобы настроить данные в представлении.

  4. Выберите Закладки, а затем Создать.

  5. Введите имя закладки и сохраните изменения.

    Снимок экрана создания закладки отчета для сохранения персонализированных фильтров.

Управление закладками

Выберите Закладки, затем в меню Закладки:

  • Чтобы удалить закладку, выберите значок удаления.
  • Чтобы настроить закладку как представление отчета по умолчанию, выберите значок закрепления. Отчет всегда будет открываться в закрепленном виде.
  • Чтобы сбросить представление отчета с закладками, выберите Сбросить.

Чтобы изменить сохраненное представление, настройте фильтры отчета. Затем выберите Закладки>Обновить закладку.

См. также

Панели мониторинга Customer Service
Панели мониторинга многоканального взаимодействия для Customer Service
Аналитика знаний