Настройка агента по заказам на продажу

Агент заказа на продажу в Business Central автоматизирует обработку заказов на продажу из запросов электронной почты клиента. В этой статье объясняется, как настроить, активировать, настроить агента по заказам на продажу и управлять доступом пользователей.

Дополнительные сведения об агенте см. в разделе Обзор агента по заказам на продажу.

Необходимые условия

Перед настройкой и активацией агента по заказам на продажу убедитесь, что выполнены следующие предварительные требования:

• Настроить учетную запись электронной почты, получающую входящие запросы на предложения и заказы на продажу.

  Агент по заказам на продажу отслеживает входящие сообщения электронной почты в этот почтовый ящик. Учетная запись электронной почты должна быть типом Microsoft 365 (почтовый ящик пользователя или общий почтовый ящик) в организации. Узнайте больше в разделе Настройка электронной почты.

  Important

  Для активации и настройки агента необходимы разрешения на Чтение и управление (полный доступ) и Отправить как на почтовый ящик, если это не ваш личный почтовый ящик. Как администратор Exchange, делегируйте эти разрешения всем пользователям, которым необходимо активировать и настраивать агент. Подробнее см. в статье Использование Центра администрирования Exchange для изменения делегирования общих почтовых ящиков.

  Когда пользователь активирует агента, он запускается как фоновая задача в контексте этого пользователя и требует доступа к общему почтовому ящику для обработки сообщений электронной почты. Exchange может потребоваться несколько часов, чтобы распространить разрешения на выбранных пользователей.

• Настройте среду Business Central для функциональности биллинг-агента.

  Агенты используют кредиты Copilot, когда пользователь запускает его, за что ваша компания несет расходы. Дополнительные сведения см. в разделе Управление выставлением счетов на основе потребления.

• Включите переключатель Разрешить запросы HttpClient в настройках расширения Агента по заказам на продажу (только для изолированных сред)

  Откройте страницу Управление расширениями, выберите Агент по заказам на продажу, а затем включите переключатель Разрешить запросы HttpClient.

Включение возможности агента для заказов на продажу для среды

Агент включен, если значок Агент по заказам на продажу отображается в меню навигации вверху ролевого центра.

Если значок отсутствует, включите его на странице возможности Copilot и агента, как и другие возможности Copilot в Business Central. Агент заказов на продажу указан в разделе Общая доступность. Дополнительные сведения см. в Configure Copilot и возможностях агента ИИ.

Далее настройте и активируйте агента, чтобы он мог обрабатывать заказы на продажу клиентов.

Настройка и активация агента по заказам на продажу

Настройка и активация агента по заказам на продажу для вашей компании. Для каждой организации разрешен только один агент по заказам на продажу, но доступ к нему может быть предоставлен многим пользователям.

1. На панели навигации в правом верхнем углу ролевого центра выберите Агент по заказам на продажу>Активировать.

2. На странице Настройка агента Copilot включите переключатель Активный.

   

3. Выберите Управление доступом пользователей, чтобы указать пользователей, которые могут управлять агентом или взаимодействовать с ним. Вы можете добавить дополнительных пользователей сейчас или позже. Подробнее см. в разделе Управление доступом пользователей к агенту по заказам на продажу.

4. Включите переключатель " Монитор входящих сведений ", установите флажок " Почтовый ящик" и установите поле "Почтовый ящик " в учетную запись электронной почты, которую нужно отслеживать агентом.

5. Задайте поле языка по умолчанию , чтобы указать язык, для который используется агент:

   • Исходящие сообщения электронной почты клиентам или контактам. Если у клиента или карточки контакта указан язык, агент использует этот язык вместо используемого по умолчанию.
   • Сообщения о задачах для пользователей в панели задач.

   При первой настройке агента поле устанавливается на тот же язык, что и язык отображения рабочей области. Вы можете изменить язык позже на странице карточки агента заказов на продажу . Дополнительные сведения об этих параметрах см. в разделе "Изменение языка", "регион" и "Другие параметры".

6. В правой части страницы выберите стрелку "Перейти к следующей карточке ", чтобы настроить дополнительные параметры, определяющие поведение агента.

   Параметры распределяются по нескольким карточкам. Используйте стрелки "Перейти к следующей карточке " и "Перейти к предыдущим карточкам", чтобы вернуться и вперед между карточками и задать различные параметры. Каждая вкладка, следующая за ней, описывает группу связанных параметров:

   • Реагирование на запросы
   • Создание документов о продажах
   • Управление почтовым ящиком
   • Форматирование исходящего сообщения

   Эти параметры указывают, как агент участвует в беседах, связанных с ценами и доступностью продуктов и услуг.

   Опция	Description	По умолчанию
   Сообщения от уже зарегистрированных отправителей	Указывает тип проверки, необходимый для входящих сообщений от уже зарегистрированных отправителей.	Все
   Сообщения от незарегистрированных отправителей	Указывает тип проверки, необходимый для входящих сообщений от незарегистрированных отправителей.	Все
   Выбрать только доступные товары	Определяет, учитывает ли агент наличие товара при поиске товаров, запрошенных клиентом. Когда включено, агент проверяет товары в наличии, запрошенные клиентом, на основе требуемой даты доставки и кода склада. Если товаров не хватает, агент подготавливает ответ пользователю о том, что запрошенных товаров нет в наличии, даже в ситуациях, когда доступно меньшее количество товаров. Когда выключено, агент включает запрошенное клиентом количество товара независимо от наличия. Это означает, что предложения могут быть созданы по товарам, которых нет в наличии, и их наличие может стать отрицательным. Дополнительные сведения о наличии товаров см. в разделе Обзор получения данных о наличии или откройте страницу Наличие товара.	Вкл
   Включение функции, позволяющей обещать	Указывает, включает ли агент в результаты поиска элементы, которые в настоящее время недоступны, но могут быть заказаны с последующей доставкой. Дополнительные сведения см. в разделе «Вычисление дат доставки с помощью возможности выполнения обещания».	Выкл.

7. Чтобы завершить настройку, выберите Обновить.

Значок агента по заказам на продажу меняется на , указывая, что агент активен и готов к обработке входящих запросов на предложение, поступающих в почтовый ящик.

Когда агент по заказам на продажу активен, каждые 20 секунд в почтовом ящике выполняется запланированная задача, добавленная в очередь заданий. Эта задача отслеживает новые непрочитанные сообщения в почтовом ящике. Если обнаружено новое непрочитанное сообщение, агент по заказам импортирует сообщение в Business Central и проверяет, существует ли уже задача для потока почты. Если задача для цепочки уже существует, агент по заказам на продажу включает новое сообщение в существующую задачу. В противном случае создается новая задача для сообщения.

Управление разрешениями агента и доступом пользователей

Добавить пользователей агента

Администратор может указать, какие пользователи имеют права доступа для использования или настройки агента по заказам на продажу. Существует три способа добавления и настройки пользователей агента:

Управление разрешениями агента для объектов, данных и элементов пользовательского интерфейса

Агент заказа на продажу имеет учетную запись пользователя в Business Central, как и другие пользователи, которые определяют разрешения агента на объекты и данные. Чтобы получить доступ к этой учетной записи, найдите и откройте страницу Агенты, а затем выберите Агент по заказам на продажу — [КОМПАНИЯ], чтобы открыть страницу карточки агента.

В разделе "Наборы разрешений агента" перечислены наборы разрешений, назначенные агенту. По умолчанию агент по заказам на продажу имеет SOA AGENT – EDIT набор разрешений. Этот набор ограничивает доступ только к объектам, данным и элементам пользовательского интерфейса (например, страницам, полям и действиям), необходимым для обработки запросов предложений по продаже.

Вы не можете изменить набор разрешений SOA AGENT – EDIT напрямую, потому что это системный набор разрешений. Тем не менее, вы можете создать копию SOA AGENT – EDIT набор разрешений, изменить копию в соответствии с вашими потребностями, а затем добавить ее в Наборы разрешений агента вместе с любыми другими наборами разрешений.

Прежде чем добавлять или удалять наборы разрешений, применяемые к агенту, измените состояние на отключено. Когда вы закончите вносить изменения, установите для него снова значение Включено.

Изменение языка агента, региона и других параметров

Агент проверяется и поддерживается на следующих языках: датский, английский, английский (Канада), английский (Новая Зеландия), английский (Австралия), английский (Соединенное Королевство), английский (United States), французский, французский (Канада), немецкий, итальянский, португальский (Бразилия), испанский. Хотя ее можно использовать на других языках, она может работать не так, как задумано. Качество языка может варьироваться в зависимости от взаимодействия пользователя или параметров системы, что может повлиять на точность и удобство использования. Дополнительные сведения о географической и языковой доступности см. в разделе международная доступность Copilot.

1. Чтобы открыть страницу карточки Агент по заказам на продажу, выполните поиск по слову (Alt+Q) Агенты, а затем выберите АГЕНТ ПО ЗАКАЗАМ НА ПРОДАЖУ — [КОМПАНИЯ].

2. Выберите параметры пользователя агента и задайте следующие поля:

   Поле	Description
   Profile	Указывает роль, которая определяет домашнюю страницу агента со ссылками на наиболее распространенные задачи.
   Регион	Указывает региональный формат, используемый агентом для дат, времени и чисел в исходящих сообщениях электронной почты и сведениях о задаче.
   Язык	Указывает язык, используемый агентом для создания текста: Исходящие сообщения электронной почты клиентам или контактам. Если у клиента или карточки контакта указан язык, агент использует этот язык вместо используемого по умолчанию. Сведения о задачах и описаниях в области задач агента и журнала.
   Часовой пояс	Указывает часовой пояс, используемый агентом при отображении и обработке даты и времени в деталях задач.

Дальнейшие действия

Обработка предложений по продаже и заказов на продажу с помощью агента заказов на продажу

Связанная информация

Обзор агента по заказам на продажу
Частозадаваемые вопросы о агенте по продаже заказов
Настройка возможностей Copilot и агентов