Поделиться через

Настройка сводки строк для приложения на основе модели (предварительная версия)

[Данный раздел посвящен предварительному выпуску и может быть изменен.]

Напишите настраиваемый запрос, чтобы указать, какие столбцы должны быть включены в сводку по строкам, созданным Copilot. Эти сводки отображаются в специальном единообразном интерфейсе, который открывается либо в свертываемой панели сводки в верхней части основной формы, либо непосредственно для отдельных строк из представлений, обеспечивая пользователям быстрый доступ к наиболее важным сведениям из записи.

Записи часто состоят из десятков полей, распределенных по нескольким таблицам, представлениям, формам, вкладкам и разделам, что делает поиск и понимание наиболее важных сведений для пользователей трудоемким и отнимающим много времени. Выделяя ключевые поля и аналитические сведения в краткой сводке, разработчики могут помочь пользователям быстро ориентироваться независимо от того, где они сталкиваются с записью.

Сводка по строкам в основной форме

Важно

  • Это предварительная версия функции.
  • Предварительные версии функций не предназначены для использования в производственной среде, а их функциональность может быть ограничена. Они доступны перед официальным выпуском, чтобы клиенты могли досрочно получить доступ и предоставить отзывы.

Необходимое условие для настройки сводки по строкам

Чтобы включить и использовать эту функцию, необходимо выполнить следующий критерий:

Создания сводки строк

Сводки строк можно настроить для большинства таблиц и отображаться в основных формах и представлениях.

Заметка

  • При настройке сводки строк она применяется ко всем представлениям и основным формам таблицы.
  • Некоторые таблицы приложений Dynamics 365, такие как Case, Lead и Opportunity, предоставляют свои собственные сводки с помощью Dynamics 365 Customer Service и Dynamics 365 Sales приложений. Чтобы избежать конфликтов, функция сводки строк недоступна для этих таблиц. Дополнительные сведения о сводке для этих таблиц и параметрах настройки или отключения этих сводок можно найти, прочитав сведения о функциях сводки по обслуживанию клиентов и сводке продаж . Эти готовые сводки в настоящее время доступны только из основных форм (но не из представлений).
  1. Войдите в Power Apps (make.powerapps.com) выберите Tables в области навигации слева и откройте таблицу, в которой нужно настроить сводку строк. Если этого пункта нет на боковой панели, выберите …Еще, а затем выберите нужный пункт.
  2. В разделе Настройки выберите Итог по строкам.
    • Если Сводка по строкам отключена, наведите курсор на слова, чтобы узнать причину. Например, для включения параметра сводки по строкам в таблице должна быть хотя бы одна строка данных.
  3. В поле Запрос добавьте столбцы, которые необходимо включить в сводку, выбрав Добавить или введя /. Вы также можете указать форматирование для сводки, например сделать его маркируемым списком или абзацем, а также как обеспечить создание сводки на предпочтительном языке пользователя. Дополнительные сведения: Создание хорошего запроса для сводки по строкамДобавлены столбцы для сводки основной формы
  4. Выберите Проверить запрос, чтобы отобразить предварительный просмотр сводки. Последняя отредактированная строка в таблице используется для создания тестового ответа.
  5. Когда вы будете удовлетворены столбцами и ответом из теста, выберите Применять к основным формам.

Важно

Любой пользователь, который должен просматривать сводки, настроенные с помощью приложения Dynamics 365 Customer Service, должен быть назначен привилегии prvReadLanguageLocale через роль безопасности.

Определение того, какие основные формы включают сводку по строкам

После применения сводки по строке сводка отображается во всех основных формах таблицы. Чтобы просмотреть формы, содержащие сводку строк, в Power Apps выберите Tables в области навигации слева, а затем в разделе Data experiences выберите Forms.

Все формы, к которым применена сводка по строкам, имеют значок ИИ формы рядом с именем формы. При наведении указателя мыши на этот значок отображается сообщение «Итог по строкам применяется ко всем основным формам, созданным на основе таблицы имя таблицы, и будет присутствовать во всех приложениях на основе модели, в которых используется данная форма». Значок ИИ основной формы, указывающий на то, что форма содержит сводку по строкам

Напишите хорошую подсказку для сводки строки

Написание пользовательского запроса дает возможность указать модели ИИ выполнить определенную задачу. Тщательно составив запрос, вы можете сгенерировать ответ, соответствующий конкретным потребностям вашего бизнеса. Вот несколько советов, которые следует учитывать при написании приглашения:

  • Предоставьте список столбцов, которые нужно включить в сводку. Кроме того, вы можете предоставить список столбцов, которые вы хотите исключить из сводки.
  • Укажите любые параметры форматирования, например записать сводку в виде маркированного списка.
  • Включите соответствующие входные данные и инструкции, если пользователи работают на нескольких языках и хотите, чтобы сводка соответствовала предпочтительному языку пользователя; в противном случае сводка будет создана на языке самого запроса сводки независимо от параметров языка пользователя. Чтобы настроить:
    • Включите входные данные LanguageCode в запрос.
    • Добавьте инструкцию в запрос: "Необходимо ответить на язык <LanguageCode>".
    • Если Copilot не поддерживает язык пользователя, сводка создается на английском языке.
    • Эта языковая инструкция добавляется по умолчанию для недавно настроенных сводок, но их необходимо добавить вручную для всех предварительно созданных сводок, созданных до появления этого поведения.
  • Чтобы получить информацию о том, как создавать эффективные запросы, скачайте руководство по проектированию запросов для AI Builder.

Пример запроса для сводки по строке

Ниже приведены примеры для использования при создании запроса сводки по строкам.

Суммируйте запись клиента таким образом, чтобы его было легко понять менеджеру по продажам. Убедитесь, что вы включили всю важную информацию, включая основные идеи и важные детали, сохраняя при этом логичный порядок контента. Удалите все повторяющиеся элементы, чтобы сделать резюме как можно более кратким, не теряя целостности исходного текста. Если исходный текст слишком короткий, чтобы его можно было сжать, представьте его в виде резюме.

Не включайте заголовок в резюме. Создайте резюме в двух абзацах. Для первого абзаца воспользуйтесь инструкциями под заголовком «Данные». Для второго абзаца воспользуйтесь данными под заголовком «Действие». Оставьте пустую строку между двумя абзацами. Не включайте в абзацы заголовки «Данные и действия».

Данные:

Покажите приведенные ниже значения в виде маркированных списков, используя текст Markdown, и выделите их полужирным шрифтом. Сделайте основной контакт навигационной ссылкой на запись контакта. Ссылка не должна включать в себя параметры строки запроса.

Учетная запись.Годовой доход, Учетная запись.Категория, Учетная запись.Отрасль, Учетная запись.Собственность

Activity:

Сгенерируйте сводный абзац, используя следующие поля коммуникации с клиентами, указав 2 основных ключевых элемента информации и 2 основные важные действия, которые необходимо предпринять.

Учетная запись.В отношении (телефонный звонок).Тема, Учетная запись.В отношении (электронная почта).Тема

Вы должны ответить на языке LanguageCode

Изменение строки сводки

Чтобы изменить сводку по строке, откройте таблицу, а затем в разделе "Настройки" выберите "Сводка строк" (применена). Выполните действия, аналогичные описанным в разделе Создание сводки по строкам, чтобы внести и применить изменения.

Скрыть сводку строки

  1. В Power Apps выберите Tables в области навигации слева и откройте таблицу, в которой нужно изменить сводку строк.
  2. В разделе Настройки выберите Итог по строкам.
  3. Отмените выбор параметра "Показать сводку строк " в правом верхнем углу модала. Скрыть все сводки строк основной формы

Заметка

Если вы пытаетесь скрыть сводку по умолчанию для вариантов, потенциальных клиентов и возможностей, которые предоставляются с помощью Dynamics 365 Customer Service и Dynamics 365 Sales приложений, перейдите к этим статьям, чтобы узнать больше о параметрах настройки и (или) отключении этих сводок:

Добавление сводок в решения

Сводки по строкам учитывают решения и могут быть добавлены в решение для упрощения перемещения между средами. Чтобы добавить сводку в решение, выполните следующие действия.

  1. В Power Apps выберите Solutions в области навигации слева и откройте нужное решение.
  2. Выберите Добавить существующую > Больше > Другую > конфигурацию навыков ИИ.
  3. Выберите строки, соответствующие созданным таблицам, а затем нажмите кнопку "Добавить".

Важно

Не добавляйте строки таблицы конфигурации ИИ с владельцем системы в решения. Они не соответствуют созданным сводам строк и могут привести к сбою импорта решения.

Часто задаваемые вопросы о запросах и возможностях создания текста

  • Last updated on