Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
[Эта статья является предварительной документацией и может быть изменена.]
Important
- Это предварительная версия функции.
- Предварительные версии функций не предназначены для использования в производственной среде и могут иметь ограниченную функциональность. Для этих функций действуют дополнительные условия использования и они доступны перед официальным выпуском, чтобы клиенты могли досрочно получить доступ и предоставить отзывы.
Агент "Исследование и охват потенциальных клиентов" предоставляет вам полный обзор исследований, проведенных на ваших интересах. Это включает в себя аналитические сведения о компании потенциального клиента, последних новостях и других важных сведениях, которые помогут вам адаптировать стратегию взаимодействия. Вы можете просмотреть это исследование в CRM и в личном приложении Sales.
Просмотр потенциальных клиентов, исследованных в персональном приложении Sales.
Если администратор включил агент "Исследование и охват потенциальных клиентов", вы можете просмотреть интересы, которые исследованы агентом "Исследование и охват потенциальных клиентов" в персональном приложении Sales.
Откройте личное приложение Sales в Teams или Outlook.
Перейдите на вкладку "Главная " приложения.
В автоматическом исследовании потенциальных клиентов с помощью агента продаж - Исследование потенциальных клиентов выберите Просмотреть потенциальных клиентов.
Лиды, исследованные агентом по продажам - страница "Исследование лидов" открывается со списком потенциальных клиентов, которые исследуются исследованием лидов и деятельностью по взаимодействию.
Замечание
- В этом списке отображаются только потенциальные клиенты, настроенные администратором для исследования.
- Отображаются только те потенциальные клиенты, к которым у вас есть доступ для просмотра в CRM.
- Агент "Исследование и охват потенциальных клиентов" автоматически выполняет исследования интересов, когда они создаются или изменяются в вашей системе CRM. Можно увидеть прогресс исследования в этом списке.
Чтобы просмотреть подробности исследования по клиенту, выберите этого клиента из списка. Страница сведений об интересах содержит сводку исследований, проведенных агентом "Исследование и охват потенциальных клиентов", включая ключевые аналитики и информацию о компании интереса. Узнайте больше об основных исследованиях.
Просмотр данных исследований потенциальных клиентов в приложении для личных продаж
Агент "Исследование и охват потенциальных клиентов" показывает ключевые аналитики, которые он собрал, например, если интерес является лицом, принимающим решения или даже реальным человеком или компанией, чтобы вы могли принимать быстрые решения, чтобы дисквалифицировать или преследовать каждый интерес. Ключевые сведения компании, такие как их отрасль, финансы, стратегические приоритеты и бизнес-задачи, суммируются, чтобы помочь вам узнать всё необходимое о каждом лиде.
Замечание
Аналитические сведения в личном приложении "Продажи" доступны в течение 90 дней. Если лид был исследован более 90 дней назад, лид все равно может появиться в списке, но при открытии сведений об исследовании появляется общая ошибка, так как срок действия старых инсайтов истек, и они были удалены. Если администратор настроит сводки исследований, которые будут храниться в CRM, вы по-прежнему можете просмотреть сохраненную сводку там. Вы можете внести незначительные изменения в запись лида в вашей CRM, например обновить описание лида или добавить заметку, чтобы активировать обновление аналитических сведений для этого лида.
Просмотр исследований потенциальных клиентов в CRM
Сводка по исследованиям потенциальных клиентов будет доступна в CRM, если администратор настроил эту возможность. Сводка содержит краткое описание сведений, собранных о потенциальных клиентах, а также ссылку для просмотра полных сведений о исследованиях в личном приложении Sales.
Откройте CRM (Microsoft Dynamics 365 Sales или Salesforce Sales Cloud).
Перейдите к записи интереса, которую вы хотите просмотреть.
Найдите раздел "Агент продаж" на странице записи потенциального клиента. В этом разделе содержится сводка исследований, проведенных ведущим исследованием и информационной деятельностью.
Выберите "Просмотреть сведения о исследованиях ", чтобы просмотреть полный отчет о исследованиях в личном приложении Sales.
