Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Вы можете создать пространство для совместной работы из шаблона для продаж только в Sales Agent в Outlook.
При создании пространства для совместной работы с шаблоном команды для переговорной комнаты вы можете создать команду для переговорной комнаты или настроить существующую команду в качестве команды для переговорной комнаты.
Чтобы создать и настроить команду для переговорной комнаты, используйте карточку "Совместная работа в Teams" в области продаж в Outlook. Если вы не видите эту карточку, убедитесь, что эта возможность связана с родительской учетной записью, связанной с контактом в CRM.
Настройка существующей группы в качестве группы комнаты для работы над сделкой
В Outlook откройте сообщение электронной почты или от клиента, а затем откройте панель продаж .
Перейдите к карточке Совместная работа в Teams, наведите указатель мыши на имя возможной сделки, а затем выберите Настроить комнату для сделки.
На шаге "Настройка комнаты сделки " выберите "Использовать существующую команду".
На шаге "Выбрать команду" выберите команду из списка команд, которые вы владеете или являетесь членом, а затем нажмите кнопку "Далее".
Если головная организация возможной сделки уже привязана к рабочей группе, привязанная группа отображается как рекомендуемая для создания канала комнаты для работы над сделкой. Однако канал можно создать в любой из других перечисленных команд.
На шаге "Настройка каналов" измените имя канала при необходимости и выберите параметр конфиденциальности. Чтобы добавить общий канал для совместной работы с клиентами, оставьте выбранным параметр Включить общий канал.
Только владельцы рабочих групп могут создавать совместные каналы. Если выбрать команду, которую вы не владеете, параметр включения общего канала отключен.
Клиенты и коллеги не добавляются в общий канал автоматически. Владельцы команды могут позже добавлять участников в канал в приложении Teams.
Выберите Настроить команду.
После настройки команды отображается сообщение подтверждения. Нажмите кнопку "Открыть в Teams" , чтобы просмотреть новую команду.
Узнайте, как сотрудничать в Teams с помощью новой команды.
Создание команды для комнаты переговоров
В Outlook откройте сообщение электронной почты или от клиента, а затем откройте панель продаж .
Перейдите к карточке Совместная работа в Teams, наведите указатель мыши на имя возможной сделки, а затем выберите Настроить комнату для сделки.
На шаге "Настройка комнаты сделки " выберите "Создать новую команду".
На шаге "Настройка команды" измените имя команды, если необходимо, выберите уровень ее конфиденциальности и приватности, а затем нажмите "Далее".
По умолчанию имя рабочей группы соответствует названию возможной сделки. Администратор арендатора может задать метку чувствительности и параметр конфиденциальности в настройках арендатора.
Если параметры конфиденциальности настроены вашим администратором, конфиденциальность команды (частная или общедоступная) по умолчанию соответствует настройкам администратора арендатора.
На шаге "Добавить участников команды" выберите рекомендуемых коллег, чтобы добавить в канал "Общие" команды для внутренней совместной работы. Вы можете добавить больше позже непосредственно в Teams.
Замечание
Выбранные члены команды не добавляются в общий канал. Владельцы команд должны явно добавлять их из Microsoft Teams.
Участники группы рекомендуются на основе следующих критериев:
Dynamics 365: ответственный за возможную сделку CRM, участники рабочей группы возможной сделки и участники, которым предоставлен доступ к возможной сделке. Если владелец возможности является группой, перечисляются члены группы.
Salesforce CRM: ответственный за возможную сделку CRM и участники рабочей группы возможной сделки. Узнайте больше об использовании команд возможностей в Salesforce.
На шаге "Настройка каналов" измените имя канала при необходимости и выберите параметр конфиденциальности. Чтобы добавить общий канал для совместной работы с клиентами, оставьте выбранным параметр Включить общий канал.
Клиенты и коллеги не добавляются в общий канал автоматически. Владельцы команды могут позже добавлять участников в канал в приложении Teams.
Выберите Настроить команду.
После настройки базового канала "Общие" отображается подтверждение. Нажмите кнопку "Открыть в Teams" , чтобы просмотреть новую команду.
Узнайте, как сотрудничать в Teams с помощью новой команды.
Альтернативные способы создания команды комнаты для сделки
Вы также можете настроить команду с помощью шаблона комнаты переговоров следующими способами:
В карточке "Возможности " на панели "Продажи " наведите указатель мыши на имя возможности, а затем выберите "Дополнительные действия" (...)>Команды>Настройка комнаты сделки. Настройте новую команду или используйте существующую команду в качестве команды комнаты сделки.
При просмотре сведений о возможностях в области продаж перейдите на карточку "Совместная работа в Teams ", а затем выберите "Настройка комнаты сделки". Если команды комнат для сделки уже существуют, отображается название кнопки Создать другую комнату для сделки. Настройте новую команду или используйте существующую команду в качестве команды комнаты сделки.
После настройки команды вы можете совместно работать в Teams с помощью новой команды.