Совместная работа в командах по работе с клиентами и комнатах для сделок

Вы можете открыть область для совместной работы — команду по работе с клиентом или канал комнаты для сделки в Microsoft Teams — различными способами. Чтобы перейти к нужным сведениям, воспользуйтесь приведенными ниже ссылками:

• Понимание анатомии пространства совместной работы

• Просмотр сводки по возможностям, созданным ИИ

• В Outlook откройте агент продаж и выполните одно из следующих действий:

  • Прокрутите вниз до карточки Совместная работа в Teams, а затем выберите название группы по работе с клиентами или, для возможностей, название канала возможной сделки.

    

  • На карте Учетные записи или Возможности наведите указатель мыши на запись, выберите Дополнительные действия (...)>Команды, затем выберите имя команды по работе с учетной записью или, для возможностей, название канала возможностей.

    

  • Откройте сведения об организации или возможной сделке. Прокрутите вниз до карточки Совместная работа в Teams, а затем выберите название группы по работе с клиентами или, для возможностей, название канала возможной сделки.

    

• В Teams выберите группу по работе с клиентами или канал комнаты для сделки.

Анатомия пространства для совместной работы

Рабочая группа, созданная с использованием шаблона рабочей группы по работе с клиентами или шаблона комнаты для сделок, всегда имеет канал Общий. Другие каналы зависят от того, как была создана группа и были ли созданы дополнительные каналы позже.

• Канал Общий — это место, где вы можете работать с членами отдела продаж или другими коллегами над действиями, связанными с учетной записью. Если группа была создана с помощью шаблона группы по работе с клиентами, канал Общие будет связан с организацией в вашей CRM.

• Канал, названный в по имени возможной сделки, например Coffee Machine, — это место, где вы можете работать с отделом продаж или другими коллегами над действиями, связанными с конкретной возможной сделкой. Если группа была создана с помощью шаблона комнаты для сделки, канал будет связан с возможной сделкой в вашей CRM.

• Общие каналы с именем Клиент — ИмяОрганизации или Клиент — ИмяВозможнойСделки — это место, где вы можете работать с людьми за пределами вашей организации, например с клиентами, с организациями и возможными сделками.

  Прежде чем вы сможете добавлять клиентов в общие каналы, используя их федеративное удостоверение, администратору вашего клиента необходимо включить общие каналы в Teams. Узнайте больше о совместной работе с внешними участниками в совместном канале.

Во внутренних каналах, таких как Общие и Кофемашина в виде вкладок закреплены следующие приложения:

• Файлы: содержит три начальные папки для организации документов, связанных с организацией или возможной сделкой, и одну папку CRM для файлов, связанных с CRM. Ваш администратор мог связать папку CRM с местом хранения CRM, связанным с организацией или возможной сделкой.

• CRM: отображает связанную запись организации или возможной сделки CRM. На этой вкладке можно просматривать и обновлять информацию CRM.

  Замечание

  • Если вы используете Salesforce в качестве системы CRM, вам необходимо использовать классическое приложение Teams для просмотра сведений об организации или возможной сделке. Вкладка CRM не загружается в веб-приложении Teams.
  • Вкладка CRM не загружается в новой версии Teams. Чтобы увидеть запись CRM в новой версии Teams, используйте агента по продажам, чтобы поделиться записью клиента в формате адаптивной карточки. Кроме того, вы можете использовать классическую версию Teams для просмотра сведений об учетной записи или возможной сделке на вкладке CRM.

• Заметки: блокнот OneNote, который можно использовать для обмена заметками со всеми участниками канала Teams.

• OneNote для CRM: блокнот OneNote, который можно использовать для обмена заметками со всеми участниками канала Teams. Он доступен только в существующих пространствах для совместной работы, созданных до 15 апреля 2024 г.

  Замечание

  Если при открытии вкладки OneNote для CRM отображается сообщение об ошибке, необходимо удалить вкладку, щелкнув ее правой кнопкой мыши и выбрав Удалить. Вы должны использовать вкладку Заметки, предоставляемую Teams для обмена заметками в канале.

В общих каналах, таких как Клиент — Fourth Coffee или Клиент — Coffee Machine, закреплены в виде вкладок следующие приложения:

• Файлы: содержит три начальные папки для организации документов, связанных с организацией или возможной сделкой.

• OneNote: блокнот OneNote, который можно использовать для обмена заметками с клиентами. Этот блокнот отличается от созданного во внутренних каналах для совместной работы. Участники рабочей группы, не являющиеся частью совместного канала, не могут получить доступ к этому блокноту.

На следующем снимке экрана показан пример группы по работе с клиентами для организации Fourth Coffee:

На следующем снимке экрана показан пример группы комнаты для работы над сделкой для организации Fourth Coffee:

Просмотр сводной информации о возможной сделке, созданной ИИ, в канале комнаты для сделок

При создании комнаты для сделки для выбранной команды автоматически устанавливаются агент по продажам в Teams и бот. При первом открытии канала комнаты для сделки вы увидите сгенерированную ИИ сводку по возможной сделке в стандартной приветственной публикации в канале.

Чтобы просмотреть сводку возможных сделок позже, воспользуйтесь одним из следующих методов:

• Введите @Sales show opportunity summary в поле сообщения.
• Входить @Sales help в поле сообщения, а затем выберите Создать сводку возможной сделки из списка вариантов.

В сводке используются следующие столбцы записи возможной сделки в CRM:

• Название возможной сделки
• ИД возможной сделки
• Дата создания
• Предполагаемая дата закрытия
• Стадия продажи
• Сумма бюджета
• Description
• Имя головной организации
• Имя основного контакта

Содержимое параметра Последние действия создается на основе трех последних примечаний в записи возможной сделки.

Сводка по возможностям, созданным ИИ, доступна только в том случае, если администратор включил функции Copilot AI. Если ваш администратор отключил функции искусственного интеллекта помощника, сводка по возможной сделке отображается в виде пар поле-значение. Поля, включаемые в сводку, зависят от того, что установил ваш администратор.

Если администратор отключил агента продаж в Teams, сводка о возможностях недоступна совсем.

Связанные сведения

• Создание рабочей группы с использованием шаблона команды по работе с клиентами
• Настройка рабочей группы с помощью шаблона комнаты для сделки