Создайте черновик сообщения электронной почты, используя сведения о продажах с Copilot в Outlook

Агент продаж включает все возможности в Microsoft 365 Copilot, чтобы предоставить пользователям ценные сведения для поддержки взаимодействия с клиентами. Объединенная функциональность Copilot в Microsoft Outlook позволяет продавцам пользоваться возможностями Copilot в Outlook и ролью агента по продажам в удобном едином дизайне. В этом опыте показаны обобщенные потоки электронной почты и созданные ответы электронной почты, позволяющие продавцам увеличивать отношения клиентов и закрывать сделки.

Prerequisites

• Функции Copilot AI должны быть включены в вашей среде
• Должно быть включено, чтобы использовать Copilot в Microsoft 365
• Необходимо использовать new Outlook для Windows или Outlook в Интернете для использования объединенного интерфейса.
• Агент продаж должен быть установлен администратором.

Поддерживаемые языки

Список поддерживаемых языков для интегрированной функциональности см. в статье Поддерживаемые языки.

Электронная почта и пользовательские запросы должна быть на одном из поддерживаемых языков, чтобы создать предлагаемое сообщение электронной почты.

Создание черновика сообщения электронной почты

Вместе с Copilot в Outlook и агенте по продажам вы можете создать проект сообщения электронной почты в Outlook с помощью стандартных категорий ответов и сведений о продажах из CRM.

1. В Outlook ответьте на электронное письмо, указав внешний адрес электронной почты как получателя.

   В предлагаемых Copilot черновиках из Sales отображаются предопределенные категории ответов.

   

2. Выберите категорию ответа. Copilot создает ответ с помощью сведений о продажах из CRM.

3. Проверка созданного контента. Чтобы создать другое предложение, выберите Повторно создать.

4. Выберите Сохранить, чтобы добавить содержимое в текст сообщения электронной почты.

5. При необходимости отредактируйте содержимое электронной почты, а затем отправьте его.

   Замечание

   Если вы решили использовать пользовательский запрос, и запрос или тело сообщения электронной почты указывает на намерение ссылаться на данные CRM, созданный черновик включает соответствующую информацию о записи CRM, ограничивающуюся только стандартными полями учетных записей и возможных сделок, если эта запись сохранена в сообщении электронной почты. На черновик ссылается только одна запись CRM в зависимости от того, что связано с электронной почтой.

Связанные сведения

Включить пользователей для Microsoft 365 Copilot
Создать черновик электронного письма с помощью Copilot в Outlook