Обзор агента по квалификации продаж

Отделам продаж часто бывает трудно справляться с потоком входящих интересов с веб-сайтов, мероприятий и вебинарам, что приводит к упущенным возможностям и бесполезному хранению интересов в CRM-системе. Агент квалификации продаж в Dynamics 365 Sales — это агент ИИ, который автоматизирует квалификацию потенциальных клиентов. Это помогает вам квалифицировать потенциальных клиентов быстрее и эффективнее, поэтому вы можете тратить больше времени на взаимодействие с вашими лучшими клиентами. Агент не заменяет ваше собственное суждение или процесс принятия решений.

Режимы агента по квалификации продаж

Агент по квалификации продаж доступен в двух режимах:

  • Режим "только исследование": автоматизирует аспект исследования в рамках квалификации интересов. Агент работает над назначенными интересами на основе заданных критериев выбора, таких как источник, рейтинг или география интереса. Он предоставляет подробные аналитические сведения о каждом интересе: базовые сведения о нем, недавние возможные сделки и новости о его компании. Агент оценивает соответствие интересов вашему профилю целевого клиента и генерирует первоначальное письмо для охвата для отправки интересам, соответствующим вашим критериям. Продавцы могут использовать эти аналитические сведения для принятия обоснованных решений о том, кем из интересов заниматься и кому отправлять аутрич-сообщение.

  • Режим "исследование и взаимодействие": автоматизирует аспекты исследования и взаимодействия в рамках квалификации интересов. Агент помогает управлять большими объемами интересов, исследуя интересы и взаимодействуя с ними. Агент работает над назначенными интересами на основе заданных критериев выбора, таких как источник, рейтинг или география интереса. Кроме того, агент автономно взаимодействует с каждым интересом, осуществляет дальнейший контроль и оценивает пригодность интереса для передачи продавцам на основе заданных вами правил. Интересы, которые демонстрируют намерение покупки и соответствуют большинству ваших критериев, передаются продавцам на квалификацию, а остальные дисквалифицируются, что позволяет вашим специалистам по продажам сосредоточиться только на высокоценных возможных сделках.

Разница между режимами "только исследование" и "исследование и взаимодействие"

В следующей таблице приведены различия между режимами "только исследование" и "исследование и взаимодействие":

Функциональность Только исследование Исследования и участие
Исследование интересов ✅ ✅
Проверка критериев профиля целевого клиента ✅ ✅
Проверка критериев BANT ❌ ✅
Генерация аутрич-сообщений ✅ ✅
Отправка сообщений электронной почты для рассылки ❌ ✅
Выявление положительного намерения на основе ответов ❌ ✅
Отправка дальнейших сообщений электронной почты и уточняющих вопросов ❌ ✅
Передача перспективных интересов продавцам ✅ ✅
Уведомление супервайзеров о дисквалифицированных интересах ✅ ✅

Общие сведения об основных понятиях агента по квалификации продаж

Агент по квалификации продаж предназначен для оказания вам помощи в процессе квалификации интересов. Ниже приведены некоторые ключевые понятия, которые помогут понять, как агент работает над интересами и помогает их квалифицировать:

Целевой профиль клиента: применимо как для режимов исследования, так и для исследований и привлечения, целевой профиль клиента — это набор критериев, определяющих характеристики идеального клиента. Агент использует этот профиль для оценки интересов и определения их взаимодействия. Дополнительные сведения: Что такое целевой профиль клиента и как определяется соответствие?

Заинтересованность в покупке (применимо к режиму "взаимодействие"): заинтересованность в покупке является индикатором намерения интереса совершить покупку. Агент оценивает интересы на основе их уровня вовлеченности и заинтересованности. Дополнительные сведения: Что такое заинтересованность в покупке и как она определяется?

BANT (Budget, Authority, Need, Timeline) (применимо к режиму "взаимодействие"): BANT — это система показателей, используемая для оценки интересов исходя из их бюджета, полномочий, потребности и сроков. Агент использует эту систему для оценки потенциала и готовности интереса к покупке. Дополнительные сведения: Что такое BANT и как вычисляется соответствие?

Как использовать агента

Использование агента по квалификации продаж зависит от вашей роли в процессе продаж.

роль пользователя. Справочные материалы
Администратор Установка и настройка агента по квалификации продаж
Тестирование агента по квалификации продаж
Продавец Работа с интересами, переданными агентом по квалификации продаж
Супервайзер Мониторинг интересов, обрабатываемых агентом по квалификации продаж

Использование емкости

Агент по квалификации продаж использует назначенную вашему клиенту емкость для обработки интересов и генерации аналитики. Вы можете настроить предоплаченную емкость или емкость с оплатой по мере использования для агента. Используйте следующие ресурсы, чтобы узнать больше о настройке емкости и мониторинге использования:

Ответственное применение ИИ

Агент по квалификации продаж создан с учетом принципов ответственного применения ИИ. Агент тщательно оценивается, чтобы убедиться, что он соответствует стандартам качества и предназначен для использования в качестве средства повышения производительности. Дополнительные сведения о принципах ответственного применения ИИ в агенте см. в следующих статьях:

  • Last updated on