Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
В качестве супервайзера или администратора вы можете отслеживать результативность агента по квалификации продаж и интересы, которые он обрабатывает, для проверки его эффективности. Рабочая область супервайзера включает панель мониторинга, которая предоставляет аналитические сведения о работе агента, включая процент интересов, обработанных агентом, доходы, полученные от этих интересов, и эффективность взаимодействия с клиентами.
Просмотр панели мониторинга супервайзера
В приложении "Центр продаж" выберите Параметры приложения.
В разделе "Общие параметры" выберите Центр ИИ Dynamics 365. Если у вас возникли проблемы с поиском или доступом к центру ИИ, это может быть связано с ограничениями разрешений. Дополнительные сведения см. в разделе Access Dynamics 365 Ai Hub
В карточке центра оптимизации ИИ выберите "Просмотреть аналитические сведения".
Откроется страница "Аналитика агента" с доступной аналитикой для агентов, настроенных в вашей организации.
Проверьте дату и время в поле Последнее обновление, чтобы убедиться, что данные актуальны. Данные обновляются при открытии панели мониторинга. При необходимости вы можете обновить панель мониторинга, щелкнув значок Обновить.
Выберите агент "Квалификация продаж" из списка агентов.
Выберите период времени , для которого нужно просмотреть данные, и выберите "Применить фильтры". По умолчанию панель мониторинга отображает данные за последние 7 дней.
Чтобы просмотреть список потенциальных клиентов, обрабатываемых агентом, выберите раскрывающийся список "Просмотр потенциальных клиентов ", а затем выберите любой из следующих параметров:
Замечание
- Если вы не видите представления, упомянутые в этом разделе, обратитесь к администратору, чтобы добавить в приложение представления, относящиеся к агенту.
- Хотя эти представления предназначены для супервайзеров, они также доступны для продавцов, если администратор не установил параметр
EnableRoleBasedSystemViewsв значение true. Однако продавцы могут просматривать только интересы, к которым у них есть доступ в соответствии с их ролями безопасности и разрешениями. Дополнительные сведения об изменении этого параметра см. в статье Параметры базы данных среды.
Потенциальные клиенты, дисквалифицированные агентом ИИ: открывает представление "Потенциальные клиенты, дисквалифицированные агентом ИИ", где отображается список клиентов, дисквалифицированных агентом за выбранный период времени. Откройте интерес, чтобы просмотреть подробности его дисквалификации на странице Аналитика по интересу. Если вы считаете, что интерес достоин разработки, выберите Переназначить, чтобы назначить его продавцу для последующей обработки и квалификации.
Потенциальные клиенты обрабатываются агентом ИИ: открывает представление Потенциальные клиенты обрабатываются агентом ИИ, где перечислены все потенциальные клиенты, которые в настоящее время обрабатываются агентом. Сюда относятся интересы, которые исследуются, и интересы, с которыми ведется взаимодействие (только в режиме исследования и взаимодействия). В режиме исследования и взаимодействия интересы могут оставаться в состоянии "В процессе" в течение достаточно длительного времени, если агент ожидает ответа от интереса.
Потенциальные клиенты, переданные агентом ИИ: открывает отображение Потенциальные клиенты, переданные агентом ИИ, которое перечисляет всех потенциальных клиентов, переданных продавцам для последующих действий и квалификации в течение выбранного периода времени. Интересы остаются в этом представлении даже после того, как они были квалифицированы или дисквалифицированы продавцом.
В зависимости от режима агента на панели мониторинга могут отображаться различные метрики и аналитические сведения:
Просмотр метрик, связанных с режимом "только исследование"
Если ваш администратор настроил агента по квалификации продаж для работы в режиме "только исследование", вы можете просмотреть эффективность агента в части исследования интересов, генерации аутрич-писем, дисквалификации неподходящих интересов и передачи перспективных интересов продавцам. В этом режиме агент не отправляет аутрич-письма интересам и не взаимодействует с интересами.
Основные метрики: в следующей таблице приведены ключевые метрики производительности:
Единица измерения Description Формула Общее количество изученных потенциальных клиентов Общее количество потенциальных клиентов, исследуемых агентом. Количество потенциальных клиентов, для которых исследование завершено агентом. Скорость обработки лидов ИИ-агентом Процент интересов, которые агент смог уверенно обработать самостоятельно (либо передать перспективные интересы продавцам, либо дисквалифицировать их из-за низкого соответствия), в сравнении с общим количеством интересов, обработанных агентом. (интересы, переданные продавцам + интересы, дисквалифицированные из-за низкого соответствия) ÷ всего обработанных агентом интересов × 100 Процент передачи интересов агентом ИИ Процент интересов, переданных продавцам, в сравнении с общим количеством интересов, обработанных агентом. интересы, переданные продавцам ÷ всего обработанных агентом интересов × 100 Всего дисквалифицированных интересов Общее количество интересов, дисквалифицированных агентом из-за низкого соответствия. Количество потенциальных клиентов, дисквалифицированных агентом. Бизнес-метрики: отображается следующая диаграмма и метрики:
Воронка обработки интересов: на этой воронкообразной диаграмме показано количество интересов на каждой стадии воронки обработки интересов, включая общее количество интересов, назначенное агенту, интересы в работе, дисквалифицированные интересы, интересы, обработать которые не удалось, и переданные продавцам интересы. Наводите указатель мыши на воронкообразную диаграмму, чтобы просмотреть поток и количество интересов на каждом этапе. Эта диаграмма включает следующие категории:
Стадия Description Назначено интересов Интересы, назначенные агенту для обработки. В работе Интересы, в настоящее время обрабатываемые с целью исследования и генерации аутрич-писем. Дисквалифицировано Интересы, дисквалифицированные агентом из-за низкого соответствия. Дисквалифицированные интересы, переназначенные супервайзером, включаются в метрику Передано продавцам. Неудачно Интересы, которые не смогли взаимодействовать с агентом или не были успешно обработаны. Передано продавцам Интересы, переданные агентом продавцам, включая дисквалифицированные интересы, переназначенные супервайзером. Создано возможных сделок Интересы, которые были переданы агентом и преобразованы в возможные сделки.
Классификация потенциальных клиентов: отображает количество потенциальных клиентов, обрабатываемых агентом в каждой категории рейтинга, например "Горячий", "Теплый" и "Холодный".
Основные учетные записи: отображает учетные записи с наибольшим количеством потенциальных клиентов, обрабатываемых агентом в течение выбранного периода времени.
Просмотр метрик, связанных с режимом "взаимодействие"
Если ваш администратор настроил агента по квалификации продаж для работы в режиме "исследование и взаимодействие", вы можете просмотреть эффективность агента в части исследования интересов, взаимодействия с интересами, дисквалификации неподходящих интересов и передачи перспективных интересов продавцам. В этом режиме агент автономно отправляет сообщения электронной почты интересам и взаимодействует с ними на основе их ответов.
Основные метрики: в следующей таблице приведены ключевые метрики производительности:
Единица измерения Description Формула Скорость обработки лидов ИИ-агентом Процент интересов, которые агент смог уверенно обработать самостоятельно (либо передать с положительным намерением, либо дисквалифицировать их из-за низкой заинтересованности), в сравнении с общим количеством интересов, обработанных агентом. (интересы, переданные с положительным намерением + интересы, дисквалифицированные из-за низкой заинтересованности) ÷ всего обработанных агентом интересов × 100 Процент квалификации интересов агентом ИИ Процент интересов, преобразованных агентом в клиентом, в сравнении с общим количеством интересов, обработанных агентом. интересы, преобразованные в клиентов ÷ всего обработанных агентом интересов × 100 Сгенерированный агентом ИИ доход Общий доход от возможных сделок, созданных из переданных агентом интересов. Сумма предполагаемого дохода от всех возможных сделок, созданных из переданных агентом интересов Срок квалификации интереса Среднее время, затраченного агентом на исследование, привлечение и квалификацию потенциальных клиентов, прежде чем передать их продавцам. Среднее время от исследования потенциальных клиентов до их передачи агентом Всего дисквалифицированных интересов Общее количество потенциальных клиентов, которые были дисквалифицированы агентом в течение выбранного периода времени. Количество потенциальных клиентов, дисквалифицированных агентом Эффективность агента: в следующей таблице приведены метрики эффективности агента:
Ключевой показатель эффективности Description Формула Процент завершения исследования интересов Процент интересов, исследование которых завершил агент, в сравнении с общим количеством назначенных агенту интересов. интересы с завершенным исследованием ÷ всего назначенных агенту интересов × 100 Процент передачи интересов агентом ИИ Процент интересов, переданных продавцам с положительным намерением сделать покупку, в сравнении с общим количеством интересов, обработанных агентом. интересы, переданные с положительным намерением сделать покупку ÷ всего обработанных агентом интересов × 100 Процент ответов на письма Процент интересов, ответивших на отправленные агентом аутрич-письма, в сравнении с общим числом писем, отправленных агентом. интересы, ответившие на аутрич-письма ÷ всего аутрич-писем, отправленных агентом × 100 Запросов клиентов, на которые дан ответ Количество запросов клиентов, на которые агент ответил в течение выбранного периода времени. Количество запросов клиентов, на которые ответил агент Бизнес-метрики: отображаются следующие диаграммы и метрики:
- Воронка обработки интересов: на этой воронкообразной диаграмме показано количество интересов на каждой стадии воронки обработки интересов. В следующей таблице описываются категории в воронкообразной диаграмме:
Стадия Description Назначено интересов Интересы, назначенные агенту для обработки. В работе Интересы, в настоящее время обрабатываемые с целью исследования и генерации аутрич-писем. Заблокировано Интересы, которые агент не смог автономно обработать из-за открытого вопроса, на который агент не смог ответить. Эти интересы назначаются продавцу, который был ответственным за интерес. Дисквалифицировано Интересы, дисквалифицированные агентом из-за низкого соответствия. Дисквалифицированные интересы, переназначенные супервайзером, включаются в метрику Передано продавцам. Неудачно Интересы, которые не смогли взаимодействовать с агентом или не были успешно обработаны. Передано продавцам Интересы, переданные агентом продавцам, включая дисквалифицированные интересы, переназначенные супервайзером. Создано возможных сделок Интересы, которые были переданы агентом и преобразованы в возможные сделки. - Воронка взаимодействия с клиентами: на этой воронкообразной диаграмме показано количество интересов на каждой стадии воронки взаимодействия с клиентами, включая общее количество отправленных аутрич-писем, писем, на которые получены ответы клиентов, и писем, ответа на которые не получено. Ответы клиентов дополнительно делятся на следующие категории:
Стадия Description В работе Включает интересы, с которыми сейчас взаимодействует агент. Автономные взаимодействия Включает интересы, с которыми агент завершил взаимодействие, либо с их дисквалификацией, либо с передачей их продавцу с положительным намерением сделать покупку. Completed Включает интересы, где было завершено взаимодействие и интерес был либо дисквалифицирован, либо передан продавцу. Передано продавцам Включает интересы, переданные продавцу для дальнейшей обработки и уточнения. Это число не включает интересы, которые были переданы с положительным намерением. Прервано из-за ошибки Включает интересы, которые агент не смог передать продавцу из-за технических проблем или по другим причинам. Эти интересы назначаются продавцу, который был ответственным за интерес. Классификация потенциальных клиентов: отображает количество потенциальных клиентов, обработанных агентом в каждой категории рейтинга, таких как горячий, теплый и холодный. Сюда входят интересы, которые были переданы продавцам, и интересы, которые были дисквалифицированы агентом.
Положительное намерение покупки: процент интересов, переданных продавцу с положительной заинтересованностью в покупке, в сравнении с общим количеством интересов, обработанных агентом. Вы также можете увидеть количество интересов с положительным, отрицательным и невыясненным намерением. Эта метрика рассчитывается как интересы, переданные с положительной заинтересованностью в покупке ÷ всего обработанных агентом потенциальных клиентов × 100.
Основные учетные записи: отображает учетные записи с наибольшим количеством потенциальных клиентов, обрабатываемых агентом в течение выбранного периода времени.