Поделиться через

Обзор назначения работы

  • Статья

Назначение работ — это функция Dynamics 365 Sales, которая автоматизирует назначение интересов, возможных сделок и аналитики вашему отделу продаж. Легко создавайте сегменты для группировки и определения приоритетности новых или обновленных интересов и возможных сделок. Соедините сегменты с последовательностями действий, чтобы помогать продавцам в ходе процесса продаж. Наконец, создайте правила для автоматического назначения записей продавцам, освободив ваше время для более продуктивной работы.

Назначение работы доступно в версии 9.1.23074.10021 ускорителя продаж и развертывается поэтапно в разных регионах.

Предварительные требования

Ускоритель продаж настроен в вашей организации.

Компоненты назначения работ

Автоматизация назначения работ построена на трех компонентах: сегменты, последовательности и правила назначения.

  • Сегменты классифицируют записи на основе определенных критериев, таких как местоположение и источник. Например, у вас может быть сегмент для интересов с выставок в Индии.
  • Последовательности — это шаги, которым следуют продавцы по мере продвижения в процессе продаж. Определенные последовательности помогают новым продавцам быстрее и более эффективно работать. Они обеспечивают, чтобы весь отдел продаж — от самого младшего продавца до опытных продавцов — находится на одной волне.
    Связывание записей с последовательностями с помощью сегментов Например, процесс продаж может выглядеть примерно так: «Если лид пришел с выставки в Великобритании» (сегмент), всегда «отправляйте электронное письмо в течение трех рабочих дней» (последовательность).
  • Правила назначения — это наборы условий, которые автоматически назначают соответствующие записи продавцам или отделам продаж. Вы можете создавать правила назначения для возможных сделок, интересов и аналитики.
    Например, у вас может быть правило, которое назначает всех потенциальных клиентов с выставок в Великобритании вашему отделу продаж в Лондоне.

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

  • У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
  • У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Следующий шаг

Настройка назначения работ.

Получение аналитики для продавцов для повышения эффективности продавцов