Поделиться через

Настройка назначения работ

  • Статья

Назначение работ — это функция Dynamics 365 Sales, которая устраняет необходимость ручного назначения интересов, возможных сделок и другой работы вашему отделу продаж. Используя правила назначения, которые могут учитывать атрибуты, доступность и емкость продавцов, ускоритель продаж автоматически назначает подходящего продавца в нужное время для подходящих интересов и возможных сделок.

Сегменты и правила назначения являются частью функции назначения работ. Назначение работы доступно в версии 9.1.23074.10021 ускорителя продаж и развертывается поэтапно в разных регионах. Подробнее о назначении работы.

Настройка назначения работ для отдела продаж

Настроить назначение работы просто:

  1. Выберите роли безопасности, которым правила назначения могут автоматически назначать записи.
  2. Создайте сегменты для группирования входящих интересов и возможных сделок.
  3. Создайте последовательности для автоматизации этапов вашего процесса продаж.
  4. Подключение сегментов к последовательностям.
  5. Установите атрибуты и емкость продавца.
  6. Определите, как настраивается доступность ваших продавцов и какой календарь использовать.
  7. Создание и активация правил назначения.

Изменение параметров назначения работы

После настройки назначения работы для вашей организации вы можете внести необходимые изменения:

Прекращение назначения работы продавцам

Пока продавцы находятся в отпуске или по какой-либо причине недоступны, вы можете запретить автоматическое назначение им новых записей. Включите назначение таким же образом, когда они вернутся на работу.

  1. Войдите в ваше приложение Центр продаж.

  2. В нижнем левом углу страницы выберите Изменить область>Параметры Sales Insights.

  3. В разделе Ускоритель продаж выберите Назначение работы.

  4. Выберите Параметры.

  5. (Необязательно) Если список продавцов длинный, используйте фильтры, чтобы выбрать те, которые вам нужны.

  6. Выключите переключатель в столбце Назначить записи и подтвердите, когда вам будет предложено это сделать.

Добавление записи карты сайта назначения работ в пользовательское приложение

Заметка

Настройте функцию "Назначение работ" в организации, прежде чем добавлять карту сайта в пользовательское приложение.

При создании пользовательского приложения на основе модели вы выбираете решение по умолчанию, чтобы создать карту сайта для приложения. Однако карта сайта содержит только записи, основанные на формах сущностей. Параметр назначения работ основан на форме пользовательского элемента управления URL-адресами и не отображается на картах сайта. Вы должны вручную добавить этот параметр на карту сайта. После добавления этих параметров пользователи в вашей организации смогут видеть их на карте сайта приложения. Используйте следующие URL-адреса, чтобы добавить карту сайта назначения работ в пользовательское приложение, и выполните действия, описанные в разделе Добавление записи карты сайта в пользовательское приложение:

Имя функции URL
Назначение работы /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
Параметры назначения работы /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

  • У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
  • У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.