Управление инструментом "Sales Close Agent"

Это важно

  • Это предварительная версия функции, готовая к развертыванию в рабочих средах.
  • На предварительные версии, готовые к промышленной эксплуатации, распространяются дополнительные условия использования.

Администратор может управлять агентом закрытия продаж в организации, редактируя или останавливая агента.

Изменение агента закрытия продаж

Измените конфигурации агента, чтобы точно настроить параметры на основе реальных аналитических сведений, обеспечивая более точный и эффективный процесс закрытия продаж.

Выполните следующие действия:

  1. Перейдите на страницу параметров агента.
  2. Отредактируйте разделы по мере необходимости и выберите Применить изменения.

    Замечание

    • При изменении параметров целевого клиента убедитесь, что вы обновили содержимое электронной почты , чтобы отразить изменения, внесенные в целевой сегмент клиента.
    • Параметр "Применить изменения" доступен только в том случае, если все конфигурации допустимы и отображается зеленый значок флажка.
  3. В диалоговом окне подтверждения нажмите кнопку Применить изменения, чтобы подтвердить изменения.
    Применение изменений может занять несколько секунд, чтобы обновить параметры. Вы можете продолжить работу во время применения изменений.

Обновленный агент активен, а новые записи обрабатываются в соответствии с измененными параметрами. Однако записи, которые уже обрабатываются на основе предыдущих конфигураций агента, не будут повторно обработаны.

Остановка агента закрытия продаж

Если вы больше не хотите использовать агента по квалификации продаж в своей организации, остановите его. При остановке агент не удаляется, и его параметры конфигурации сохраняются.

Выполните следующие действия:

  1. Перейдите на страницу параметров агента.
  2. Откройте агент и на странице параметров агента нажмите кнопку "Остановить агент".
  3. В сообщении подтверждения выберите Остановить агента.
    Агент будет остановлен, и в верхней части страницы появится сообщение подтверждения.

Записи, которые уже обработаны, будут доступны в приложении. Однако новые записи и записи, которые находятся в процессе, не будут обрабатываться.

Запустите агента закрытия продаж
Настройка и конфигурация агента закрытия продаж

  • Last updated on