Поделиться через

Настройка функции "Кто кого знает"

  • Статья

Функция "Кто кого знает" помогает вашей торговой организации быстро выявить коллег, которые могут представить их интересам или контактам, на основе их взаимодействия через электронную почту и собрания. Настройте эту функцию для выбора шаблона электронной почты для использования для представлений.

Заметка

  • Базовая информация о том, кто кого знает, доступна по умолчанию во всех регионах для пользователей Sales Enterprise и не требует настройки.
  • Расширенная информация о том, кто кого знает доступна для пользователей Sales Premium только в конкретных регионах.
  • Для данных Office 365 расположение данных вашей организации должно находиться в одном из следующих расположений, а не в расположении центра обработки данных в вашем регионе:
    • Глобальная география 1 — EMEA (Австрия, Финляндия, Франция, Соединенное Королевство, Ирландия, Нидерланды)
    • Глобальная география 2 — Азиатско-Тихоокеанский регион (Гонконг (специальный административный район), Япония, Малайзия, Сингапур, Южная Корея)
    • Глобальная география 3 — Америка (Бразилия, Чили, США)

Дополнительные сведения о расположении центров обработки данных.

Предварительные требования

Настройка функции «Кто кого знает»

  1. В нижнем левом углу экрана выберите Изменить областьЗначок для изменения рабочей области., затем выберите Настройки Sales Insights.

  2. В пункте Аналитика отношений выберите Кто кого знает.

  3. Выберите шаблон электронного письма, который продавцы будут использовать, когда они свяжутся с коллегой, чтобы получить представление.

    На следующем снимке экрана показан пример сообщения электронного письма с представлением с использованием шаблона сообщения электронной почты по умолчанию:

    Снимок экрана с примером сообщения электронной почты для представления.

    Узнайте, как создать шаблон электронной почты.

  4. Выберите Сохранить.

Следующие шаги

После включения Кто кого знает необходимо выполнить следующие действия, чтобы функция заработала в полном объеме.

  • Работайте с вашим администратором Microsoft 365 для предоставления согласия на использование данных Exchange.

    Не забудьте получить согласие в течение 14 дней после включения функций аналитики отношений. В противном случае Кто кого знает автоматически отключается на 14-й день. Тем не менее, вы по-прежнему получаете готовую информацию Кто кого знает из данных Dynamics 365.

    Заметка

    Встроенная интеграция с Exchange Online будет выведена из эксплуатации поэтапно. Обратитесь к расписанию обновлений для версии 9.0.25032.10001, чтобы узнать, когда эта функция будет выведена из эксплуатации в вашем регионе. Если вы хотите использовать данные Exchange для расширенной аналитики, настройте синхронизацию на стороне сервера для Exchange. В противном случае инсайты генерируются только с помощью сообщений электронной почты и данных, хранящихся в Dynamics 365.

  • Если вы хотите, чтобы роли, отличные от продавца и менеджера по продажам, имели доступ к информации "Кто кого знает", предоставьте доступ к этим ролям.

  • Добавьте виджеты аналитики отношений в настраиваемые формы, если ваша организация использует пользовательское приложение для продаж или пользовательскую форму для интересов или контактов.

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

  • У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
  • У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Пользователи системы и приложений, которые могут принудительно отправлять данные в Dataverse
Представление интересам