Развертывание агента Expense с помощью инструмента развертывания агента Dynamics 365 (предварительная версия)

Это важно

  • Это предварительная версия функции, готовая к развертыванию в рабочих средах.
  • На предварительные версии, готовые к развертыванию в рабочих средах, распространяются дополнительные условия использования.

Относится к Dynamics 365 Project Operations, интегрированному с ERP, и Dynamics 365 Project Operations для производственного использования

Замечание

Группы интересов сообщества теперь переехали из Yammer в Microsoft Viva Engage. Чтобы присоединиться к сообществу "Управление расходами Viva Engage" и принять участие в последних обсуждениях, перейдите в сообщество "Управление расходами" (веб-, мобильный и агент расходов) и выберите "Присоединиться".

Этот документ предоставляет интуитивно понятный интерфейс мастера, предназначенный для упрощения настройки. Он предоставляет все предварительные требования, подробные инструкции и прямые ссылки на соответствующие параметры в одном централизованном расположении.

Замечание

Чтобы запустить мастер развертывания агента, перейдите в средство развертывания агента Dynamics 365 в Центре администрирования Power Platform.

Это средство постоянно развивается, благодаря непрерывной автоматизации других шагов по сокращению усилий вручную. Этот документ обновляется с помощью последних улучшений, что делает его одним источником для всех рекомендаций по настройке агента расходов.

Администраторы теперь могут завершить весь процесс без перехода между платформами. Для простоты и удобства здесь собрано все необходимое.

Проверьте предварительные требования перед запуском мастера. Дополнительные сведения о предварительных требованиях см. в статье Средство развертывания агентов.

Настройка агента по расходам

Замечание

Все отображаемые экраны предназначены для демонстрационных целей и могут отличаться от фактических экранов из-за обновленных функций или параметров.

Чтобы настроить Агент Expense, выполните следующие действия.

  1. Войдите в Центр администрирования Power Platform с помощью пользователя администратора (рекомендуется).

  2. Перейдите к Copilot>Dynamics 365, чтобы просмотреть все доступные агенты. Кроме того, перейдите к средству развертывания агента.

  3. Выберите Выбрать среду и укажите целевую среду для настройки агента расходов.

  4. Выберите Добавить рядом с агентом по расходам, чтобы запустить мастер.

    Снимок экрана: средство развертывания агента в Центре администрирования Power Platform.

  5. На странице обзора просмотрите высокоуровневые шаги, необходимые для настройки агента расходов (необязательно, но рекомендуется). Затем выберите Далее.

  6. Перед продолжением проверьте все предварительные требования. Гарантируя выполнение этих условий, вы обеспечиваете себе плавный опыт настройки.

    • Среда для финансов и операций: Вам нужна как минимум версия 10.0.45 (10.0.2345.170 и более поздних версий), 10.0.46 (10.0.2428.108 и более поздних версий) или 10.0.47 (10.0.2527.38 и более поздних версий) среды для финансов и операций для установки агента.
    • Установите приложение Copilot для финансов и операций, и оно должно быть версии 1.0.3231.4 или более новой. Дополнительные сведения см. в статье "Настройка агента расходов ", чтобы узнать больше о шагах по установке приложения.
    • Включите Copilot в Центре администрирования Power Platform.
    • Включите функции потребления сообщений и выставления счетов в Copilot Studio. Ссылка ведет в Центр администрирования Power Platform, где вы можете установить параметры потребления и выставления счетов.
    • Обновите виртуальные объекты (необязательно, но рекомендуется для агента расходов). Хотя это необязательно, обновление виртуальной сущности перед следующими шагами настоятельно рекомендуется. Ожидается, что этот шаг займет около 10 минут. Если отображается сообщение "Завершено с ошибками", повторите попытку, нажав кнопку " Обновить", пока не получите сообщение "Обновить успешно".

  7. Нажмите кнопку "Далее", а затем выберите идентификатор пользователя агента расходов , который вы уже создали.

  8. Назначьте необходимые лицензии и роли агенту расходов и нажмите кнопку "Далее".

  9. Создайте подключения и активируйте потоки: нажмите кнопку "+" рядом с каждым подключением, выберите "Создать", выберите учетную запись пользователя агента расходов и разрешить доступ. Повторите все подключения.

    Замечание

    Создавайте подключения, используя только пользователя "Агент по расходам".

    Снимок экрана: шаг для создания подключений и активации потоков.

  10. По завершении выберите Добавить подключения к агенту.

    Снимок экрана: успешное добавление подключений к агенту.

  11. Следующий шаг — активация потоков — выберите "Активировать потоки". Если при активации потоков возникают ошибки, повторите попытку, выбрав "Активировать потоки".

    Снимок экрана успешной активации потоков для агента.

  12. Нажмите кнопку "Далее", когда все потоки активируются.

  13. Последним шагом является обновление переменных среды.

    • Введите путь к папке из общего почтового ящика (введите "Inbox", если он не создан).

    • Введите адрес электронной почты общего почтового ящика. Дополнительные сведения см. в таблице параметров .

      Снимок экрана: обновление переменной среды для агента.

  14. Нажмите кнопку "Обновить сведения о среде ", чтобы сохранить, а затем нажмите кнопку " Далее ", чтобы завершить настройку агента расходов.

    Снимок экрана: успешное развертывание агента по расходам.

  • Last updated on