Обзор функции «Утверждения» в агенте по времени и расходам (предварительная версия)

Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/нескладируемых запасов, упрощенное развертывание — от сделки до выставления счетов-фактур

Функция «Утверждения» агента по учету времени и расходов направлена на оптимизацию процесса утверждения операций со временем, расходами и материалами. Агент по учету времени и расходов использует агент Microsoft Copilot Studio для первоначального анализа входящих операций по времени, расходам и материалам в сравнении с политическими документами, загруженными клиентом, для каждого типа операций. Если установлено, что запись соответствует критериям, изложенным в документе о политике, она помечается как готовая к утверждению , а если нет, она помечается как требующая проверки. Это оптимизирует процесс утверждения для руководителей проектов, а также сокращает количество ошибочных утверждений, которые могут привести к трудоемким исправлениям.

Настройка функции «Утверждения» в агенте по учету времени и расходов

Для включения и правильной настройки функции «Утверждения» агента времени и расходов требуется выполнить несколько действий. Дополнительные сведения о соответствующих действиях по настройке администратора см. в статье Настройка функции «Утверждения» агента по учету времени и расходов в качестве администратора. После выполнения этих действий агент можно включить, выбрав Включить агент времени и расходов в меню управления функциями в форме параметров проекта.

После включения этой функции в форме «Параметры проекта» появится новая вкладка под названием «Агент времени и расходов». Используйте форму «Агент по времени и расходам» для загрузки документов политики для подачи отчетов о времени, расходах и материалах. Дополнительные сведения о написании документа политики и примеры см. в статье Настройка документов политики для функции "Утверждения" агента по учету времени и расходов. Если документ политики недоступен для определенного типа записей, то записи об утверждении этого типа не классифицируются агентом.

Кроме того, в этом меню вы можете установить режим агента на Классифицировать или Классифицировать и автоматически утверждать. В режиме Классифицировать записи, помеченные как готовые к утверждению , по-прежнему должны быть утверждены вручную руководителем проекта, однако в режимах Классифицировать и Автоматически утверждаться записи, которые классифицируются как готовые к утверждению , автоматически обрабатываются для утверждения.

Использование функции «Утверждения» в агенте по времени и расходам

Когда пользователь отправляет запись о времени, материалах или расходах на утверждение в среде с включенным агентом и загруженными документами политики, запись попадает в очередь на классификацию агентом. После того как агент классифицирует отправленное сообщение, он создает новую запись, содержащую решение о классификации, которое можно просмотреть, выбрав вид Агент утверждений в левом селекторе области.

Когда запись выбрана в этом представлении, пользователю отображаются три варианта на ленте:

• Утвердить — запись обработана для утверждения.

• Отклонить — пользователю предлагается оставить комментарий об отклонении, затем запись отклоняется и отправляется обратно отправителю.

• Переназначить агенту — запись возвращается в очередь агента и принимается на повторную оценку. Используйте этот параметр, если документ политики обновляется и запись необходимо просмотреть с помощью нового документа.