Базовая навигация в приложении для Outlook

Используйте приложение Dynamics 365 для Outlook при использовании Outlook на рабочем столе, в Интернете или телефоне. Когда приложение для Outlook установлено, вы можете использовать панель Dynamics 365 для связывания и отслеживания сообщений электронной почты Outlook и встреч с записями в приложении.

Install

Перед установкой приложения для Outlook обратитесь к администратору и убедитесь, что выполнены все необходимые условия. Дополнительные сведения см. в статье Развертывание Dynamics 365 App for Outlook.

В большинстве случаев администратор автоматически отправляет приложение к вам, и он должен быть доступен на ленте Outlook. Если вы этого не видите, его можно установить самостоятельно. Дополнительные сведения см. в статье "Пусть пользователи установят приложение для Outlook самостоятельно".

Доступ к приложению и вход

После установки можно легко получить доступ к области Приложения Dynamics 365 для Outlook независимо от того, используете ли вы Outlook на рабочем столе или в веб-приложении.

• В классическом клиенте Outlook выберите Dynamics 365.

  Открытие панели App for Outlook.

• В Outlook Web Access откройте электронную почту и нажмите кнопку "Дополнительно" (...) >Dynamics 365.

  

При первом доступе к области приложения Dynamics 365 для Outlook вам будет предложено войти в учетную запись Dynamics 365. В сообщении подтверждения нажмите кнопку "Разрешить ", а затем выполните действия на экране, чтобы войти в Dynamics 365. После того как вы войдете в систему, если вы часто используете приложение, то вы останетесь в системе. Если вы не использовали приложение в течение 90 дней, вам будет предложено снова войти.

Закрепить

Если вы используете классический клиент Outlook или Outlook Web Access, вы можете закрепить приложение для Outlook, чтобы оно оставалось открытым при переходе из одной электронной почты в другую. Если параметр закрепления не отображается, убедитесь, что он поддерживается для вашей настройки. Дополнительные сведения см. в разделе "Поддерживаемые возможности".

• Чтобы закрепить приложение, выберите булавку. Чтобы открепить, снова выберите булавку.

  

Терминология

Панель навигации

Используйте панель навигации в верхней части, чтобы получить доступ к карте сайта, поиску, быстрому созданию и нескольким командам.

1. Карта сайта: используйте карту сайта, чтобы перейти к Главная, Недавние элементы, Закрепленные элементы и Панели мониторинга.
2. Поиск: поиск строк в нескольких таблицах, отсортированных по релевантности.
3. Создайте новую строку: создайте новую строку для таблиц, которые были включены в приложение для Outlook и включены для быстрого создания.
4. Дополнительные команды: доступ к дополнительным данным, таким как сведения о пользователе, сведения о среде Dynamics 365, помощнике и средство проверки Outlook.
5. Закрепить — Выберите значок булавки, чтобы закрепить область приложения Dynamics 365, чтобы она оставалась открытой при переходе от одного сообщения электронной почты к другому.

Карта сайта

Используйте карту сайта, чтобы перейти к Главная, Недавние элементы, Закрепленные элементы и Панели мониторинга.

Элементы меню карты сайта

Легко перемещаться и возвращаться к любимым или наиболее часто используемым рядам. На следующем рисунке показаны основные элементы навигации

Легенда

1. Главная: переход на основной экран Dynamics 365 App for Outlook, на котором отображается статус отслеживания, а также строка с контекстной информацией.
2. Последние: разверните эту запись, чтобы просмотреть список строк, которые вы недавно использовали. Выберите строку, чтобы открыть ее. Щелкните значок кнопки рядом со строкой, чтобы добавить ее в закрепленные строки.
3. Закреплено: Разверните эту запись, чтобы просмотреть и открыть избранные закрепленные строки. Используйте список "Последние ", чтобы добавить строки здесь. Выберите значок удаления булавки рядом со строкой, чтобы удалить строку из этого списка.

Отслеживаемая строка

Выберите сообщение электронной почты, чтобы просмотреть дополнительные сведения о отслеживаемом элементе на панели Dynamics 365.

Легенда

1. Сведения о связанной строке: строка Dynamics 365, с которую связан этот элемент Outlook. В форме быстрого просмотра отображаются некоторые ключевые сведения строки.
2. Получатели: список получателей из сообщения электронной почты или участников собрания. Вы можете перемещаться между различными получателями, которые могут быть контактом, интересом или учетной записью, и быстро просматривать их информацию в Dynamics 365.
3. Связанные сведения: при выборе контакта его родительская учетная запись также доступна, что позволяет детализировать информацию об учетной записи и извлечь больше данных из Dynamics 365. Вы также можете просмотреть связанные данные, например связанные с возможными сделками контакта.

1. Отслеживаемая информация: показывает, связаны ли сообщение электронной почты или собрание со строкой и отслеживаются ли они в вашем приложении Dynamics 365.

2. Дополнительные команды: выберите, чтобы установить или изменить набор информации "в отношении" или отслеживающей информации, или чтобы просмотреть информацию о строке в Dynamics 365

3. Добавление активности: Выберите, чтобы создать активности для этой строки или просмотреть её в Dynamics 365.

4 и 5. Установить значение "В отношении": выберите, чтобы выбрать Установить значение "В отношении" для строки или просмотреть информацию о строке в Dynamics 365.