Поделиться через

Рекомендации по администрированию

  • Статья

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys — это приложение для автоматизации маркетинга, которое помогает превращать потенциальных клиентов в деловые связи. Приложение удобно в использовании, легко интегрируется с Dynamics 365 Sales и имеет встроенные функции бизнес-аналитики.

Приложение Customer Insights - Journeys построено на основе платформы Dynamics 365. Операции по управлению средами являются стандартной функцией управляемых моделями приложений Dynamics 365 (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys и Project Service Automation). Customer Insights - Journeys, однако, имеет дополнительные соображения, чтобы иметь в виду.

В этом документе рассматриваются некоторые ключевые элементы управления приложением Customer Insights - Journeys, уделяя особое внимание наиболее распространенным областям, в которых у администраторов есть вопросы.

Модель лицензирования

Customer Insights - Journeys имеет другую модель лицензирования, чем другие приложения Dynamics 365. Более подробную информацию о модели лицензирования Customer Insights - Journeys можно найти в статье руководства по лицензированию и в руководстве по лицензированию Dynamics 365.

Предельные размеры квот Customer Insights - Journeys

Как описано в разделе Управление квотами, существует несколько типов квот Marketing. Вот некоторые вопросы, с которыми сталкиваются клиенты в отношении квот:

  • Вы видите внезапное падение квоты приложения Customer Insights - Journeys по сравнению с прошлым или по сравнению с тем, что вы всегда оплачивали. В таких случаях проверьте, не истек ли срок подписки на приложение Customer Insights - Journeys и дополнительный пакет маркетинговых контактов. Обычно, если срок действия подписки истекает, связанная с ней квота также уменьшается.
  • Вы приобрели пакеты контактов Marketing, но не видите пакетов, отраженных в мониторинге лимитов квот. Там может быть несколько причин, но ниже приведены некоторые распространенные причины:
    1. Есть несколько каналов, через которые вы можете приобрести приложение Customer Insights - Journeys и пакеты контактов. Возможно, потребуется время, чтобы покупки отражались в предельных квотах. Если покупка не отображается по истечении 24 часов, следует создать заявку в службу поддержки для решения проблемы.
    2. Предложение, используемое для покупки пакетов контактов, не соответствует базовому предложению приложения Customer Insights - Journeys. Это несоответствие, как правило, возникает при использовании каналов прямой покупки вне Интернета. Обратитесь к своему контактному представителю корпорации Майкрософт по этой покупке, чтобы установить, что конфликта при покупке нет. Если никаких проблем зависимости не обнаружено, но покупка не отражается по истечении 24 часов, следует создать заявку в службу поддержки для решения проблемы.

Стратегия сред

Приложение Customer Insights - Journeys построено на основе платформы Dynamics 365. Следуйте стратегии сред и развития, рекомендованной платформой Dynamics 365 при внедрении Customer Insights - Journeys. Более подробную информацию об администрировании платформы Dynamics 365 можно найти в этом документе по администрированию и управлению Power Platform [раздел: Архитектура платформы].

Клиенты Customer Insights - Journeys часто поддерживают среду разработки, тестовую среду и производственную среду. Различные среды помогают:

  • Настроить границы безопасности и обеспечить гибкость сред для управления изменениями. Например, в среде разработки можно разрешить несколько настроек. Но в производственной среде настройки ограничены для обеспечения полностью стабильной среды.
  • Тестирование предстоящих функций в непроизводственной среде.
  • Решение проблем разработки и эксплуатации, не подвергая риску производственную среду.

В зависимости от среды и ее использования при развертывании приложения Customer Insights - Journeys могут быть различные потребности. Для получения информации о развертывании различных сред, см. следующий раздел.

Типы приложения Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys состоит из нескольких компонентов. Каждая среда Dynamics 365 требует специального приложения Customer Insights - Journeys. Вот некоторые распространенные ошибки (с точки зрения управления), с которыми вы можете столкнуться при работе с несколькими приложениями или средами Customer Insights - Journeys:

  • Возникла ошибка отсутствующих компонентов при импорте построенного пользовательского решения из исходной среды, содержащего приложение Customer Insights - Journeys, в целевую среду, который не содержит приложения Customer Insights - Journeys, например, переход от этапа контроля качества к этапу приемочного тестирования пользователями. В этом сценарии может возникнуть ощущение, что причиной проблемы является решение Customer Insights - Journeys в исходной среде. Затем можно попытаться удалить приложение Customer Insights - Journeys из исходной среды. Вместо этого разверните приложение Customer Insights - Journeys только для решений в целевой среде, чтобы как источник, так и цель имели одинаковый уровень метаданных уровня решения.
  • Отсутствие понимания того, что при установке среды Customer Insights - Journeys в качестве только решения не будут выполняться никакие процессы Customer Insights - Journeys (таких как цикл взаимодействия с клиентом или сегментация). Среда только для решения поддерживает только доступность и расширяемость сущностей Customer Insights - Journeys. Если требуется выполнение маркетингового процесса, должно быть установлено полное приложение Customer Insights - Journeys.
  • Несоблюдение определенных рекомендаций (например, предварительных требований) при выполнении операций ALM (например, копирование) в средах с приложением Customer Insights - Journeys. Обратитесь к следующему разделу для получения актуальных рекомендаций по операциям ALM.

Операции жизненного цикла среды

Customer Insights - Journeys поддерживает большинство возможностей управления жизненным циклом среды (ELO) платформы Dynamics 365, таких как копирование, резервное копирование и восстановление. Узнайте больше о возможностях ELO в разделе Копирование или восстановление сред.

Есть специфика этих операций, однако, которые вы должны их придерживаться при работе с Customer Insights - Journeys. Некоторые из распространенных подводных камней включают в себя:

  • Неправильное предположение, что операции ELO будут перемещаться с приложениями Customer Insights - Journeys от источника к цели.
  • Не выполнение подготовки исходной и конечной сред для необходимой операции ELO.
  • Ненужное удаление и переустановка приложения Customer Insights - Journeys в исходной или целевой средах в нарушение рекомендаций в документации.

Удаление

Можно удалить приложение Customer Insights - Journeys из любой среды Dynamics 365, в которой оно установлено. Хотя есть веские причины для удаления приложения Customer Insights - Journeys (например, демонтаж среды песочницы), есть ситуации, когда эта операция используется неправильно. В следующих сценариях описаны некоторые распространенные ситуации, при которых неправильно используется операция удаления:

  • После того, как приложение Customer Insights - Journeys удалено, попытка также удалить решения Customer Insights - Journeys из этой среды. Приложение Customer Insights - Journeys устанавливает много решений в среду. Вам не нужно удалять эти решения при удалении приложения Customer Insights - Journeys. Удаление решений требует особого внимания и соблюдения последовательности. Неправильная последовательность удаления решений приводит среду в нежелательное состояние. Если вам необходимо удалить решения по уважительным бизнес-причинам (например, требуется также удалить метаданные Customer Insights - Journeys из среды), необходимо открыть билет поддержки для решения проблемы.

Развертывание Microsoft Dataverse и CE

В настоящее время Customer Insights - Journeys, как и другие приложения модели Dynamics 365 (Sales, Service и т. д.), может быть развернуто только в средах CE (также известных как организации).

Пробные версии

Подробности о создании пробных версий см. здесь: Подпишитесь на пробные версии. Вы можете преобразовать пробную версию приложения в платную подписку с помощью процесса покупки в приложении. Подробнее: Приобретение лицензии непосредственно в пробной версии Customer Insights - Journeys.

Передача данных

Вы можете реплицировать конфигурации и данные Customer Insights - Journeys между средами с использованием стандартных средств, предусмотренных для Dynamics 365. Более подробная информация доступна в разделах Передача данных и Настройки передачи. Ниже приведены некоторые из распространенных подводных камней при передаче данных:

  • Использование операций ELO вместо импорта/экспорта при передаче селективных данных.
  • Несоблюдение рекомендаций по передаче, упомянутых в документации, таких как наличие аналогичных исходных и целевых версий приложения Customer Insights - Journeys.

Миграции

  • Клиент в клиент: Customer Insights - Journeys поддерживает миграцию из клиента в клиент в рамках одного географического региона. Есть, однако, конкретные условия для такой миграции, которым вы должны следовать, когда они предоставляются в рамках запроса поддержки.
  • Между географическими регионами: приложение Customer Insights - Journeys в настоящее время не поддерживает миграцию между различными географическими местоположениями клиентов (между географическими регионами).

Географические регионы (коммерческие облака)

Customer Insights - Journeys доступен только в некоторых географических регионах. См. руководство по международной доступности для сведений о географической доступности приложения Customer Insights - Journeys.

Если ваш клиент находится в неподдерживаемом географическом регионе, вы не можете развернуть приложение Customer Insights - Journeys в этом географическом регионе. Перед развертыванием приложения Customer Insights - Journeys в поддерживаемом географическом региона клиент должен быть включен для нескольких географических регионов. В этом случае откройте запрос поддержки для проверки осуществимости.