Отображение встреч на доске расписания

Организации часто используют встречи в приложениях Dynamics 365. Например, когда представитель службы клиентов создает встречу службы, чтобы помочь клиенту с проблемой.

Вы можете использовать доску расписаний для отображения встреч Dynamics 365 рядом с бронированиями. Включайте встречи на доске расписания и в процессе составления расписания, чтобы диспетчеры видели наличие свободных ресурсов.

Включение встреч для организации

Включите планирование встреч для всех ресурсов в организации.

1. Откройте приложение планирования ресурсов .

2. Выберите область Параметры и перейдите к пункту Администрирование>Параметры планирования.

3. Установите для параметра Включить встречи значение Да.

4. Подтвердите выбор и нажмите Сохранить и закрыть.

Включение встреч для ресурса

С включенными встречами в среде можно изменить параметр для отдельных ресурсов.

1. В приложении "Планирование ресурсов " выберите "Ресурсы".

2. Откройте ресурс, доступный для книги, выберите вкладку "Планирование" и установите для параметра "Включить встречи" значение "Да".

   

Создать встречу

Существуют несколько способов создания встреч Dataverse. Например:

• В Dynamics 365 Customer Service Hub с помощью действий
• В Dynamics 365 Sales Professional using Activities
• В Outlook используется синхронизация на стороне сервера и отслеживаемая категория Dynamics 365 , поэтому она отображается как запись встречи Dataverse.

Просмотр встреч на доске расписаний

Встречи на доске расписаний доступны только для чтения и не могут быть перемещены. Они отображаются для всех обязательных участников и владельца, если они являются резервируемыми ресурсами. Наведите указатель мыши на встречу, чтобы увидеть более подробную информацию.

Встречи, помеченные как частные в Outlook и синхронизированные с Dynamics 365, не отображаются на доске расписания.

Настройка цветов встреч на доске расписания

В таблице расписаний используются цвета, определенные в метаданных встреч Dataverse. Чтобы изменить цвета встречи, отображаемые на доске расписания, измените цвет каждого кода состояния.

Скрытие отмененных встреч в таблице расписания

1. На планировщике выберите параметры планировщика.

2. Отключить " Показать отменено". Отмененные резервирования и встречи больше не отображаются.

Автоматическое составление расписания с учетом назначенных встреч

Resource Scheduling Optimization учитывает назначенные встречи при выполнении запланированного графика оптимизации, а также для специальных оптимизаций с доски расписаний. Система рассматривает встречи со статусами Занято и Завершено как недоступные для операций по составлению расписания.

Автоматизированные и сопровождаемые операции по составлению расписания считают встречи не зависящями от местоположения. Если встреча имеет связанные резервирования, система скрывает эти резервирования и не рассматривает их для планирования операций.