Агент создания маршрута в Customer Insights — Journeys (предварительная версия)

[Эта статья является предварительной документацией и может быть изменена.]

Агент создания маршрута — это помощник с поддержкой искусственного интеллекта в Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, который позволяет создавать структуры клиентских путешествий с помощью беседы на естественном языке. Вместо ручной настройки каждого шага вы описываете вашу маркетинговую цель на простом языке, а агент разрабатывает поток процессов, временные рамки и логику ветвления.

Ключевые преимущества

• Быстрое создание пути: сократите время на создание структуры пути с часов до минут, описывая вашу цель в виде беседы, а не настраивая каждый элемент вручную.
• Пониженный барьер для входа: бизнес-пользователи без глубоких знаний платформы могут создавать взаимодействия без необходимости обращаться к специалисту по маркетинговым операциям для каждого запроса.
• Согласованная структура: агент применяет лучшие практики маршрута для времени, логики ветвления и многоканальной последовательности на основе вашей цели и существующих ресурсов.
• Встроенный человеческий контроль: просмотрите и измените предлагаемую структуру маршрута перед активацией. Вы контролируете каждый шаг.

Что такое агент создания маршрута?

Маркетинговые команды часто тратят значительную часть времени на тактические механики построения путешествий— выбор триггеров, настройка шагов ожидания, настройка ветвей и организация точек касания канала в правильном порядке. Для этой работы требуется знакомство с путевым холстом и может создать узкие места, когда нетехническая команда должна осуществлять кампании.

Агент создания пути решает эту задачу, позволяя вам беседовать о том, что вы хотите сделать. Вы описываете цель кампании, целевую аудиторию и временную шкалу, а агент предлагает полную структуру пути с помощью существующих сегментов и ресурсов контента. Затем вы можете просмотреть предложение, уточнить его с помощью последующих запросов и опубликовать, когда вы будете готовы.

Агент работает лучше всего, когда у вас уже определены сегменты в Customer Insights - Data, а содержимое электронной почты, SMS или push-уведомлений подготовлено или находится в черновике. Она собирает эти ресурсы в логический путь пользователя. Она не создает сегменты и не записывает содержимое для вас в этом выпуске.

Ключевые возможности

Формирование шаблонов для пути естественного языка

Опишите свое путешествие в разговорной форме, и агент предложит структуру пути с шагами, временем и разветвленной логикой. Перед принятием предложения можно задать дополнительные вопросы или запросить изменения.

Мультиканальная оркестрация

Агент организует путешествия через электронную почту, SMS, push-уведомления и пользовательские каналы. Он упорядочивает точки касания в логической последовательности и может настроить ветви если/то, чтобы разные контакты получали правильное сообщение на основе их действий, например, отправляя SMS только контактам, которые не открыли исходное электронное письмо.

Предварительный просмотр путешествия и утверждение человеком

Перед публикацией агент представляет визуальную предварительную версию предлагаемого пути. Вы можете попросить агента изменить или перейти к конструктору путешествий, чтобы просмотреть каждый шаг, изменить структуру, переключить содержимое или изменить время. Ничего не будет опубликовано, пока вы не одобрите это.

Dynamics 365 обеспечение целостности данных

Агент работает с существующей конфигурацией Customer Insights - Journeys. Он ссылается на ваши сегменты, триггеры и содержимое при создании предложений о путешествии клиентов, поэтому вывод основан на ресурсах, которые уже существуют в вашей среде.

Интеграция с экосистемой Microsoft

Агент создания пути подключается к другим приложениям Dynamics 365. Вы можете описать пути, начинающиеся с событий в Dynamics 365 Sales — таких как создание или приостановка сделки, — или из событий Dynamics 365 Customer Service, таких как разрешение дела. Это позволяет командам маркетинга и продаж координировать точки взаимодействия без ручной передачи.

Prerequisites

Прежде чем использовать агент Journey Creation, убедитесь, что вы:

• Включите агента создания пути с помощью Центра искусственного интеллекта.

  Note

  Journey Creation Agent использует модели Anthropic. Убедитесь, что ваш клиент включен в центре администрирования Microsoft 365 и Центре администрирования Power Platform, чтобы разрешить использование Anthropic. Дополнительные сведения см. в разделе Anthropic в качестве субобработчика для Microsoft Online Services.

• Настройка разрешений: роль менеджера по маркетингу или маркетингового специалиста, или эквивалентные разрешения требуются для создания и публикации маршрутов.

  Подсказка

  Агент собирает маршруты из существующих активов. Подготовка содержимого перед началом беседы повышает производительность и эффективность работы. Вы также можете сначала создать структуру пути и назначить содержимое после этого на холсте пути.

Интеграция с другими функциями

Агент создания пути интегрируется со следующими функциями и приложениями Dynamics 365 Customer Insights - Journeys:

• Customer Insights - Data: Использует унифицированные профили контактов и лидов, а также заранее созданные сегменты для определения целевой аудитории.
• Dynamics 365 Sales: кампании могут быть инициированы вехами продаж, такими как создание возможностей, приостановленные сделки или выигранные или потерянные результаты, что позволяет координировать взаимодействие между отделами продаж и маркетинга.
• Dynamics 365 Customer Service: Пути могут начинаться с событий обслуживания, таких как создание или разрешение обращений, поддерживая сценарии последующего обслуживания и удержания клиентов.
• Агент оптимизации коммуникаций: работает вместе с агентом создания сценариев, чтобы оптимизировать время отправки и тестировать варианты сообщений после запуска сценария.

Создайте путешествие с помощью агента создания путешествий

Агент создания пути позволяет описать путешествие на простом языке и получить предложенную структуру пути, включая шаги, время, логику ветвления и назначения контента, готовые к просмотру.

Начать беседу с агентом по созданию маршрутов

1. В Customer Insights - Journeys перейдите к Journeys в области навигации слева.
2. Выберите Новое путешествие, а затем выберите Агент создания путешествия (предварительная версия).

Описание пути

На панели бесед агента введите описание того, что требуется выполнить. Будьте столь же конкретны, как вы хотите — агент задает уточняющие вопросы, если ему нужна дополнительная информация.

Примеры эффективных запросов:

• Создайте 30-дневное путешествие по повторному взаимодействию для контактов, которые не открыли электронную почту в течение 90 дней. Начните с письма «Мы скучаем по вам», а если ответа не получит, отправьте SMS для повторного взаимодействия.
• Создайте приветственную последовательность, которая начинается с момента добавления нового контакта в /Segment и отправляет приветственные электронные письма в течение первых 10 дней.
• Отправьте приглашение на /Сегмент для /События. Если они не зарегистрируются, отправляйте еженедельное напоминание до недели до события.

Ответ на уточняющие вопросы агента

Агент может задать дальнейшие вопросы, чтобы сделать структуру пути более точной. Распространенные вопросы:

• Должно ли путешествие начинаться с определенной даты, сразу же, когда контакт квалифицируется или когда происходит событие триггера?
• Существуют ли определенные ресурсы содержимого, которые вы хотите использовать, или должны ли агент предлагать варианты?

Выберите ответы из предоставленных параметров или введите ответ на естественном языке.

Просмотрите предложенную структуру пути

После предоставления необходимых сведений агент представляет предлагаемое путешествие. Предложение включает в себя следующее:

• Тип пути: на основе сегментов или триггеров.
• Шаги: Каждая точка взаимодействия email, SMS и push-уведомлений с предлагаемыми назначениями содержимого из библиотеки.
• Периоды ожидания: задержки времени между шагами.
• Логика ветвления: если/тогда условия основаны на поведении контакта, например при открытии электронной почты или нажатии ссылки.
• Условия входа и выхода: Как контакты входят и покидают путь.

Просмотрите каждый раздел предложения на панели агента. Если любая часть не соответствует вашему намерению, используйте последующие сообщения, чтобы уточнить его перед открытием холста.

Улучшение взаимодействия через общение

Вы можете запросить изменения, введя последующие сообщения на панели агента. Изменения отражаются в обновленном предложении немедленно.

Примеры запросов уточнения:

• "Измените ожидание между шагом 2 и шагом 3 на три дня вместо одного".
• Добавьте условие после первого сообщения электронной почты — если контакт нажимает на ссылку, пропустите второе электронное письмо и перейдите прямо к последнему шагу.
• Замените содержимое, назначенное на шаге 1, электронным письмом «Добро пожаловать в весеннюю кампанию».
• Создайте этот путь на основе срабатывания триггера, начиная с момента создания нового лида в Dynamics 365 Sales.

Продолжайте уточнение до тех пор, пока предлагаемая структура не соответствует вашим требованиям.

Откройте путешествие в конструкторе путешествий

Когда предлагаемая структура выглядит правильно, выберите "Рецензирование" и "Уточнение " на панели агента. Путешествие открывается на стандартном холсте сценария со всеми предлагаемыми шагами, условиями и распределением содержания.

Вы можете изменить любую часть создаваемого агентом пути с помощью стандартного конструктора путешествий:

• Добавьте шаг: выберите знак плюса (+) между двумя шагами на холсте.
• Удалите шаг: выберите шаг, а затем выберите "Удалить " в области параметров шага.
• Изменение условия: выберите плитку ветвления и обновите условие в области параметров.
• Настройте период ожидания: выберите шаг ожидания и измените длительность в области параметров.

Когда структура пути правильна, вы можете опубликовать путь, как обычно.

Устранение неполадок агента создания маршрута

В этом разделе рассматриваются распространенные сценарии устранения неполадок, возможные причины и разрешения.

Опция агента создания маршрута недоступна

Параметр "Агент создания пути" (предварительная версия) не отображается при выборе нового пути.

Возможные причины и разрешения:

• Функция не включена: администратору может потребоваться включить агент создания пути в вашей среде. Обратитесь к администратору и попросите его убедиться, что эта функция включена в Центре искусственного интеллекта.
• Недостаточно прав: Вам нужна роль Marketing Manager или Marketing Professional либо аналогичные разрешения, включающие право на создание маршрутов. Чтобы проверить назначение роли, обратитесь к администратору.
• Неподдерживаемый регион: Journey Creation Agent может быть недоступен во всех регионах на момент релиза. Проверьте доступность компонентов Dynamics 365 Customer Insights - Journeys по регионам для текущей доступности.
• Окно входа заблокировано: браузер не открывает окно входа. Чтобы продолжить, разрешите всплывающие окна с сайта. Затем обновите страницу или нажмите кнопку "Повторите попытку".

Агент не распознает мои сегменты, триггеры или ресурсы содержимого

Вы ссылаетесь на определенный сегмент или контентный объект в беседе, но агент говорит, что он не может его найти или назначает другой контент.

Возможные причины и разрешения:

• Ресурс еще не сохранен: если вы недавно создали сегмент или ресурс контента, подождите несколько минут, пока он станет доступным, а затем повторите попытку.
• Разрешения. Вы можете использовать только сегменты и ресурсы содержимого, к которым у вашей учетной записи пользователя есть разрешение на доступ. Чтобы проверить доступ, обратитесь к администратору.

Агент ссылается на сегмент или триггер, который я не упомянул

Созданное путешествие использует сегмент или триггер, который не соответствует описанному вами.

Способы устранения

• Агент мог соответствовать аналогично именованному ресурсу в среде вашей организации. Просмотрите настройки ввода и замените сегмент или триггер на правильный.
• Если для описанного вами элемента не существует соответствующего ресурса, агент может вернуться к базовому действию без заданных параметров, чтобы вы могли его уточнить.

Предлагаемое путешествие не соответствует моему описанию

Предложение агента включает шаги, каналы или время, которые не отражают описанные вами действия. Агент создает маршрут, но некоторые шаги или каналы, упомянутые в запросе, отсутствуют.

Способы устранения

• Убедитесь, что в вашей среде существуют каналы и ресурсы, которые вы упомянули. Если вы ссылаетесь на канал, который еще не был настроен (например, push-уведомления при отсутствии настроенного push-приложения), компонент может пропустить выполнение этих шагов.
• Чтобы исправить определенные элементы, используйте последующие сообщения на панели бесед агента. Четко укажите, что необходимо изменить.
• Добавьте отсутствующие шаги вручную с помощью конструктора путешествий. Выберите знак плюса (+) в правой позиции на холсте и настройте шаг.

Если предложение продолжает значительно отличаться от вашего намерения, попробуйте начать новую беседу с более подробным первоначальным описанием. Использование / для выбора правильного сообщения или сегмента также улучшает предлагаемое путешествие.

Беседа агента не отвечает или выдает ошибку

Панель агента не отвечает на сообщения, отображает спиннер загрузки в течение длительного времени или отображает сообщение об ошибке.

Возможные причины и разрешения:

• Запрос содержит ограниченное содержимое: запросы, содержащие персональные данные (PII) или конфиденциальные данные, могут быть заблокированы. Описывайте свою аудиторию в общих чертах, а не включайте конкретные детали клиента.
• Временная проблема со службой. Подождите минуту и повторите попытку отправки сообщения.
• Время ожидания сеанса: если сеанс был неактивным в течение длительного периода, обновите страницу и запустите новую беседу. Обновление отменяет текущее предложение. Если предложение уже было передано конструктору путешествий, выбрав рецензирование и уточнение, ваша работа сохраняется.

Если проблема сохранится, обратитесь к служба поддержки Майкрософт с сведениями об отображении сообщения об ошибке и шагах, выполненных до возникновения ошибки.

Связанная информация

• Обзор Customer Insights - Journeys
• Изменение динамического пути
• Аналитика по пути