Устранение неполадок с автоматическим созданием контактов или полей, связанных с организацией

При выборе существующей учетной записи или контакта во время создания нового лида поля, связанные с учетной записью или контактом, автоматически заполняются.

• Чтобы поля, связанные с контактом, заполнялись автоматически, поля по умолчанию, такие как "Имя", "Название задания", "Бизнес-телефон", "Мобильный телефон" и "Электронная почта" должны быть пустыми.
• Чтобы поля, связанные с организацией, заполнялись автоматически, поля по умолчанию, такие как адрес, веб-сайт и имя компании, должны быть пустыми.

Вопрос 1 - Поля, связанные с учетной записью или контактом, не заполняются в форме лида.

Решение

Убедитесь, что скрипт загрузки в форме лида содержит ссылку на веб-ресурс LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js. Этот веб-ресурс содержит скрипт, который автоматически заполняет поля. Если вы настроили форму потенциальных клиентов и использовали веб-ресурс, отличный от встроенного веб-ресурса, эта функция не будет работать. Обратитесь к администратору системы.

Даже если у вас есть пользовательская форма потенциального клиента, автоматическое создание полей возможно при наличии ссылки на веб-ресурс LeadManagement/Lead/Lead_main_system_library.js.

Проблема 2. Поля сайта и адреса не заполняются в форме "Лид"

Решение

Это сделано намеренно. В форме лида после выбора имеющейся учетной записи автоматически заполняется только название компании.