Создание OKR и управление ими

OKR (цели и ключевые результаты) в Microsoft Purview — это отслеживаемые бизнес-цели, связанные с доменами управления и продуктами данных , чтобы подчеркнуть ценность бизнес-данных.

В этой статье описывается управление OKR в Microsoft Purview. В нем содержатся инструкции по созданию OKR в домене управления, созданию ключевых результатов и их подключению к продуктам данных.

Дополнительные сведения о OKR в целом см. на странице OKR как концепции.

Предварительные условия

• Считывать опубликованные OKR могут все пользователи.
• Для создания и редактирования OKR требуется роль администратора.

OkR для доступа

1. На портале Microsoft Purview откройте каталог данных и выберите раскрывающийся список Управление каталогом .
2. Выберите Домены управления.
3. Выберите домен управления, для который вы хотите увидеть OKR.
4. Нажмите кнопку Просмотреть все OKR .

Теперь вы можете просмотреть полный список OKR для этого домена управления, который можно отфильтровать по имени. Вы можете просмотреть их описание, целевую дату и текущий общий ход выполнения. Выберите OKR, чтобы просмотреть подробное представление и получить дополнительные сведения о ключевых результатах.

Создание OKR

Вы можете создать OKR непосредственно на портале Microsoft Purview.

1. На портале Microsoft Purview откройте каталог данных и выберите раскрывающийся список Управление каталогом .
2. Выберите Домены управления.
3. Выберите домен управления, в который вы хотите добавить OKR.
4. Нажмите кнопку OKR .
5. Чтобы создать отдельные okr, выберите Создать OKR.
6. Напишите свою цель — заявление, в котором описывается действие, которое вы будете предпринять, и почему это важно. Например: Переукажите обслуживание клиентов, чтобы повысить уровень удовлетворенности и удержания.
7. Выберите владельца или владельцев для OKR.
8. Выберите целевую дату, чтобы соответствовать OKR.
9. Нажмите Создать.

Вы перейдете на страницу сведений для нового OKR, где можно изменять OKR или управлять ими, просматривать ключевые результаты и просматривать связанные продукты данных.

Ключевые результаты

Основные результаты — это отслеживание общего хода выполнения OKR. Они должны быть конкретными, измеримыми результатами, чтобы вы и ваша команда могли точно оценивать ход выполнения или завершения.

Основные результаты перечислены на странице сведений. Чтобы просмотреть все остальные, выберите Просмотреть все ключевые результаты.

Выберите конкретный результат ключа, чтобы просмотреть сведения о нем.

Создание результата ключа

Чтобы создать новый результат ключа для OKR, выполните приведенные далее действия.

1. На странице сведений OKR выберите Добавить результат ключа.
2. Добавьте ключевой результирующий оператор . Это должен быть конкретный, измеримый результат, в котором используются метрики. Например: увеличение уровня удержания клиентов на 25%.
3. Выберите текущее состояние выполнения : в пути, позади или в группе риска.
4. Задайте значение хода выполнения в виде процента или значения.
5. Задайте сумму цели в виде процента или значения.
6. Задайте максимально допустимую сумму в процентах или значении.
7. Нажмите Создать.

Созданный результат ключа теперь отображается в списке ключевых результатов в OKR.

Обновление результата ключа

1. На странице сведений OKR выберите ключевой результат, который требуется обновить, или выберите Просмотреть все ключевые результаты , чтобы просмотреть полный список ключевых результатов.
2. Выберите результат ключа, который нужно изменить, и нажмите кнопку Изменить .
3. Измените результат, состояние выполнения, сумму хода выполнения, сумму цели или максимальную сумму.
4. Нажмите кнопку Сохранить , чтобы сохранить обновления.

Продукты данных

Добавляйте, удаляйте и просматривайте ссылки на продукты данных из okR для бизнеса.

Просмотр продуктов связанных данных

Все связанные продукты с данными можно просматривать в OKR. На странице сведений перечислены первые 10 связанных продуктов данных. Выберите Просмотреть все продукты данных , чтобы просмотреть и выполнить поиск по всему списку.

Добавление ссылки на продукт данных

1. На странице сведений OKR нажмите кнопку + Связать продукт данных .
2. Найдите продукт данных или продукты данных, которые требуется связать.
3. Выберите все продукты данных, которые вы хотите связать.
4. Вы можете удалить все выбранные продукты из списка Выбранные , нажав кнопку X рядом с их именем.
5. Чтобы добавить выбранные продукты данных, нажмите кнопку Сохранить.

Удаление связанных продуктов данных

Чтобы удалить связанный продукт данных, выполните приведенные ниже действия.

1. Откройте OKR, где связан продукт данных.
2. Найдите продукт данных на странице сведений или выберите Просмотреть все продукты данных , чтобы найти его.
3. Нажмите кнопку с многоточием (...) рядом с продуктом данных и выберите Удалить ссылку.

Управление OKR

1. На странице сведений OKR выберите Изменить.
2. Здесь вы можете управлять основными сведениями OKR, такими как имя, состояние, владелец и целевая дата.

Черновик, публикация или закрытие

Вы можете опубликовать черновик OKR или отменить публикацию ранее опубликованного OKR и задать для него черновик или закрытый. Закрытие OKR ограничит видимость для администраторов и владельцев доменов управления.

Чтобы опубликовать или отменить публикацию OKR, выполните приведенные далее действия.

Закрытие OKR ограничит видимость для администраторов и владельцев доменов управления. Удаленные okr удаляются из домена управления.

1. Выберите домен управления, в который вы хотите опубликовать или отменить публикацию OKR.
2. Выберите карта OKR.
3. Найдите или найдите OKR и выберите его.
4. 1. Нажмите кнопку Опубликовать , если она в состоянии черновика, и Отменить публикацию , если она уже опубликована.
5. Если вы больше не хотите его использовать, можно задать для черновика для дальнейших изменений или задать значение закрытого .

Удаление OKR

Чтобы удалить OKR, необходимо сначала отменить его публикацию и удалить все ключевые результаты, а также ссылки на связанные продукты данных. Затем можно нажать кнопку Удалить и продолжить удаление OKR.