Настройка территорий сбыта для организации рынков коммерческой деятельности по географическим районам
Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Улучшите потенциалы продаж и доходов, создавая территории для сегментов клиентов и рынка в Microsoft Dynamics 365. Затем назначайте соответствующих специалистов по продажам, чтобы они занимались возможными сделками, обеспечивая продажи и доходы в этих территориях.
Территории сбыта улучшают потенциалы продаж, поскольку участники территории сосредотачиваются на сервисе или продажах в рамках этой территории. Финансовые показатели можно связывать непосредственно с территорией и ее участниками, что упрощает бизнес-анализ. Кроме того, в зависимости от типа и размера территории сбыта можно определять требуемые для этих территорий обучение и методологии продаж.
Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или эквивалентные разрешения в Microsoft Dynamics 365.
Проверка вашей роли безопасности
Выполните шаги, описанные в разделе Просмотр профиля пользователя.
У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.
Перейдите в раздел Параметры > Управление бизнесом.
Выберите Территории сбыта.
В командной строке щелкните Создать.
Введите информацию.
Имя. Введите географическое название территории, например, название города, страны/региона или государства.
Руководитель. Введите имя пользователя, который является руководителем для этой территории. Этот пользователь обычно назначает интересы продавцам.
Важно!
Одного и того же пользователя нельзя назначить нескольким территориям. Если требуется назначить пользователя более крупной области (по размерам превышающей одну существующую территорию), создайте новую территорию, которая будет включать существующие территории, затем назначьте пользователя этой новой территории.
Описание. Введите все сведения, которые вы хотите указать для этой территории, например "Территория сбыта, созданная для обучения и тренинга".
После внесения изменений на панели команд нажмите Сохранить или Сохранить и закрыть.
Чтобы назначить территории сбыта территории участников, откройте территорию, затем в левой панели в области Общие выберите Участники.
На вкладке Пользователи в группе Записи выберите Добавить участников.
В диалоговом окне Поиск в записях выберите пользователя и нажмите Добавить.
Совет
Чтобы упростить работу ваших продавцов, можно также задать прайс-лист по умолчанию для территории. Дополнительные сведения:Создание прайс-листов и позиций прайс-листов для определения цены продуктов